18.12.202408:18 Аналитические обзоры Форекс: Рынок США: Сегодня ФРС

S&P500

Обзор 18.12

Рынок США: И наконец - сегодня День ФРС

Главные индексы США во вторник: Доу -0.6%, NASDAQ -0.5%, S&P500 -0.4%, S&P500 6050, диапазон 5800 - 6200.

Фондовый рынок закрылся снижением на уровне индексов.

Индекс Russell 2000 показал худшие результаты, упав на 1,2%, тогда как S&P 500 (-0,4%), Nasdaq Composite (-0,3%) и Dow Jones Industrial Average (-0,6%) все снизились умеренно.

Многие компании приняли участие в значительном снижении, в результате чего индекс S&P 500 с равным весом упал на 0,8%. NVIDIA (NVDA 130,39, -1,61, -1,2%) снова отстает от других производителей чипов. Акции Broadcom (AVGO 240,23, -9,77, -3,9%) зафиксировали снижение на 4%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) закрылся снижением на 1,6%.

Прирост акций Apple (AAPL 253,48, +2,44, +1,0%), Microsoft (MSFT 454,46, +2,87, +0,6%) и Tesla (TSLA 479,86, +16,84, +3,6%), которые составляют 16% индекса S&P 500, оказал некоторую компенсирующую поддержку более широкому рынку.

UnitedHealth (UNH 485,52, -12,98, -2,6%) были еще одним влиятельным отстающим, наряду с акциями управления медицинского обслуживания с подразделениями по управлению льготами в аптеках, такими как CVS (CVS 44,04, -2,56, -5,5%).

Эта продажа на рынке последовала за вчерашними комментариями избранного президента Трампа о том, что он хочет «выбить посредников в фармацевтической промышленности», что приведет к росту цен на лекарства.

Доходность 10-летних облигаций, составившая 4,44% на фоне утренних данных, остановилась на два базисных пункта ниже, чем вчера, на уровне 4,38%.

Доходность по 2-летним облигациям, которая утром составляла 4,28%, осталась неизменной по сравнению со вчерашним днем и составила 4,24%.

Такое ценовое движение последовало за ноябрьским отчетом о розничных продажах, который показал небольшой рост продаж на 0,2%, за исключением автомобилей. Эта информация была расценена как признак снижения активности потребительских расходов, поскольку отчет не корректируется с учетом изменений цен, а это означает, что не было никакого реального увеличения спроса, способствующего увеличению продаж.

Кроме того, повторное размещение 20-летних облигаций на сумму $13 млрд было встречено относительно слабым спросом.

С начала года:

Nasdaq Composite: +34.0% S&P 500: +26.9% S&P Midcap 400: +16.4% Russell 2000: +15.2% Dow Jones Industrial Average: +15.3%

Анализ сегодняшних экономических данных:

Розничные продажи за ноябрь 0,7% (консенсус 0,5%); Prior был пересмотрен до 0,5% с 0,4%,

Ноябрьские розничные продажи без учета автомобилей 0,2% (консенсус 0,4%); Ставка Prior была пересмотрена с 0,1% до 0,2%.

Ключевым выводом отчета является показатель без учета автомобилей, который немного вырос и является отражением некоторого снижения активности расходов, учитывая, что он не скорректирован с изменениями цен. Другими словами, общий рост продаж, за исключением автомобилей, по-видимому, в большей степени зависит от роста цен, чем от объема.

Ноябрь. Промышленное производство -0,1% (консенсус 0,3%); Приор был пересмотрен до -0,4% с -0,3%, загрузка мощностей в ноябре составила 76,8% (консенсус 77,3%); Приор был пересмотрен до 77,0% с 77,1%.

Ключевым выводом отчета является то, что промышленное производство не продемонстрировало какого-либо сильного восстановления по сравнению с предыдущими двумя месяцами, на которые негативно повлияли ураганы. В обрабатывающей промышленности наблюдался скромный рост, но общий объем промышленного производства все еще отстает.

Октябрьские запасы бизнеса 0,1% (консенсус 0,2%); Ставка Prior была пересмотрена до 0,0% с 0,1%

Декабрь Индекс рынка жилья NAHB 46 (консенсус 47); Приор 46

В среду участники рынка получат следующие данные:

07:00 по восточному времени: Индекс заявок на ипотеку MBA (ранее 5,4%)

08:30 по восточному времени: Начало строительства жилья в ноябре (консенсус 1347K; до 1311K) и

Разрешения на строительство (консенсус 1430K; до 1416K).

08:30 по восточному времени: баланс текущего счета в третьем квартале (консенсус - $283,0 млрд; предыдущий -$266,8 млрд)

10:30 по восточному времени: Запасы сырой нефти EIA (ранее -1,43 млн)

22:00 мск - Решение ФРС по процентной ставке - прогноз снижение с 4.75% до 4.5%, текст заявления ФРС и экономический прогноз от ФРС на основные параметры экономики - ВВП, инфляция, уровень безработицы и процентные ставки на 3 года вперед.

Энергетика: Нефть Брент 73.20 долл. - снижение примерно на 1 долл. за сутки.

Вывод: Рынок США показал длительную консолидацию перед ФРС - практически горизонтальную и плоскую - с точки зрения теханализа, это говорит о вероятности нового витка роста рынка на решениях и прогнозах ФРС. Возможны покупки небольшим объемом по текущим ценам.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov