27.06.202408:00 Forex Analysis & Reviews: Wall Street: Skromne zyski, zawirowania rynkowe przed danymi o inflacji

Główne indeksy giełdowe w USA zakończyły środę nieco wyżej po zawirowaniach rynkowych. Inwestorzy, przed debatą prezydencką i kluczowym raportem o inflacji uważnie obserwowanym przez urzędników Fed, przyjęli podejście wyczekujące.

"Czekamy na piątkowy raport PCE, w którym poznamy więcej danych", powiedział Michael Green, menedżer portfela w Simplify.

Akcje producenta chipów Nvidia (NVDA.O) wzrosły o 0,25%, kończąc sesję na wzrostach po wcześniejszych stratach. Wzrost udziałów odnotowały także spółki o dużej kapitalizacji, takie jak Apple (AAPL.O), Amazon (AMZN.O) i Tesla (TSLA.O).

W tym tygodniu zostanie opublikowanych sporo danych ekonomicznych, których kulminacją będzie piątkowy indeks cen osobistych wydatków konsumenckich (PCE), preferowany miernik inflacji przez Rezerwę Federalną i kluczowy czynnik wpływający na decyzje dotyczące polityki pieniężnej.

Rezerwa Federalna prognozuje jedną obniżkę stóp procentowych w grudniu. Jednak według aplikacji LSEG Interest Rate Probabilities inwestorzy wyceniają 56,3% szans na obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych we wrześniu i oczekują około dwóch obniżek do końca roku.

Do godziny 16:00 indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) wzrósł o 16,10 pkt, czyli o 0,04%, do 39 128,26. Indeks S&P 500 (.SPX) wzrósł o 8,61 pkt, czyli o 0,16%, do 5 477,91, a Nasdaq Composite (.IXIC) o 87,50 pkt, czyli o 0,49%, do 17 805,16.

"Inwestorzy na razie się wstrzymują z decyzjami, czekając na jutrzejszą debatę prezydencką i więcej danych ekonomicznych, zwłaszcza piątkowy raport PCE" – powiedział Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA.

Według Ryana Detricka, głównego stratega rynkowego w Carson Group, dobre raporty finansowe i korzystne dane o inflacji mogą spowodować odejście od akcji spółek z branży technologicznej w kierunku sektorów, które w tym roku osiągnęły słabsze wyniki.

W tym tygodniu inwestorzy zaczęli uciekać do sektorów niezwiązanych z technologią.

"Prawdopodobnie będziemy świadkami ciągłej zmienności, dopóki nie pojawi się katalizator" – powiedział Brian Jacobsen, główny ekonomista w Wealth Management.

Akcje producenta sprzętu AGD Whirlpool (WHR.N) wzrosły o 17,1% po tym, jak pojawiła się informacja, że niemiecka grupa inżynieryjna Robert Bosch może kupić tę spółkę.

Również akcje FedEx (FDX.N) wrosły o 15,53% po tym, jak spółka ogłosiła, że prognoza zysków na rok fiskalny 2025 przekroczy oczekiwania. To spowodowało, że indeks Dow Jones Transport (.DJT) osiągnął najwyższy poziom od ponad miesiąca.

Akcje Apple (AAPL.O) wzrosły o prawie 2% po tym, jak analitycy Rosenblatt zaktualizowali akcje producenta iPhone'a ze statusu neutralnego do kupna. Tymczasem akcje Tesli wzrosły o 4,81% po tym, jak Stifel zaczął rekomendować ich kupno.

W środę wartość rynkowa Amazon.com Inc (AMZN.O) po raz pierwszy osiągnęła poziom 2 bln USD, stając się piątą firmą w USA, która tego dokonała. Optymizm co do sztucznej inteligencji i oczekiwania na możliwe obniżki stóp procentowych w tym roku napędzają popyt na akcje spółek technologicznych.

Akcje Amazona wzrosły o 3,4% do 192,70 USD, popychając wartość rynkową giganta handlu elektronicznego do ponad 2 bln USD. To stawia go na równi z takimi gigantami technologicznymi jak: Microsoft Corp (MSFT.O), Apple Inc (AAPL.O), Nvidia Corp (NVDA.O) i Alphabet Inc (GOOGL.O).

Akcje Amazona, które w lutym znalazły się w indeksie Dow Jones Industrial Average (.DJI), zyskały od początku roku ponad 26%. W lutym firma stała się piątą co do wielkości firmą w USA pod względem wartości rynkowej, po tym jak Nvidia wspięła się o jedno miejsce.

Amazon Web Services, największy na świecie dostawca usług w chmurze, po zeszłorocznym spadku ponownie odnotował wzrost dzięki przyspieszonemu wdrażaniu technologii sztucznej inteligencji.

Amazon zainwestował także w start-up AI Anthropic i firmę Fig, zajmującą się robotyką, chcąc wykorzystać szybko rosnące zainteresowanie sztuczną inteligencją.

Pod koniec ubiegłego roku Amazon zaprezentował nową generację specjalnie zaprojektowanych chipów do centrów danych, które są przeznaczone do uczenia maszynowego i generatywnych aplikacji AI.

Akcje głównych amerykańskich banków, w tym Morgan Stanley (MS.N), Citigroup (C.N) i Bank of America (BAC.N) spadły przed wynikami rocznych testów warunków skrajnych Fed.

Szerszy indeks S&P 500 (.SPSY) spadł o 0,47%.

Akcje Rivian (RIVN.O) wzrosły o 23,24% po ogłoszeniu przez niemieckiego producenta samochodów Volkswagen (VOWG_p.DE) planów inwestycji do 5 mld USD w amerykańskiego producenta pojazdów elektrycznych.

Akcje General Mills (GIS.N) spadły o 4,59% po tym, jak producent płatków zbożowych Cheerios odnotował niższy od oczekiwanego zysk za cały rok i większy niż oczekiwano spadek sprzedaży kwartalnej.

Spadające akcje przewyższyły wzrosty na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE) w stosunku 1,41 do 1. Ogółem giełda NYSE odnotowała 106 nowych szczytów i 89 nowych minimów.

S&P 500 odnotował 10 nowych 52-tygodniowych szczytów i 6 nowych minimów, podczas gdy Nasdaq Composite odnotował 41 nowych szczytów i 171 nowych minimów.

Wolumen obrotu na giełdach w USA wyniósł 10,59 miliarda akcji, czyli poniżej średniej z 20 dni wynoszącej 11,83 miliarda akcji.