11.07.202409:58 Forex Analysis & Reviews: Historyczny triumf Nvidii: wyprzedza Nasdaq i S&P 500

W środę Indeksy Nasdaq i S&P 500 osiągnęły nowe rekordowe poziomy napędzane wzrostami akcji Nvidia i innych głównych firm z Wall Street, przed publikacją danych o inflacji i raportów kwartalnych zaplanowanych na ten tydzień.

Było to siódme z rzędu rekordowe zamknięcie dla Nasdaq, podczas gdy S&P 500 odnotował swoje szóste. S&P 500 po raz pierwszy przekroczył poziom 5600 po tym, jak przewodniczący Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, podniósł oczekiwania na obniżkę stóp procentowych we wrześniu.

W zeznaniach przed Kongresem Powell stwierdził, że jest zbyt wcześnie, aby mówić, iż inflacja została całkowicie pokonana, ale podkreślił, że USA zmierzają w kierunku stabilnych cen i niskiego bezrobocia, a Fed będzie uważnie monitorować ten proces.

We wtorek Powell powiedział również, że w obliczu amerykańskiej gospodarki, która już nie jest w trybie przegrzania, bank centralny może brać pod uwagę ryzyko i będzie gotowy do obniżenia stóp procentowych, gdy inflacja pokaże znaczący postęp.

Inwestorzy z niecierpliwością oczekują danych dotyczących indeksu cen konsumpcyjnych za czerwiec, które zostaną opublikowane w czwartek, oraz danych dotyczących indeksu cen producentów, które pojawią się w piątek, z nadzieją, że dane te wzmocnią przekonanie co do obniżek stóp procentowych przez Fed w tym roku.

Według narzędzia CME FedWatch traderzy obecnie wyceniają 46% szans na to, że Fed obniży stopy procentowe o dwa punkty do końca grudnia oraz 70% szans na pierwszą obniżkę już we wrześniu.

Indeks półprzewodników w Filadelfii (.SOX) wzrósł o 2,4% do nowego rekordowego poziomu po tym, jak tajwański producent kontraktowy Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ogłosił mocne wyniki kwartalne.

"Raport TSMC dał sztucznej inteligencji impuls i to jest prawdopodobnie najistotniejszy obecnie punkt danych," powiedział Thomas Martin, starszy menedżer portfela w Globalt Investments w Atlancie.

Akcje Micron Technology (MU.O) wzrosły o 4%, Nvidia (NVDA.O) o 2,7%, a Advanced Micro Devices (AMD.O) o 3,9%.

Akcje Apple (AAPL.O) wzrosły o 1,9% do nowego rekordowego poziomu, podnosząc wartość rynkową firmy do 3,6 bln USD.

Chociaż tegoroczne wzrosty na Wall Street były napędzane głównie przez kilka dużych firm, niektórzy inwestorzy obawiają się potencjalnej wyprzedaży, jeśli wyniki nie spełnią oczekiwań.

S&P 500 wzrósł o 1,02%, zamykając się na poziomie 5 633,91.

Na Wall Street indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) wzrósł o 429,39 pkt, czyli o 1,09%, do 39 721,36, S&P 500 (.SPX) o 56,93 pkt, czyli o 1,02%, do 5 633,91, a Nasdaq Composite (.IXIC) o 218,16 pkt, czyli o 1,18%, do 18 647,45.

Wszystkie 11 indeksów sektorowych S&P 500 wzrosło w środę, na czele z sektorem technologii informacyjnych (.SPLRCT) z wynikiem 1,63% oraz materiałów (.SPLRCM) z wynikiem 1,34%.

W środę obroty na giełdach w USA były stosunkowo niskie, z 10 miliardami akcji, poniżej średniej z ostatnich 20 sesji wynoszącej 11,5 mld.

Publikacja danych o inflacji w USA, w tym czwartkowy indeks cen konsumpcyjnych oraz piątkowy indeks cen producentów, skupia uwagę inwestorów.

Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych do września wzrosło do 74%, z 70% we wtorek i 45% miesiąc temu, według danych CME FedWatch.

Sezon wyników za II kwartał, który rozpocznie się w tym tygodniu od raportów największych banków w piątek, będzie testem dla dużych firm o dużej kapitalizacji, aby uzasadnić ich wysokie oczekiwania i wykazać dalszy wzrost.

Akcje Intuit (INTU.O) spadły o 2,6% po ogłoszeniu planów redukcji około 10% liczby zatrudnionych.

Akcje producenta sprzętu do sekwencjonowania genów, Illumina (ILMN.O), wzrosły o ponad 6% po ogłoszeniu, że firma przejmie prywatną firmę Fluent BioSciences.

Liczba rosnących akcji przewyższyła spadające w indeksie S&P 500 (.AD.SPX) w stosunku 4,3 do 1. Indeks S&P 500 odnotował 33 nowe maksima i 11 nowych minimów; Nasdaq odnotował 65 nowych maksimów i 117 nowych minimów.

Dolar amerykański osłabił się, podczas gdy euro lekko zyskało, a funt wzrósł po komentarzach głównego ekonomisty Banku Anglii, które zmniejszyły oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w sierpniu.

Indeks MSCI Worldwide (.MIWD00000PUS) wzrósł o 7,03 pkt, czyli o 0,86%, do poziomu 824,81. Było to szóste rekordowe zamknięcie indeksu światowego w ciągu ostatnich siedmiu sesji i jego największy jednodniowy procentowy wzrost od 12 czerwca.

Europejski indeks STOXX 600 (.STOXX) również zakończył dzień na plusie, rosnąc o 0,91%.

Na rynku obligacji skarbowych USA gołębie komentarze Powella pomogły obniżyć rentowności, podczas gdy udana aukcja 10-letnich obligacji skarbowych USA spowodowała niewielki wzrost stóp procentowych, wywierając presję na rentowności.

We wtorek późnym wieczorem rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła o 1,8 punktu bazowego z 4,3% do 4,282%, a rentowność 30-letnich obligacji spadła o 2,5 punktu bazowego do 4,4702%.

Również rentowność 2-letnich obligacji, która zazwyczaj odzwierciedla oczekiwania dotyczące stóp procentowych, spadła o 0,6 punktu bazowego z 4,628% do 4,6221%.

Na rynku walutowym dolar osłabił się, gdy inwestorzy skupili się na możliwości obniżki stóp procentowych po zakończeniu wystąpień Powella.

Indeks dolara, który mierzy wartość dolara w stosunku do koszyka walut, w tym jena i euro, spadł o 0,09% do poziomu 105,02. Euro wzrosło o 0,13% do 1,0826 USD, a funt szterling o 0,48% do 1,2844 USD.

Dolar wzrósł o 0,26% do 161,73 w stosunku do japońskiego jena.

Ceny ropy wzrosły po opublikowaniu danych pokazujących duży wzrost aktywności rafineryjnej w USA w ubiegłym tygodniu.

To spowodowało większy niż oczekiwano wzrost zapasów benzyny i ropy, ale huragan Beryl spowodował pewne zakłócenia dostaw, co ograniczyło wzrost cen.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 0,85%, czyli o 69 centów, do 82,10 USD za baryłkę, a ropa Brent o 0,5%, czyli o 42 centy, do 85,08 USD za baryłkę.

Ceny złota również wzrosły w oczekiwaniu na obniżkę stóp procentowych w USA. Inwestorzy czekają na dane dotyczące inflacji, które mają zostać opublikowane w czwartek, aby uzyskać dalsze potwierdzenie tych oczekiwań.

Złoto spot wzrosło o 0,36% do 2 372,25 USD za uncję, a amerykańskie kontrakty futures na złoto o 0,72% do 2 377,00 USD za uncję.