14.02.202418:29 Forex Analysis & Reviews: Explosão inflacionária nos EUA: como o dólar e os títulos reagirão?

As consequências da inflação alta são sentidas em todo o mercado financeiro. Especificamente, os principais índices de Wall Street reagiram a essa notícia com uma queda após a publicação de dados indicando um aumento maior do que o esperado nos preços ao consumidor. Esse evento pressionou as expectativas em relação à iminente redução das taxas de juros, o que, por sua vez, levou a um aumento no rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA.

Entre outras coisas, o Dow Jones Industrial Average registrou sua queda mais significativa em quase 11 meses depois que o relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou um aumento inesperado nos preços ao consumidor em janeiro, especialmente devido ao aumento nos custos de moradia.

Nesse cenário, os índices de mercado, que estavam em alta na expectativa de que o Sistema da Reserva Federal (FRS) começasse a reduzir as taxas já em maio, apresentaram dinâmica negativa. O índice S&P 500, por exemplo, fechou acima da marca de 5.000 pontos pela primeira vez, e o índice Dow Jones foi negociado perto de valores recordes. Entretanto, a publicação dos dados de inflação revisou as expectativas em relação à política do FRS, aumentando a probabilidade de que os cortes nas taxas não ocorram até junho.

As empresas de megacapacidade sensíveis às taxas, como Microsoft, Alphabet, Amazon.com e Meta Platforms, apresentaram uma queda nos preços das ações em meio ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, que atingiram a maior alta em dois meses. Uma situação semelhante foi observada entre os fabricantes de chips, incluindo Micron Technology, Qualcomm e Broadcom, o que levou a uma queda de 2% no índice Philadelphia SE Semiconductor.

Os setores imobiliário, de consumo discricionário e de serviços públicos enfrentaram as perdas mais significativas entre os 11 principais índices setoriais do S&P 500, especialmente o setor imobiliário, que atingiu seus valores mais baixos em mais de dois meses.

As empresas de pequena capitalização também sentiram a pressão, com o índice Russell 2000 apresentando a queda diária mais significativa desde junho de 2022.

Os dados de inflação ao consumidor seguiram-se a uma revisão modesta dos números de inflação do último trimestre de 2023, dando aos investidores um alívio temporário em relação às expectativas de inflação.

O Índice de Volatilidade Cboe atingiu seu nível mais alto desde novembro, destacando a crescente preocupação do mercado. Os índices S&P 500 e Nasdaq Composite perderam 1,37% e 1,79%, respectivamente, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 1,36%, marcando sua queda mais significativa desde março de 2023.

Entre outros acontecimentos, as ações da JetBlue Airways subiram 21,6% depois que Carl Icahn divulgou sua participação na empresa, chamando as ações de "subvalorizadas". As ações da Arista Networks caíram 5,5% após uma previsão de lucro bruto abaixo das expectativas, e a Marriott International perdeu valor após prever lucros anuais abaixo das expectativas dos analistas.

A Cadence Design Systems e a fabricante de brinquedos Hasbro também sofreram uma queda no valor de suas ações após a publicação de previsões sombrias. Enquanto isso, as ações da Tripadvisor saltaram 13,8% após o anúncio da criação de um comitê especial para analisar as propostas de acordo.

O volume total de negociações nas bolsas dos EUA atingiu 12,9 bilhões de ações, comparável à média das últimas 20 sessões, de 11,71 bilhões de ações.

O mercado acionário dos EUA continua a demonstrar níveis recordes, apoiado pelas principais empresas de tecnologia e pelas expectativas de cortes nas taxas do Federal Reserve. O índice de ações globais MSCI e o índice europeu Stoxx 600 também apresentaram queda em meio aos eventos atuais.

O índice do dólar atingiu uma alta de três meses, e o bitcoin estabeleceu um novo recorde desde dezembro de 2021, apesar das quedas subsequentes.

Dados sobre as vendas no varejo dos EUA e o relatório de preços ao produtor são esperados em breve, o que pode influenciar ainda mais os sentimentos do mercado.

O aumento dos preços do petróleo continua em meio às tensões no Oriente Médio e na Europa Oriental, com os futuros do petróleo Brent e West Texas Intermediate apresentando aumentos significativos. Enquanto isso, os preços do ouro caíram abaixo do nível-chave de US$ 2.000 por onça após a divulgação dos dados do IPC, atingindo uma baixa de dois meses.