Os principais índices de Wall Street encerraram a sessão de quinta-feira com ganhos significativos, com o Nasdaq subindo mais de 2%. Os ganhos foram impulsionados pelos novos dados de vendas no varejo de julho, que confirmaram a estabilidade dos gastos dos consumidores, dissipando os temores de uma possível recessão na economia dos EUA.
Nove dos 11 setores principais do S&P 500 avançaram, liderados por bens de consumo e tecnologia da informação.
O relatório de vendas no varejo de julho mostrou um aumento de 1,0%, uma alta acentuada em relação à queda revisada para baixo de 0,2% em junho. Os dados ajudaram a aliviar as preocupações sobre uma possível desaceleração econômica causada pelo aumento do desemprego na semana passada.
A Walmart, um dos maiores varejistas do mundo, disparou 6,58% após elevar sua previsão de lucro pela segunda vez este ano, à medida que consumidores americanos procuravam suas lojas em busca de produtos essenciais a preços acessíveis.
Os concorrentes também tiveram alta, com a Target subindo 4,35% e a Costco subindo 1,69%.
Dados separados também ajudaram a elevar o sentimento dos investidores. O número de novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caiu inesperadamente na semana passada, aumentando a força do mercado.
Terry Sandven, estrategista-chefe de ações da U.S. Bank Wealth Management, observou que a "parede da preocupação" estava começando a desmoronar à medida que o sentimento melhorava e os fundamentos impulsionavam o apetite ao risco. Ele destacou que os dados de vendas no varejo superaram as expectativas e que a inflação estava em uma faixa baixa, criando um ambiente favorável para a alta dos preços das ações.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram acentuadamente após a divulgação dos novos dados econômicos. Em particular, os títulos de dois e dez anos mostraram ganhos, devido a uma mudança no sentimento dos investidores. A probabilidade de a Reserva Federal cortar as taxas em 25 pontos base aumentou para 76,5%, em comparação com 65% antes da divulgação dos dados.
Os participantes do mercado estão acompanhando de perto os últimos dados econômicos esta semana antes que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, faça um discurso importante na próxima semana em Jackson Hole. Esse evento pode ter um impacto significativo nos mercados, à medida que os investidores aguardam sinais sobre o futuro da política monetária.
O Dow Jones Industrial Average subiu 554,67 pontos, ou 1,39%, para fechar em 40.563,06. O S&P 500 ganhou 88,01 pontos, ou 1,61%, para fechar em 5.543,22. O maior ganhador, o Nasdaq Composite, subiu 2,34%, com um aumento de 401,90 pontos, fechando em 17.594,50.
As ações da Cisco Systems apresentaram um impressionante ganho de 6,8% após anunciar planos de aumentar a receita do primeiro trimestre acima das expectativas e cortar 7% de sua força de trabalho global.
As ações da Nike subiram 5,07% depois que o investidor bilionário William Ackman anunciou uma nova participação, sinalizando um renovado interesse na fabricante de roupas esportivas.
As ações da Ulta Beauty dispararam 11,17% após a notícia de que o fundo de investimento Berkshire Hathaway de Warren Buffett havia adquirido uma participação significativa na varejista de beleza.
Na Bolsa de Valores de Nova York, as ações que avançaram superaram as que caíram em uma ampla margem de 3,22 para 1 na quinta-feira. O mesmo padrão foi observado na Nasdaq, onde os ganhos superaram as perdas na proporção de 2,66 para 1.
O S&P 500 registrou 30 novos máximos de 52 semanas e apenas uma nova mínima, enquanto o Nasdaq Composite registrou 76 novas máximas e 104 novas mínimas. Esses números destacam um mercado misto onde as empresas continuam a estabelecer novos recordes, apesar da volatilidade contínua.
A situação nos mercados globais está evoluindo rapidamente. A turbulência do mercado causada por temores de uma desaceleração econômica global está rapidamente ficando em segundo plano. Dados recentes dos EUA deram aos investidores a confiança de que a economia americana está evitando uma crise profunda. Essa tendência positiva ajudou a acalmar os mercados e reduzir os temores de uma possível recessão.
Os investidores estão revisando suas expectativas para futuras ações do Federal Reserve dos EUA. Anteriormente, a probabilidade de o Fed cortar as taxas em 50 pontos base era estimada em 55%, mas agora o mercado mostra apenas uma chance de 25% para tal redução significativa. Isso se deve ao fato de que o recente relatório de inflação de julho dissipou temores de ações drásticas por parte do Fed.
Na Ásia, o Índice Nikkei do Japão se destacou, subindo 3% na sexta-feira e registrando seu melhor desempenho semanal desde abril de 2020. O índice está a caminho de recuperar seu recorde histórico, apesar das recentes oscilações.
Por outro lado, o iene continua sob pressão, tendo caído quase 5% em relação ao máximo de sete meses da semana passada.
Atualmente, o iene estava cotado em cerca de 149 por dólar. Apesar da aparente desvalorização da moeda, a volatilidade está forçando os investidores a repensarem sua exposição ao iene.
Com o sentimento do mercado mudando, os investidores permanecem cautelosos, embora o otimismo em relação à economia dos EUA mantenha o tom positivo. Como o Fed responderá aos dados continua sendo uma questão chave, e os mercados estarão acompanhando de perto, especialmente com a continuidade da incerteza econômica global.
Os futuros de ações apontam para uma abertura positiva na Europa e nos EUA na sexta-feira. No meio dessas expectativas, os investidores estão focados nos dados de vendas no varejo do Reino Unido, que serão divulgados nas horas da manhã em Londres. As previsões sugerem que os compradores retornarão ao mercado após um declínio inesperado em junho.
Economistas e analistas continuam apostando que o Banco da Inglaterra pode cortar as taxas de juros ainda mais este ano. Tal decisão é justificada pelo alívio nas pressões inflacionárias e pela deterioração das perspectivas econômicas no Reino Unido para o restante de 2024. Taxas mais baixas poderiam apoiar a economia, que enfrenta novos desafios.
Enquanto muitos bancos centrais ao redor do mundo estão buscando aliviar a política monetária, a Austrália está seguindo seu próprio caminho. A Governadora do Banco da Reserva da Austrália, Michelle Bullock, destacou na sexta-feira que é cedo para falar sobre cortes nas taxas de juros. Segundo ela, a inflação subjacente do país ainda está muito alta e o banco continua monitorando de perto os riscos potenciais de aumento de preços.
A situação nos mercados globais permanece dinâmica, com os investidores acompanhando de perto as ações dos bancos centrais. Enquanto o Reino Unido pode estar se preparando para novos cortes nas taxas, a Austrália, por outro lado, mantém uma abordagem cautelosa. Essas estratégias divergentes refletem as diferentes realidades econômicas enfrentadas pelos países e seu possível impacto nos mercados financeiros globais estará em foco nos próximos meses.
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