O S&P 500 e o Dow terminaram em baixa na quinta-feira, mostrando volatilidade em meio ao sentimento de mercado instável. Um rally inicial, impulsionado por uma série de relatórios econômicos, rapidamente perdeu força, com os investidores voltando sua atenção para os dados de emprego importantes que serão divulgados na sexta-feira. O Nasdaq, apesar das oscilações mais amplas do mercado, fechou ligeiramente em alta.
O sentimento do mercado continuou tenso antes da divulgação dos dados abrangentes sobre a folha de pagamento não agrícola, que podem moldar a política monetária do Federal Reserve. Espera-se que esses dados sejam um sinal importante para um possível corte de juros ainda neste mês.
Mais cedo na sessão, os principais índices mostraram ganhos. Naquele momento, os investidores notaram dados que ajudaram a aliviar as preocupações sobre a saúde do mercado de trabalho. Uma pesquisa do Institute for Supply Management mostrou que a atividade no setor de serviços aumentou em agosto, e os dados do Departamento do Trabalho mostraram que os pedidos de auxílio-desemprego caíram na semana passada.
Oito dos 11 setores do S&P 500 encerraram o dia no vermelho. Saúde e industriais foram os maiores perdedores. No entanto, o setor de bens de consumo apresentou ganhos, em grande parte graças aos ganhos da Tesla.
Wasif Latif, presidente e diretor de investimentos da Sarmaya Partners em Princeton, New Jersey, afirmou que os mercados estão em uma montanha-russa, oscilando entre risco e rejeição conforme os dados econômicos são divulgados, e acrescentou que a Reserva Federal deixou claro que observará atentamente os dados.
O desenvolvimento destaca o papel crucial que os dados de emprego próximos desempenharão na definição dos próximos movimentos do Fed e no sentimento em Wall Street.
O mercado de ações está aguardando dados que ajudarão a entender melhor se o ajuste econômico será suave ou severo. Os investidores estão tentando adivinhar qual cenário é mais provável e o que isso significará para os futuros movimentos do Federal Reserve em relação às taxas de juros.
Setembro há muito tempo é um mês difícil para as ações dos EUA. A perda média mensal do S&P 500 tem sido cerca de 1,2% desde 1928. Esta semana apenas confirmou essa tendência, com o índice caindo mais de 2,5% e o setor tecnológico registrando perdas ainda maiores de cerca de 4,8%.
Os dados mais recentes sobre o emprego da ADP mostraram que os empregadores privados dos EUA contrataram o menor número de trabalhadores desde o início de 2021 em agosto. Os dados de julho também foram revisados para baixo, indicando uma possível desaceleração no mercado de trabalho. Isso está criando tensão entre os investidores que esperam um cenário mais suave para a economia.
Wasif Latif, da Sarmaya Partners, afirmou que o mercado precisa de dados que indiquem alguma fraqueza, mas ressaltou a importância de não exagerar. Ele acrescentou que as ações estão precificadas para uma desaceleração suave ou sua ausência, enquanto o mercado de títulos está preparado para uma recessão, aguardando a queda das taxas de juros.
Os mercados terminaram o dia com resultados mistos, com o Dow Jones Industrial Average caindo 219,22 pontos, ou 0,54%, para fechar em 40.755,75. O S&P 500 também caiu 16,66 pontos, ou 0,30%, para 5.503,41. Enquanto isso, o Nasdaq Composite registrou um ligeiro aumento de 43,37 pontos, ou 0,25%, para 17.127,66.
Assim, os mercados permanecem em um estado de incerteza, equilibrando esperanças de alívio do Fed e temores sobre uma possível desaceleração econômica.
As ações da Tesla (TSLA.O) saltaram quase 5% depois que a empresa anunciou planos para lançar seu avançado software de condução totalmente autônoma na Europa e na China já no primeiro trimestre do próximo ano. A montadora elétrica está aguardando a aprovação regulatória, o que pode abrir novos mercados significativos e fortalecer sua posição na corrida para se tornar líder em tecnologia autônoma.
As ações da Frontier Communications (FYBR.O) caíram abruptamente 10% depois que a empresa anunciou que seria adquirida pela Verizon (VZ.N) por US$ 20 bilhões. O acordo totalmente em dinheiro levantou preocupações entre os investidores sobre o futuro da Frontier sob a Verizon. Curiosamente, as ações da Verizon também caíram 0,4%.
As ações da JetBlue Airways (JBLU.O) subiram 7% depois que a companhia aérea aumentou sua previsão de receita para o terceiro trimestre. A medida gerou otimismo entre os investidores que esperam que as finanças da empresa melhorem diante da robusta demanda por viagens aéreas.
O S&P 500 registrou 42 novos máximos de 52 semanas e 9 novos mínimos, enquanto o Nasdaq Composite adicionou 43 novos máximos e 136 novos mínimos. A atividade comercial nas bolsas de valores dos EUA totalizou cerca de 10,6 bilhões de ações, ligeiramente abaixo da média móvel de 20 dias de 10,7 bilhões de ações.
O índice global de ações MSCI caiu na quinta-feira em meio a dados econômicos mistos e expectativas para um importante relatório de empregos dos EUA. Nesse cenário, os preços do petróleo permaneceram em mínimas de 14 meses, com preocupações sobre demanda fraca superando a redução nos estoques.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também caíram, com os títulos de dois anos atingindo uma mínima de 15 meses. Isso ocorreu depois que o relatório de folha de pagamento do setor privado da ADP para agosto mostrou significativamente menos novos empregos do que o esperado, adicionando mais incerteza ao mercado.
Assim, os investidores continuam avaliando as perspectivas para o crescimento econômico e aguardam novos sinais dos dados de emprego que podem moldar os próximos movimentos da Reserva Federal.
Os dados mais recentes mostraram que os empregadores privados dos EUA contrataram o menor número de trabalhadores em três anos e meio em agosto, com os números de julho revisados para baixo, aumentando as preocupações sobre uma possível desaceleração acentuada no mercado de trabalho. A notícia não acalmou os investidores, que aguardam o relatório de folha de pagamento não agrícola dos EUA de sexta-feira, que deve esclarecer os planos futuros do Federal Reserve para as taxas de juros.
Economistas estão prevendo que cerca de 160.000 novos empregos serão criados em agosto, um aumento ligeiro em relação a 114.000 em julho. Diante dessas expectativas, as chances de que o Fed possa afrouxar sua política monetária aumentaram: as apostas de que o Fed cortará as taxas de juros em meio ponto percentual subiram para 41% em relação a 34% na semana passada. No entanto, a maioria dos traders acha que um corte de um quarto de ponto percentual é mais provável — cerca de 59%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.
Michael James, diretor de negociação de ações da Wedbush Securities em Los Angeles, afirmou que Wall Street sofreu sua maior perda diária em quase um mês na terça-feira, à medida que aumentaram as preocupações sobre a saúde da economia dos EUA. Ele explicou que a queda causou danos ao sentimento otimista e gerou nervosismo entre os investidores tanto na terça quanto no dia seguinte.
Isso deixa os mercados tensos enquanto tentam antecipar os movimentos do Fed e a direção futura da economia dos EUA em meio a uma volatilidade e incerteza aumentadas.
Os dados de hoje foram bastante fracos, aumentando a possibilidade de volatilidade significativa no mercado após o relatório de empregos amanhã de manhã," disse Michael James. Ele acrescentou que "a crescente nervosidade é mais provável de resultar em investidores reduzindo suas posições do que adicionando novas.
Apesar das preocupações, os dados de quinta-feira mostraram a resiliência do setor de serviços dos EUA em agosto. O PMI de não-manufatura do Institute for Supply Management (ISM) subiu ligeiramente para 51,5 de 51,4 em julho, sugerindo estabilidade nesse segmento da economia.
Enquanto os dados da manhã do setor de serviços inicialmente incentivaram os traders e levaram a uma alta nos mercados de ações, o entusiasmo rapidamente diminuiu. No final do dia de negociação, os índices estavam mais baixos, à medida que os participantes do mercado começaram a se preparar para um importante relatório de emprego que poderia determinar as dinâmicas futuras nas próximas semanas.
Assim, a expectativa pelos dados de sexta-feira está aquecendo o mercado, aumentando a tensão entre os investidores e preparando-os para possíveis mudanças bruscas.
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