O índice Dow Jones Industrial atingiu novos recordes, encerrando a quinta-feira em sua quarta máxima histórica nas últimas cinco sessões. O motivo para essa alta foram os resultados das vendas no varejo nos EUA, que superaram as expectativas, indicando uma demanda sustentável do consumidor.
Outros índices importantes de Wall Street mantiveram-se estáveis. O S&P 500 recuou ligeiramente, registrando uma pequena perda, enquanto o Nasdaq Composite, ao contrário, mostrou um crescimento modesto.
Um dos principais impulsionadores do sentimento positivo no mercado foi a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), a maior fabricante de chips por contrato do mundo. A empresa superou as expectativas de lucro dos analistas e anunciou um provável salto na receita no quarto trimestre, devido à forte demanda por chips utilizados em tecnologias de inteligência artificial.
As ações da TSMC, negociadas nas bolsas dos EUA, dispararam 9,8%. A Nvidia, cliente da empresa e líder em IA, também teve ganhos, subindo 0,9%.
O otimismo se espalhou para outras empresas de semicondutores, com o índice Philadelphia SE Semiconductor subindo 1%, mostrando amplo suporte no mercado.
A gigante do streaming Netflix também se destacou. As ações da empresa, listada em Frankfurt, saltaram 4,5% no início do pregão de sexta-feira, após um forte crescimento de assinantes. A empresa adicionou 5,1 milhões de novos usuários no terceiro trimestre, superando as expectativas em 1 milhão.
A Netflix espera ver mais crescimento de assinantes com a chegada da temporada de festas, quando o público poderá aproveitar a sequência da popular série coreana "Round 6".
As ações subiram 3% nas negociações após o expediente na quinta-feira, apesar de uma leve queda de 2% na sessão principal, fechando em US$ 687,65. O movimento foi uma reação aos dados positivos que reforçaram as expectativas dos investidores em relação a um maior crescimento.
Novas estatísticas dos EUA confirmaram o desenvolvimento estável da maior economia do mundo. As vendas no varejo aumentaram 0,4% em setembro, ligeiramente acima do esperado. Além disso, o número de pedidos de auxílio-desemprego caiu inesperadamente, aumentando a confiança na estabilidade do mercado de trabalho.
No entanto, apesar dos dados econômicos positivos, as previsões para um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na próxima reunião do Federal Reserve permanecem inalteradas — 89,4%, de acordo com o FedWatch CME.
O início da temporada de relatórios do terceiro trimestre também adicionou otimismo. Os fortes dados econômicos e as perspectivas de flexibilização pelo Federal Reserve ajudaram o Dow e o S&P 500 a continuarem sua trajetória de alta rumo a recordes. O S&P 500, em particular, está se aproximando da significativa barreira psicológica dos 6.000 pontos.
O índice S&P 500 terminou o dia com uma leve queda de 1 ponto, ou 0,02%, alcançando 5.841,47. Ao mesmo tempo, o Nasdaq Composite subiu 6,53 pontos, ou 0,04%, fechando a sessão em 18.373,61. O Dow Jones Industrial Average mostrou um aumento mais expressivo — de 161,35 pontos, ou 0,37%, fechando o dia em 43.239,05.
Josh Jamner, analista de estratégia de investimentos da ClearBridge Investments, observou que os dados econômicos atuais mudaram a visão dos investidores. Os dados fortes reduziram os temores de uma possível recessão, levando a uma revisão das expectativas para o crescimento econômico e os lucros corporativos.
Após meses de ganhos nas maiores empresas, os investidores continuam procurando setores e empresas para investir em busca de mais crescimento. Apesar da melhora geral no mercado, escolher o momento e a direção certos para os investimentos continua sendo um desafio.
"O mercado continua subindo, mas de forma mais contida do que se esperava", disse Josh Jamner da ClearBridge Investments.
O índice Russell 2000 caiu 0,3%, enquanto o S&P Small Cap 600 recuou 0,2%. Isso aconteceu um dia após ambos os índices atingirem suas máximas em quase três anos, indicando uma fraqueza nas small caps, o que pode sinalizar um sentimento mais cauteloso entre os investidores.
A maioria dos setores do índice S&P 500 também apresentou momentum negativo. Setores sensíveis a taxas de juros, como utilidades e imóveis, foram particularmente afetados, caindo 0,9% e 0,7%, respectivamente. O aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA está pressionando as empresas com alta alavancagem, prejudicando suas ações.
De forma incomum nos últimos dias, os índices de ações dos EUA subiram junto com o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro. Na quinta-feira, o rendimento do título de 10 anos subiu 7,5 pontos-base para 4,091%. Isso pode sinalizar expectativas mais fortes de inflação e condições financeiras mais restritivas.
Travelers Companies e Blackstone Group registraram fortes ganhos de 9% e 6,3%, respectivamente, após a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre. Ambos os gigantes superaram as expectativas de lucros do mercado, aumentando o interesse em suas ações.
O índice S&P Banks estendeu seus ganhos, adicionando 0,1% e alcançando sua quinta sessão consecutiva de alta, sua melhor sequência desde agosto e uma das poucas desde abril. Grandes bancos regionais divulgaram resultados do terceiro trimestre, ajudando a aumentar a confiança dos investidores no setor bancário.
Com relatórios corporativos positivos e o aumento dos rendimentos dos títulos, os investidores continuam observando de perto o mercado para ver quais setores e empresas estarão em ascensão nos próximos meses.
M&T Bank e Synovus Financial foram grandes destaques, subindo mais de 5%. No entanto, nem todos os bancos seguiram o mesmo caminho, com Truist Financial caindo 3,5% e Huntington Bancshares perdendo 2,6%. O quadro misto destaca como as instituições financeiras estão lidando de maneiras diferentes com as atuais condições do mercado.
Fora do setor financeiro, a Elevance Health, uma das principais seguradoras de saúde, despencou 10,6%. Foi a maior queda diária da empresa desde março de 2020, quando o mundo enfrentava a pandemia. O declínio ocorreu após a empresa reduzir sua previsão de lucro para o ano inteiro, gerando preocupação entre os investidores.
O volume de negociação nas bolsas dos EUA totalizou 11,34 bilhões de ações, abaixo da média de 12,08 bilhões nos últimos 20 dias de negociação. Isso pode indicar que os investidores estão se tornando mais cautelosos à medida que analisam os relatórios trimestrais que chegam e aguardam novos dados econômicos.
Enquanto o Dow Jones Industrial Average encerrou a quinta-feira em uma alta recorde, o S&P 500 e o Nasdaq terminaram a sessão praticamente estáveis, perdendo alguns dos ganhos diários. Os investidores digeriram os resultados mistos dos lucros trimestrais e os dados econômicos positivos que geraram um sentimento de mercado misto.
Em meio à crescente incerteza em torno das próximas eleições nos EUA, o ouro, tradicionalmente considerado um ativo seguro, disparou para recordes históricos. Os investidores recorreram a esse ativo, fortalecendo sua posição no mercado.
O setor de tecnologia, e em particular as empresas de chips, superou as expectativas dos analistas. A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) relatou fortes lucros e previu um aumento significativo na receita do quarto trimestre, aliviando as preocupações sobre uma possível desaceleração na demanda por chips.
A TSMC tem sido um dos principais contribuintes para o recente rali do mercado, com sua perspectiva positiva tranquilizando os investidores preocupados com uma possível desaceleração no setor de semicondutores. As expectativas de excesso de oferta devido ao crescimento da IA não se concretizaram com os pedidos da empresa. "A TSMC continua a mostrar uma demanda sólida, o que fortalece todo o setor", disse Michael Green, estrategista-chefe da Simplify Asset Management.
Green também acrescentou que a liderança dos semicondutores de grande capitalização será um catalisador para os principais índices. Além disso, a reação positiva aos dados de vendas no varejo também apoiou o mercado norte-americano.
O S&P 500 fechou com perdas mínimas, enquanto o Nasdaq conseguiu encerrar o dia com um pequeno ganho. Isso ocorreu apesar das fortes vendas no varejo e dos baixos pedidos de seguro-desemprego não terem impulsionado os ganhos que os investidores esperavam.
As ações de crescimento continuaram a superar as ações de valor, com os bancos regionais liderando, graças aos lucros positivos de jogadores como M&T Bank e KeyCorp, que deram um impulso ao setor.
Os mercados de ações europeus também subiram, encerrando a sessão a menos de 1% de suas máximas históricas, após o Banco Central Europeu (BCE) cortar sua taxa de juros em 25 pontos-base, conforme esperado. No entanto, o BCE não deu uma orientação clara sobre os próximos passos.
O terceiro corte de taxas de juros do BCE neste ano reflete uma mudança de prioridade: de combater a inflação para apoiar a economia enfraquecida da União Europeia, elevando as expectativas sobre as futuras ações do regulador.
O índice MSCI, que reflete os mercados de ações globais, subiu 0,02%, ou 0,21 pontos, para 852,43. Os mercados de ações europeus também terminaram o dia em terreno positivo: o índice STOXX 600 adicionou 0,83%, e o FTSEurofirst 300 subiu 17,82 pontos, ou 0,87%. Enquanto isso, os mercados emergentes mostraram resultados menos otimistas: o índice MSCI Emerging Markets caiu 0,78%, perdendo 8,88 pontos, e caiu para 1.135,16.
Os rendimentos do Tesouro subiram após dados que confirmaram os fortes fundamentos da economia dos EUA, deixando espaço para que o Federal Reserve adote uma postura mais cautelosa sobre as taxas de juros. O rendimento da nota de 10 anos subiu 8,2 pontos-base para 4,098%, acima dos 4,016% do dia anterior.
A nota de 30 anos também aumentou seu rendimento em 9,8 pontos-base para 4,3972%, enquanto a nota de dois anos, que é mais sensível às expectativas de taxas de juros, subiu 4,8 pontos-base para 3,983%.
O dólar norte-americano se fortaleceu, atingindo uma alta de 11 semanas, em meio aos dados de vendas no varejo que superaram as expectativas dos analistas. Isso aumentou a confiança dos investidores na estabilidade da economia dos EUA. O índice do dólar, que acompanha o dólar em relação às suas principais contrapartes, subiu 0,24% para 103,79. O euro, por outro lado, caiu 0,3%, para US$ 1,0828.
O dólar norte-americano subiu 0,41% em relação ao iene japonês, atingindo 150,23, refletindo a confiança dos investidores na estabilidade da economia dos EUA e as crescentes expectativas em relação à futura política da Reserva Federal.
Os preços do petróleo subiram ligeiramente, refletindo um ambiente de mercado difícil, à medida que os investidores navegam por riscos geopolíticos relacionados ao conflito no Oriente Médio e dados que mostram uma queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA. O petróleo bruto dos EUA subiu 0,40%, para US$ 70,67 por barril, enquanto o Brent subiu 0,31%, encerrando o dia a US$ 74,45 por barril.
O ouro continua a bater recordes, adicionando 0,7%, para US$ 2.691,97 por onça. Esse crescimento está associado às expectativas de possíveis cortes nas taxas de juros pela Reserva Federal, além da crescente incerteza em torno das próximas eleições presidenciais nos EUA. Os investidores veem o ouro como um ativo seguro em meio à turbulência global.
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