Os três principais índices de ações dos EUA encerraram a sessão de quinta-feira em território negativo, após os relatórios de Microsoft e Meta Platforms (banida na Rússia) destacarem o aumento dos gastos com IA, o que pode impactar os lucros futuros, esfriando o entusiasmo pelos gigantes que impulsionaram a alta deste ano.
Apesar de Meta Platforms e Microsoft (MSFT.O) superarem as expectativas de lucro, as ações caíram significativamente, com Meta recuando 4,1% e Microsoft 6%. A queda ocorreu após os relatórios apontarem custos crescentes com IA, vistos pelos investidores com cautela, devido ao impacto potencial nas margens de lucro.
Entre outros gigantes da tecnologia dos "Magnificent Seven," Amazon.com (AMZN.O) e Apple (AAPL.O) divulgaram seus resultados trimestrais. A Amazon superou as previsões de receita, impulsionada pelo crescimento de sua divisão de nuvem, enquanto a Apple agradou investidores com vendas de iPhone acima das expectativas e resultados alinhados em receita e lucro.
As ações da Amazon.com subiram 4,5% após o fechamento, devido aos sólidos resultados que superaram as estimativas de Wall Street. Já as ações da Apple caíram 2%, apesar do relatório positivo, mantendo-se em linha com as previsões dos investidores. Durante a sessão regular, as ações da Amazon caíram 3,3%, enquanto as da Apple recuaram 1,8%.
Alphabet (GOOGL.O), que divulgou seu relatório na terça-feira, também sofreu pressão, com queda de 1,9% nas ações.
"Os 'Magnificent Seven' claramente indicam que seus orçamentos relacionados à IA permanecem abertos, e isso não é uma mensagem reconfortante para os investidores," afirmou Carol Schleif, Diretora de Investimentos da BMO Family Office. "Embora os benefícios de longo prazo para a economia dos EUA possam ser substanciais, a questão de curto prazo permanece: onde está o lucro imediato desses investimentos?"
A Microsoft confirmou que o aumento das despesas de capital está vinculado à expansão de seus investimentos em IA, possivelmente afetando a margem de lucro e causando incerteza entre os acionistas.
O mercado reagiu com quedas em todos os principais índices. O Dow Jones Industrial Average (.DJI) fechou em baixa de 378,08 pontos, ou 0,90%, a 41.763,46. O S&P 500 (.SPX) caiu 108,22 pontos, ou 1,86%, para 5.705,45, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) perdeu 512,78 pontos, ou 2,76%, encerrando o dia em 18.095,15.
Em meio às oscilações de setembro, o S&P 500 caiu 0,99% no mês, o Nasdaq teve queda de 0,52% e o Dow terminou com uma perda de 1,34%, marcando o fim de uma sequência de cinco meses de crescimento para o Dow e o S&P.
De acordo com o mais recente índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), um importante indicador de inflação monitorado de perto pelo Federal Reserve, os preços subiram 0,2% em setembro, em linha com as previsões dos analistas. No entanto, a taxa de inflação anual do núcleo alcançou 2,7%, ligeiramente acima da previsão de 2,6%, enquanto os gastos do consumidor também excederam as expectativas, adicionando incerteza quanto às futuras ações do banco central.
A Intel (INTC.O) apresentou seu relatório de ganhos após o fechamento do mercado, revelando o impacto dos custos de reestruturação e baixas contábeis de ativos. Apesar dos esforços de otimização, os resultados financeiros da empresa ficaram aquém das expectativas, resultando em uma reação contida dos investidores.
Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), o número de ações em queda superou as em alta em mais de duas vezes e meia, com uma proporção de 2,66 para 1. Durante o dia de negociação, o S&P 500 registrou 24 novos máximos e nove novas mínimas de 52 semanas, enquanto o Nasdaq Composite teve 59 novos máximos e 159 novas mínimas, refletindo o sentimento negativo geral do mercado.
Dados da manhã de quinta-feira indicaram que os gastos do consumidor dos EUA em setembro superaram as expectativas, sinalizando positivamente para a economia, direcionando-a para uma trajetória de crescimento mais forte no último trimestre do ano. Esse aumento nos gastos pode fortalecer a confiança na resiliência econômica.
Outro relatório mostrou que o Índice de Custos de Emprego (ECI), a medida mais ampla de custos trabalhistas, subiu 0,8% no terceiro trimestre. Esse crescimento marcou o ritmo mais lento desde meados de 2021, abaixo dos 0,9% do trimestre anterior, sugerindo um possível alívio na inflação salarial.
O dólar foi pressionado contra o iene após o Banco do Japão adotar uma postura levemente mais agressiva do que o esperado, enquanto o euro ganhou força após dados indicarem uma inflação na zona do euro acima das expectativas em outubro. Isso reforçou argumentos para uma abordagem cautelosa quanto a possíveis cortes de juros pelo Banco Central Europeu, fortalecendo ainda mais o euro.
O índice do dólar, que mede o valor da moeda americana contra uma cesta de seis moedas principais, caiu 0,2%, para 103,88, enquanto o euro subiu 0,04%, alcançando $1,0859. Enquanto isso, o dólar enfraqueceu 0,8% frente ao iene japonês, atingindo 152,18 ienes. Essas flutuações cambiais ocorrem em meio às expectativas para a próxima reunião do Fed.
O mercado está quase certo de que o Fed implementará um corte de 25 pontos-base na reunião de 6 a 7 de novembro. No entanto, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, há apenas 70% de chance de um corte adicional em dezembro, refletindo a cautela dos investidores.
Traders e investidores estão focados em eventos-chave nos próximos dias, com o relatório de emprego de outubro nos EUA previsto para sexta-feira e a eleição presidencial marcada para terça-feira. As pesquisas indicam uma disputa acirrada entre o republicano Donald Trump e a vice-presidente democrata Kamala Harris, trazendo incertezas no cenário político.
O índice global MSCI (.MIWD00000PUS) fechou em baixa de 12,64 pontos, ou 1,50%, a 832,30, registrando uma queda de 2,3% em outubro e encerrando uma sequência de cinco meses de alta. O índice europeu STOXX 600 também terminou o dia no vermelho, com queda de 1,2%.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram após a divulgação de dados econômicos. O rendimento do título de 10 anos aumentou 1,8 pontos-base, para 4,282%, aproximando-se da máxima de quatro meses, de 4,339%, registrada na terça-feira.
No mercado de criptomoedas, o Bitcoin, maior criptomoeda por capitalização de mercado, caiu 3,2%, chegando a $70.458. Esse valor está cerca de 4% abaixo de sua máxima histórica de março, sinalizando flutuações de curto prazo em meio à volatilidade do mercado.
O ouro recuou ligeiramente após atingir um novo recorde, mas encerrou o quarto mês consecutivo de ganhos, impulsionado pela demanda por ativos de refúgio seguro. O ouro à vista caiu 1,6%, para $2.740,45 por onça, após atingir um pico de $2.790,15 no início da sessão. Os preços do ouro tiveram um aumento de 4% no mês, sublinhando seu apelo em tempos de instabilidade.
Os preços do petróleo continuaram sua tendência de alta após relatos sugerirem que o Irã está se preparando para lançar um ataque a Israel a partir do Iraque nos próximos dias. Os futuros do petróleo WTI subiram $1,81, atingindo $70,42 às 15h (ET). Os futuros de Brent para entrega em janeiro também subiram $1,82, chegando a $73,98. O petróleo dos EUA subiu 1,33%, fechando em $69,52 por barril, enquanto o Brent aumentou 0,94%, encerrando a $73,23 por barril.
Este aumento destaca a sensibilidade do mercado de petróleo a riscos geopolíticos e confirma sua reação a possíveis escaladas em uma região essencial para o fornecimento de energia.
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