Toate cele trei mari indici bursieri din SUA au încheiat sesiunea de tranzacționare de joi pe teritoriu negativ după ce rapoartele de la Microsoft și Meta Platforms (interzisă în Rusia) au evidențiat creșterea cheltuielilor legate de AI, ceea ce ar putea afecta profiturile viitoare, diminuând entuziasmul pentru companiile de mega-capital care au condus raliul din acest an.
În ciuda faptului că Meta Platforms (interzisă în Rusia) și Microsoft (MSFT.O) au depășit așteptările privind profitul, acțiunile lor au înregistrat scăderi semnificative, Meta scăzând cu 4.1%, iar Microsoft cu 6%. Această scădere a urmat rapoartelor care indicau creșterea costurilor AI, percepute cu prudență de către investitori, văzând potențialul ca aceste costuri să reducă marjele de profit.
Dintre alți giganți ai tehnologiei din așa-numiții "Cei Șapte Magnifici," atât Amazon.com (AMZN.O) cât și Apple (AAPL.O) și-au publicat rezultatele trimestriale. Amazon a depășit previziunile privind veniturile, susținute de o creștere puternică în divizia sa de cloud, în timp ce Apple a încântat investitorii cu vânzări de iPhone mai mari decât cele așteptate și a îndeplinit așteptările atât în privința venitului, cât și a profitului.
Ca urmare, acțiunile Amazon.com au crescut cu 4.5% după închiderea pieței datorită rezultatelor trimestriale solide care au depășit estimările de pe Wall Street. Totuși, acțiunile Apple au scăzut cu 2% în ciuda raportului său pozitiv, rămânând aliniate previziunilor investitorilor. În timpul sesiunii de tranzacționare obișnuită, Amazon a înregistrat o scădere de 3.3%, în timp ce acțiunile Apple au căzut cu 1.8%.
Alphabet (GOOGL.O), care a raportat mai devreme, marți, a întâmpinat și ea presiuni, acțiunile sale scăzând cu 1.9%.
"Cei Șapte Magnifici" sugerează în mod clar că bugetele lor legate de AI rămân deschise, iar acest lucru nu este un mesaj reconfortant pentru investitori," a spus Carol Schleif, Director de Investiții la BMO Family Office. "Deși beneficiile pe termen lung pentru economia SUA ar putea fi substanțiale, întrebarea pe termen scurt rămâne: unde este profitul imediat din aceste investiții?"
Microsoft a confirmat că creșterea cheltuielilor de capital este legată de extinderea investițiilor sale în AI, ceea ce ar putea afecta marja de profit, provocând incertitudine printre acționari.
Piața a reacționat cu scăderi prin toți principalii indici. Dow Jones Industrial Average (.DJI) a închis în scădere cu 378.08 puncte, sau 0.90%, la 41,763.46. S&P 500 (.SPX) a scăzut cu 108.22 puncte, sau 1.86%, la 5,705.45, în timp ce Nasdaq Composite (.IXIC) a pierdut 512.78 puncte, sau 2.76%, încheind ziua de tranzacționare la 18,095.15.
În mijlocul fluctuațiilor din septembrie, S&P 500 a pierdut 0.99% pentru lună, Nasdaq a scăzut cu 0.52%, iar Dow a încheiat cu o pierdere de 1.34%, marcând sfârșitul unei perioade de cinci luni de creștere pentru Dow și S&P.
Conform celui mai recent index al Cheltuielilor de Consum Personal (PCE), un indicator cheie al inflației atent urmărit de Rezerva Federală, prețurile au crescut cu 0.2% în septembrie, aliniindu-se previziunilor analiștilor. Totuși, rata anuală a inflației de bază a ajuns la 2.7%, ușor peste previziunea de 2.6%, în timp ce cheltuielile consumatorilor au depășit, de asemenea, așteptările, adăugând o incertitudine suplimentară cu privire la acțiunile viitoare ale băncii centrale.
Intel (INTC.O) și-a prezentat raportul financiar după închiderea pieței, care a arătat impactul costurilor de restructurare și al devalorizărilor de active. În ciuda eforturilor de optimizare, rezultatele financiare ale companiei au fost sub așteptări, determinând o reacție rezervată din partea investitorilor.
La Bursa de Valori din New York (NYSE), numărul acțiunilor în scădere a depășit de peste două ori și jumătate pe cel al acțiunilor în creștere, cu un raport de 2.66 la 1. În timpul zilei de tranzacționare, S&P 500 a înregistrat 24 de maxime noi pe 52 de săptămâni și nouă minime noi, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat 59 de maxime noi și 159 de minime noi, reflectând sentimentul negativ general al pieței.
Datele de joi dimineață au indicat că cheltuielile de consum în SUA în septembrie au depășit așteptările, oferind un semnal pozitiv pentru economie și orientând-o către o traiectorie de creștere mai puternică în ultimul trimestru al anului. Această creștere a cheltuielilor ar putea consolida încrederea în reziliența economică.
Un alt raport a arătat că Indicele Costurilor cu Forța de Muncă (ECI), cea mai amplă măsură a costurilor forței de muncă, a crescut cu 0,8% în al treilea trimestru. Această creștere a marcat cel mai lent ritm din mijlocul anului 2021, fiind mai mică decât cifra de 0,9% din trimestrul anterior, sugerând o posibilă atenuare a inflației salariale.
Dolarul a fost sub presiune față de yen după ce Banca Japoniei a adoptat o politică puțin mai agresivă decât se anticipa, în timp ce euro a câștigat teren în urma datelor care indicau o inflație mai rapidă decât se anticipa în zona euro în octombrie. Acest factor a sprijinit argumentele pentru o abordare prudentă față de posibilele decizii de reducere a ratei dobânzilor de către Banca Centrală Europeană, adăugând forță suplimentară euro.
Indicele dolarului, care măsoară valoarea dolarului în raport cu un coș de șase monede majore, a scăzut cu 0,2% la 103,88, în timp ce euro a crescut cu 0,04% față de dolar la $1.0859. Între timp, dolarul a slăbit cu 0,8% față de yenul japonez, ajungând la 152,18 yeni. Aceste fluctuații valutare apar în contextul așteptărilor pentru întâlnirea viitoare a Fed.
Piața este aproape convinsă că Fed va implementa o reducere de 25 de puncte de bază în timpul întâlnirii sale din 6-7 noiembrie. Cu toate acestea, conform instrumentului FedWatch al CME Group, există doar o probabilitate de 70% pentru o reducere suplimentară în decembrie, reflectând precauția investitorilor.
Traderii și investitorii sunt concentrați pe evenimentele cheie din zilele viitoare, cu raportul de angajare în SUA pentru octombrie dator vineri și alegerile prezidențiale programate pentru marți. Sondajele indică o cursă strânsă între republicanul Donald Trump și vicepreședintele democrat Kamala Harris, adăugând incertitudine pe frontul politic.
Indicele global MSCI (.MIWD00000PUS) a închis în scădere cu 12,64 puncte, sau 1,50%, la 832,30, și a înregistrat o diminuare de 2,3% în octombrie, încheind o perioadă de creștere de cinci luni consecutive. Indicele european STOXX 600 a încheiat, de asemenea, ziua pe minus, cu o scădere de 1,2%.
Randamentele obligațiunilor Trezoreriei SUA au crescut după publicarea datelor economice. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani a crescut cu 1,8 puncte de bază la 4,282%, apropiindu-se de maximul pe patru luni de 4,339% înregistrat marți.
Pe piața criptomonedelor, Bitcoin, cea mai mare criptomonedă după capitalizarea de piață, a scăzut cu 3,2%, ajungând la $70,458. Acest nivel este cu aproximativ 4% sub maximul său absolut din martie, semnalând fluctuații pe termen scurt în contextul volatilității pieței.
Aurul a scăzut ușor după ce a atins un nou maxim istoric, deși a încheiat a patra lună consecutivă de creșteri, susținut de cererea pentru active sigure. Aurul spot a scăzut cu 1,6% la $2,740.45 per uncie, după ce a atins un vârf de $2,790.15 mai devreme în sesiune. Prețul aurului a văzut o creștere de 4% pe parcursul lunii, subliniind atractivitatea sa în perioade de instabilitate.
Prețurile petrolului și-au continuat creșterea ca răspuns la rapoartele care sugerează că Iranul se pregătește să lanseze un atac asupra Israelului din Irak, în zilele următoare. Contractele futures pentru petrolul brut WTI au crescut cu 1,81 dolari, ajungând la 70,42 dolari până la ora 15:00 ET. Contractele futures pentru petrolul Brent, cu livrare în ianuarie, au crescut de asemenea cu 1,82 dolari, atingând 73,98 dolari. Petrolul brut din SUA a urcat cu 1,33%, stabilindu-se la 69,52 dolari pe baril, în timp ce Brent a crescut cu 0,94%, terminând la 73,23 dolari pe baril.
Această creștere evidențiază sensibilitatea pieței petrolului la riscurile geopolitice și confirmă reacția acesteia la posibilele escaladări într-o regiune care rămâne un furnizor crucial de energie.
Recenziile analitice InstaSpot vă vor face pe deplin conștient de tendințele pieței! Fiind client InstaSpot, vi se oferă un număr mare de servicii gratuite pentru tranzacționare eficientă.
