20.01.202510:13 Forex Analysis & Reviews: Wall Street înregistrează o performanță săptămânală puternică înainte de inaugurarea lui Trump. Piața de acțiuni din SUA este închisă cu ocazia Zilei Martin Luther King

Revizuirea S&P 500 pentru 20 ianuarie

Piața de acțiuni din SUA înregistrează o creștere puternică săptămânală pe măsură ce Trump se pregătește să preia funcția

Vineri, indicii principali ai burselor din SUA au înregistrat creșteri: Dow +0,8%, NASDAQ +1,5% și S&P 500 +1%. Indicele S&P 500 a închis la 5.990, tranzacționându-se în intervalul 5.700 - 6.100.

Piața de acțiuni și-a recăpătat avântul vineri, stimulată de performanța puternică a acțiunilor mega-cap, optimismul cu privire la creșterea economică și entuziasmul speculativ înainte de investirea lui Donald Trump ca al 47-lea Președinte al Statelor Unite, luni.

Acest entuziasm s-a extins și la criptomonede și acțiunile aferente, alimentat de un raport Bloomberg care indică faptul că Trump intenționează să emită un ordin executiv care să facă din criptomonede o prioritate în politica națională. Rapoarte suplimentare sugerează că noul președinte ar putea semna o serie de ordine executive imediat după preluarea funcției.

Dezvoltări cheie

Președintele ales Trump a dezvăluit o convorbire telefonică "foarte bună" cu președintele Chinei, Xi Jinping, discutând despre comerț, fentanyl și TikTok. În mod deosebit, Curtea Supremă a confirmat interdicția TikTok care urmează să intre în vigoare duminică, dar piețele anticipează că Trump va suspenda interdicția pentru 90 de zile, așa cum a promis.

Speculațiile cu privire la posibilitatea ca Elon Musk să achiziționeze TikTok au stârnit, de asemenea, interesul investitorilor, ceea ce a dus la creșterea acțiunilor Tesla (TSLA: $426.50, +$12.68, +3,1%), un jucător-cheie în raliul mega-cap.

Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK) a închis cu +1,4%, atingând un maxim intraday de +1,8%.

Acțiunile mega-cap au influențat semnificativ sectoarele consumului discreționar (+1,7%), tehnologiei informației (+1,7%) și serviciilor de comunicare (+1,1%), care au depășit piața mai largă. Interesant este că S&P 500 a închis peste media sa mobilă de 50 de zile (5.966).

În timp ce majoritatea sectoarelor din S&P 500 au crescut, imobiliarele (-0,04%) și sănătatea (-0,7%) au rămas în urmă. Sectorul sănătății a fost sub presiune din cauza slăbirii acțiunilor farmaceutice după ce Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA a anunțat 15 medicamente suplimentare pentru contractele de prețuri Medicare, inclusiv Ozempic și Wegovy de la Novo Nordisk (NVO: $78,71, -$4,36, -5,3%).

Acțiunile companiilor mici și mijlocii au crescut de asemenea, dar au performat sub acțiunile mega-cap, care au dominat creșterea de vineri.

Randamentele titlurilor de trezorerie și calendarul economic

Randamentele titlurilor de trezorerie au rămas în mare parte neschimbate față de închiderea de joi, nefiind capabile să mențină câștigurile de peste noapte, în ciuda unor date mai puternice decât se aștepta privind începerile de locuințe, permisele de construcție și producția industrială pentru luna decembrie.

Puncte cheie economice:

• Începuturi de locuințe: +15,8% MoM la o rată ajustată sezonier de 1,499 milioane unități (consens: 1,318 milioane).
• Permisele de construcție: -0,7% MoM la 1,483 milioane (consens: 1,454 milioane). Permisele pentru case unifamiliale au crescut cu +1,6%, susținând oferta de locuințe noi.
• Producția industrială: +0,9% MoM (consens: +0,3%), cu o rată de utilizare a capacității de 77,6% (consens: 77,0%).

Concluzia principală este că producția industrială a arătat semne de recuperare după ce a fost suprimată de uragane și grevele de la Boeing în lunile anterioare.

Actualizări globale și geopolitice

Petrolul Brent a închis la $80,50, în scădere cu aproximativ $1,50 față de maximele de săptămâna trecută, dar menținându-se peste $80 pe baril.

În Israel și Gaza, un armistițiu de 42 de zile a început în weekend, cu primii ostatici luați de Hamas pe 7 octombrie fiind eliberați. Acest lucru marchează un progres în conflictul care a durat luni întregi.

Perspectivele pieței

Optimismul legat de investirea lui Trump ar putea stimula o creștere suplimentară astăzi. Speculațiile deja determină creșterea monedelor meme legate de Trump. La un miting de vineri, Trump a declarat: "Voi pune capăt conflictului din Ucraina", iar rapoartele indică faptul că a instruit consilierii să aranjeze o convorbire cu președintele rus Vladimir Putin.

Pe aceste știri, piețele de acțiuni din Rusia sunt în creștere cu aproximativ +1% luni dimineața pe principalele indici.

Concluzie

Odată cu investirea lui Trump și ordinele executive așteptate, optimismul pieței este ridicat, în special în acțiunile mega-cap și activele legate de criptomonede. Săptămâna viitoare ar putea vedea câștiguri suplimentare alimentate de așteptările politice și economice.