На минувшей неделе руководители ФРС повысили в очередной процентную ставку и просигнализировали о дальнейшем ужесточении монетарной политики. "При выборе подходящей позиции в монетарной политике комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщили в ФРС.
По итогам заседания, завершившегося в минувшую среду, процентная ставка ФРС была повышена на 0,75%, причем впервые с 1994 года. Обычно ФРС предпочитает идти более мелкими шагами, изменяя процентную ставку на своих заседаниях на 0,25%. «Дальнейшее повышение ставки будет уместно», - заявили в ФРС.
На минувшей неделе еще 3 крупнейших мировых центральных банка провели свои очередные заседания, посвященные вопросам монетарной политики. НБ Швейцарии и Банк Англии также, за исключением Банка Японии, смогли удивить участников рынка, неожиданно повысив процентные ставки.
Глава НБШ Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным, а Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии 6 голосами из 9 проголосовал за повышение ставки на 25 б.п. до 1,25%. В сопроводительном заявлении Банк Англии заявил, что он готов и далее действовать "решительно", чтобы устранить опасности из-за высокой инфляции.
Несмотря на сильную волатильность, наблюдавшуюся в ходе минувшей недели, доллар сохранил за собой лидирующие позиции на валютном рынке, а индекс доллара DXY завершил минувшую неделю с очередным, хоть и небольшим, но приростом, в непосредственной близости к отметке 105.00. Также стоит заметить, что до ожидаемого многими участниками рынка паритета евро с долларом вновь остается менее 5 фигур (менее 500 пунктов).
В центре внимания участников рынка на следующей неделе будут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Они также обратят внимание на публикацию важной макростатистики по Канаде, Великобритании, Германии, Еврозоне.
Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.
*) указанное время – GMT
Понедельник 20 Июня
Публикации важной макро статистики в этот день не ожидается, а в США отмечают «День национальной независимости» (Juneteenth National Independence Day): американские банки и биржи будут закрыты, объемы торгов в ходе американской торговой сессии - снижены.
Вторник 21 Июня
00:00 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа Лоу
В ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства.
Как глава Центрального банка Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии.
Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовет укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой.
Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.
*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)
01:30 Австралия. Протокол заседания РБ Австралии
Этот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок.
Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD.
"Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. - Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем".
Экономисты теперь ожидают, что РБА повысит ключевую ставку до 2,6% к декабрю 2022 года и будет удерживать ее на этом уровне и в следующем году.
Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет.
Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.
12:30 Канада. Индекс уровня розничных продаж
Индекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: 0%, 0,2%, 3,3%.
Прогноз на апрель: +1,8%.
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)
Среда 22 Июня
06:00 Великобритания. Индекс потребительских цен
Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции.
Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.
Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.
Прогноз на май: +1,9% (+9,1% в годовом выражении).
Уровень влияния на рынки – высокий.
*) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации
12:30 Канада. Базовый индекс потребительских цен
Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции.
Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD.
Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар.
Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.
Прогноз на май: +0,3% (+5,9% в годовом выражении).
Уровень влияния на рынки – высокий.
13:30 США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе
В ходе своего выступления Джером Пауэлл даст оценку текущей ситуации в экономике США и укажет на дальнейшие планы монетарной политики ФРС.
Как глава центрального банка, Пауэлл имеет больше влияния на динамику курса американского доллара, чем любой другой человек из правительства США.
Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики ФРС вызовут резкий рост волатильности в котировках USD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики ФРС вызовут укрепление USD, в то время как более осторожные и мягкие заявления оцениваются как негативные для USD.
Если Пауэлл не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой.
Уровень влияния на рынки – высокий.
*) см. также Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?
Четверг 23 Июня
07:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск). Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительный выпуск)
Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро.
Предыдущие значения: 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, 57,4, 57,4, 57,8, 58,4, 62,6.
Прогноз на июнь: 54,0.
Уровень влияния на рынки – высокий.
Составной индекс деловой активности PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро.
Предыдущие значения: 53,7, 54,3, 55,1, 55,6, 49,9, 52,2, 52,0, 55,5, 60,0, 62,4.
Прогноз на июнь: 53,1.
Уровень влияния на рынки – высокий.
08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск)
Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 54,8, 55,8, 54.9, 55.5, 52.3, 53.3, 55.4, 54.2, 56.2, 59.0.
Прогноз на июнь: 54,0.
Уровень влияния на рынки – высокий.
*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)
08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг (предварительный выпуск)
Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP.
Предыдущие значения: 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1, 53,6, 58,5, 59,1, 55,4, 55,0.
Прогноз на июнь: 53,0.
Уровень влияния на рынки – высокий.
14:00 США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе
В ходе своего выступления Джером Пауэлл даст оценку текущей ситуации в экономике США и укажет на дальнейшие планы монетарной политики ФРС.
Как глава центрального банка, Пауэлл имеет больше влияния на динамику курса американского доллара, чем любой другой человек из правительства США.
Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики ФРС вызовут резкий рост волатильности в котировках USD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики ФРС вызовут укрепление USD, в то время как более осторожные и мягкие заявления оцениваются как негативные для USD.
Если Пауэлл не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой.
Уровень влияния на рынки – высокий.
Пятница 24 Июня
11:30 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа Лоу
В ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства.
Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии.
Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой.
Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
