В четверг были опубликованы важные экономические данные для еврозоны и Соединённых Штатов, которые могут существенно повлиять на финансовые рынки.
Еврозона - Цены производителей (PPI):
•Месячные данные за август 2024 года: Увеличение на 0,6%, после пересмотра вниз с 0,7% в июле.
•Прогнозы: Рост значительно превысил рыночные ожидания, составлявшие 0,3%.
Сегменты:
•Энергоносители: Рост цен на 1,9% (прогнозировано 2,6%).
•Капитальные товары: Увеличение на 0,1% (после нулевого значения).
•Промежуточные товары: Снижение на 0,1%.
•Товары длительного и недлительного пользования: Цены стабилизировались.
•Крупнейшие экономики блока:
•Германия и Франция: Рост цен производителей на 0,2%.
•Италия: Увеличение на 1,2%.
•Испания: Рост на 1,5%.
•Годовые данные: Снижение цен производителей на 2,3% в годовом исчислении, после пересмотра вниз с 2,2% и против прогноза снижения на 2,4%.
Анализ:
Увеличение цен производителей в августе свидетельствует о росте производственной активности в еврозоне. Особенно заметен рост в Италии и Испании, что может указывать на укрепление экономик этих стран. Однако снижение цен на промежуточные товары и стабилизация в сегментах длительного и недлительного пользования демонстрируют смешанные сигналы для монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Годовое снижение цен производителей подтверждает замедление инфляционного давления, что может ограничить необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в секторе услуг (ISM PMI):
•Сентябрь 2024 года: Увеличился до 54,9, с 51,5 в августе.
•Прогнозы: Значительно превысил ожидания в 51,7.
Подкатегории:
•Деловая активность: Рост до 59,9 (прогнозировано 53,3).
•Новые заказы: Увеличение до 59,4 (прогнозировано 53).
•Запасы: Рост до 58,1 (прогнозировано 52,9).
•Занятость: Снижение до 48,1 (прогнозировано 50,2).
•Ценовое давление: Усилилось до 59,4 (прогнозировано 57,3).
•Невыполненные заказы: Оставались низкими на уровне 48,3 (прогнозировано 43,7).
Анализ:
Увеличение ISM PMI до 54,9 указывает на значительное восстановление сектора услуг в США, самое сильное с февраля 2023 года. Быстрый рост деловой активности, новых заказов и запасов свидетельствует о повышенном спросе и расширении производства. Однако снижение занятости и стабилизация невыполненных заказов указывают на некоторые слабые стороны рынка труда. Усиление ценового давления может свидетельствовать о росте инфляции в секторе услуг. Эти данные подчеркивают устойчивость сектора услуг, что может поддержать доллар США и снизить вероятность дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).
Влияние на финансовые рынки
Еврозона:
•Увеличение цен производителей выше прогнозов может поддержать ожидания о более жесткой монетарной политике со стороны ЕЦБ.
•Снижение годового показателя по-прежнему указывает на замедление инфляции, что может ограничить давление на ЕЦБ по повышению ставок.
США:
•Сильные данные по сектору услуг могут поддержать доллар США и повысить уверенность в экономике США.
•Снижение занятости и стабилизация невыполненных заказов могут указывать на устойчивость рынка труда, что поддерживает позиции ФРС в отношении удержания текущих процентных ставок.
Выводы
Публикация данных по ценам производителей в еврозоне и индексу деловой активности в секторе услуг в США демонстрирует смешанные сигналы для экономик этих регионов. В еврозоне наблюдается устойчивый рост цен производителей, особенно в Италии и Испании, что может оказать давление на инфляцию и поддержать ожидания относительно монетарной политики ЕЦБ. В США сильный рост ISM PMI подтверждает восстановление сектора услуг и может поддержать доллар, несмотря на некоторые слабые показатели занятости. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за дальнейшими экономическими данными и реакцией центральных банков на эти показатели для своевременной адаптации своих инвестиционных стратегий.
Валютная пара EUR/USD
Валютная пара EUR/USD находится в коррекционной фазе от уровня сопротивления 1.1200, что привело к снижению котировки примерно на 1,5%. В качестве возможной поддержки для продавцов выступает уровень 1.1000, к которому уже приблизилась котировка.
Валютная пара GBP/USD
Валютная пара GBP/USD демонстрирует инерционный нисходящий тренд, что привело к снижению котировки более чем на 2,5% от локального максимума среднесрочного тренда.
Сегодня ожидается публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, что привлекает значительное внимание участников рынка. Всё чаще высказываются предположения, что содержание доклада окажется несколько лучше прогнозов.
Ключевые моменты:
•Уровень безработицы:
•Имеются сомнения, что уровень безработицы вырастет с 4,2% до 4,3%.
•Скорее всего, он останется на текущем уровне.
•Создание рабочих мест:
•Вне сельского хозяйства, по прогнозам, будет создано 140 тыс. новых рабочих мест вместо ожидаемых 130 тыс.
•Хотя это незначительное увеличение с учётом численности населения и темпов прироста в США, оно всё же выше ранее прогнозируемых данных.
Анализ:
Улучшение показателей рынка труда может способствовать дальнейшему укреплению американской валюты. Однако окончательное влияние будет зависеть от содержания самого доклада Министерства труда США.
Влияние на финансовые рынки:
Доллар США:
•Позитивные данные по уровню безработицы и числу созданных рабочих мест могут поддержать укрепление доллара США на валютных рынках.
Рынки труда:
•Устойчивость уровня безработицы и увеличение числа рабочих мест свидетельствуют о стабильности и потенциальном росте экономики США.
Выводы:
Публикация доклада Министерства труда США предоставит важные данные для оценки состояния рынка труда и экономической ситуации в стране. Улучшенные показатели могут укрепить доллар США, однако инвесторам следует внимательно анализировать содержание доклада для принятия обоснованных решений на финансовых рынках.
Исходя из теории опоры около уровня 1.1000, возможно сокращение объема коротких позиций, что может привести к отскоку цены. Наиболее явным признаком роста длинных позиций по евро может стать стабилизация цены выше уровня 1.1050.
Однако если цена стабилизируется ниже уровня 1.1000, допускается дальнейшее снижение до уровней 1.0900/1.0950.
Столь резкое изменение цены за короткий промежуток времени свидетельствует о перепроданности фунта стерлингов на краткосрочных временных интервалах. Согласно теории технического анализа, данный сигнал допускает возможность формирования отката. Однако если инерционный тренд сохранится, возможно движение цены в направлении верхней зоны психологических уровней 1.3000/1.3050.
Возможные сценарии развития:
- Формирование отката: Перепроданность фунта может привести к коррекции цены.
- Продолжение роста: Если инерционный тренд сохранится, цена может двигаться к уровням 1.3000/1.3050.
Что отражено на торговых графиках?
Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена.
Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением.
Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку.
Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
