В среду фондовые рынки демонстрировали рост, чему способствовали амбициозные инициативы президента США Дональда Трампа и впечатляющие финансовые результаты крупных корпораций. Однако неясность в отношении новых торговых пошлин продолжала оказывать давление на доллар, удерживая его на уровне двухнедельного минимума.
Акции компании Netflix (NFLX.O) взлетели на 15% в ходе предварительных торгов. Такой рост объясняется рекордным приростом числа подписчиков за последний квартал. Успех позволил стриминговому гиганту повысить стоимость подписки в США и ряде других стран, что лишь укрепило позиции компании на рынке.
Поздно вечером во вторник Дональд Трамп объявил о создании совместного предприятия под названием Stargate, в которое войдут OpenAI, SoftBank и Oracle. Компании планируют инвестировать колоссальные 500 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Эти новости тут же отразились на фондовых рынках: акции SoftBank (9984.T) выросли на 11% на бирже Токио, а акции Oracle (ORCL.N) подскочили более чем на 8% на премаркете.
Новость о запуске Stargate привела к росту фьючерсов Nasdaq на 0,8%, а фьючерсы S&P 500 увеличились на 0,5%. Эти показатели свидетельствуют о том, что инвесторы уверены в стабильности и потенциале технологического сектора.
На фоне позитивных новостей сохраняется напряженность вокруг торговой политики США. Трамп вновь напомнил о возможности введения новых пошлин на товары из Европейского союза, а также сообщил, что обсуждает 10%-ные тарифы на китайские товары с 1 февраля. Эта угроза продолжает вызывать опасения участников рынка.
Несмотря на позитивные тенденции, связанные с корпоративными успехами и технологическими инициативами, инвесторы остаются настороже из-за сохраняющихся торговых рисков. Тем не менее, уверенность в росте ключевых секторов экономики дает основания ожидать дальнейшего подъема на мировых рынках.
Новый президент США Дональд Трамп в свой первый день на посту подписал серию указов, однако опасения по поводу немедленного введения пошлин пока не оправдались. Это стало своего рода передышкой для инвесторов, многие из которых рассчитывали, что тарифные ограничения будут частью его первых решений.
«Судя по всему, Трамп сейчас больше сосредоточен на внутренних вопросах, а Европа временно получила передышку», — прокомментировал Эдди Кеннеди, глава управления индивидуальными фондами в Marlborough. По его словам, такая ситуация создала условия для небольшого рыночного ралли.
Европейские рынки сдержанно, но уверенно отреагировали на отсрочку пошлин. Индекс STOXX 600 (.STOXX) подрос на 0,7%, достигнув рекордного внутридневного максимума. Немецкий DAX (.GDAXI) прибавил 1,1%, также обновив исторический максимум и укрепив свои позиции с начала года на 7%.
Японский индекс Nikkei (.N225) показал уверенный рост на 1,6%, поддержанный позитивной динамикой на Уолл-стрит. Однако в других частях Азии ситуация была менее однозначной. Широкий индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, снизился на 0,2%. Это произошло из-за падения на рынках Китая и Гонконга.
Китайские голубые фишки (.CSI300) потеряли 0,9%, а индекс Hang Seng (.HSI) в Гонконге упал на 1,8%. Несмотря на эти снижения, глобальный индекс MSCI World (.MIWO00000PUS) зафиксировал общий рост на 0,2%.
Общая ситуация на мировых рынках остается неоднозначной. С одной стороны, улучшение корпоративных показателей и временная пауза в вопросах пошлин стимулируют рост. С другой стороны, напряженность на азиатских рынках напоминает инвесторам о нестабильности глобальной экономики.
Эксперты продолжают наблюдать за действиями администрации Трампа, отмечая, что долгосрочные решения в области международной торговли могут существенно изменить картину на биржах. Тем временем инвесторы пользуются передышкой, чтобы усилить свои позиции.
Решение о временном смягчении тарифов оказало заметное влияние на казначейские облигации США. Доходность 10-летних облигаций в Европе не претерпела значительных изменений, оставаясь на уровне 4,5704%. При этом во вторник показатель снизился на 4 базисных пункта до 4,53%, что стало самым низким значением с начала января.
Несмотря на этот спад, доходность все еще остается примерно на 1 процентный пункт выше, чем до сентября прошлого года, когда Федеральная резервная система начала понижать ставки. Это отражает уверенность в силе американской экономики и ожидания умеренного изменения политики ФРС.
Фьючерсы предполагают общее снижение ставки ФРС на 37 базисных пунктов в течение года, хотя первое снижение не ожидается ранее июля. Это свидетельствует о сбалансированном подходе регулятора.
«Пока экономические показатели, включая занятость, остаются устойчивыми, ФРС может позволить себе выжидательную позицию, чтобы лучше оценить последствия политики новой администрации», — отметил Тим Дай, главный экономист США в SGH Macro Advisors.
Индекс доллара США завершил торговую сессию вторника на уровне 107,97, сохраняясь близко к двухнедельному минимуму в 107,86. Валютные рынки демонстрировали сдержанную динамику: евро остался практически неизменным, составив $1,0430, недалеко от недавнего максимума в $1,0435. Японская иена потеряла 0,1%, опустившись до 155,74 за доллар.
Наблюдаемая стабильность евро и иены свидетельствует о настроениях инвесторов, которые занимают выжидательную позицию. Отсутствие резких движений в основных валютах указывает на сохраняющуюся неопределенность вокруг долгосрочной экономической политики США.
Снижение доходности облигаций, сдержанная динамика валют и осторожные прогнозы по ставкам ФРС создают уникальную комбинацию факторов, влияющих на мировые рынки. Пока инвесторы оценивают действия новой администрации, финансовые индикаторы сигнализируют о временной стабильности, но будущие решения остаются ключевыми для направления глобальной экономики.
Во вторник биткоин продолжил укреплять свои позиции, поднявшись на 4% и оставаясь недалеко от рекордного значения в $109 071. Этот рост был вызван новостью о создании целевой группы главным регулятором рынков США, которая займется разработкой нормативной базы для криптовалют.
«Учитывая текущие тенденции и интерес институциональных инвесторов, достижение отметки в $120 000 выглядит вполне реальным сценарием», — отметил Билли Люнг, инвестиционный стратег Global X.
После снижения более чем на 2% во вторник, вызванного заявлениями Дональда Трампа о планах наращивания добычи энергии в США, нефтяные котировки начали восстанавливаться. Цена на нефть марки Brent увеличилась на 0,5%, достигнув $79,66 за баррель, а американская нефть выросла на 0,4%, до $76,15 за баррель.
Несмотря на давление со стороны энергетической политики, инвесторы продолжают внимательно следить за динамикой спроса и предложения, которые играют ключевую роль в определении цен.
На фоне нестабильности на рынках золото вновь доказало свою репутацию надежного актива. Спотовая цена увеличилась на 0,5%, достигнув $2759 за унцию, что стало двух с половиной месячным максимумом. Ранее, во вторник, золото выросло на 1,4%, подтверждая устойчивый спрос на этот актив.
Европейские фондовые рынки продолжают демонстрировать положительную динамику. В среду акции здравоохранительных компаний и сильные финансовые результаты Adidas вывели немецкий индекс к новым рекордам.
Индекс здравоохранительных акций (.SXDP) вырос на 1,1%, во многом благодаря укреплению акций фармацевтической компании Novo Nordisk (NOVOb.CO), которые подскочили на 2,7%.
Акции Adidas (ADSGn.DE) взлетели на 6% после публикации предварительных данных о результатах за четвертый квартал. Компания показала уверенные продажи и высокую прибыльность в ключевой период праздничного сезона. Эти результаты превзошли ожидания аналитиков и подтвердили устойчивую позицию бренда на мировом рынке.
Криптовалюты, нефть, золото и фондовые рынки продолжают реагировать на глобальные изменения в экономике и политике. Каждый из этих сегментов предлагает инвесторам как вызовы, так и возможности, подчеркивая важность стратегического подхода и готовности к изменениям.
Акции Puma (PUMG.DE) подскочили на 2,5%, укрепляя позиции компании на фоне общего оптимизма на фондовом рынке. В то же время немецкий индекс DAX (.GDAXI) превзошел ожидания и своих европейских коллег, поднявшись на 0,9% и достигнув нового исторического максимума.
Этот рост подчеркивает устойчивую силу немецкой экономики и способность ключевых компаний демонстрировать положительные результаты даже в условиях глобальной неопределенности.
Несмотря на продолжающиеся заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, а также обсуждения 10%-ного тарифа на китайскую продукцию с 1 февраля, рынки сохранили положительные настроения. Инвесторы, похоже, настроены игнорировать угрозу торговых ограничений, концентрируясь на сильных корпоративных результатах.
Не все компании оказались на волне успеха. Акции Schaeffler (SHA0.DE), немецкого производителя автокомпонентов, обрушились на 15%. Причиной стал отчет о предварительных результатах за 2024 год, которые оказались ниже ожиданий аналитиков. Это стало холодным душем для инвесторов, рассчитывающих на более уверенные показатели в условиях роста автомобильного сектора.
Рекорды Puma и DAX демонстрируют силу отдельных лидеров, однако слабость Schaeffler подчеркивает уязвимость компаний в условиях нестабильного спроса и высоких ожиданий. Инвесторы продолжают следить за торговыми переговорами и политикой США, которые могут сыграть решающую роль в формировании дальнейшей рыночной динамики.
Европейские биржи демонстрируют уверенный рост благодаря сильным результатам ключевых игроков. Однако примеры таких компаний, как Schaeffler, напоминают, что неустойчивость отдельных секторов может стать фактором риска. Сохраняющиеся торговые угрозы и ожидание новых пошлин остаются на горизонте, но пока рынки выглядят готовыми преодолевать препятствия.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
