Криптовалютные акции падают из-за низких цен на биткоины. HSBC понизил рейтинг акций США. S&P 500 закрылся ниже 200-дневной скользящей средней. Nasdaq пережил самое большое однодневное падение с сентября 2022 г.. Delta Air Lines снижает прогноз из-за растущей экономической неопределенности. Tesla теряет более 125 миллиардов долларов в стоимости за один день. Индексы упали: Dow 2,08%, S&P 500 2,70%, Nasdaq 4,00%.
Резкие изменения в торговой политике президента США Дональда Трампа спровоцировали мощную волну продаж на фондовом рынке. Опасения рецессии и нестабильности привели к тому, что капитализация индекса S&P 500 сократилась на колоссальные $4 трлн всего за месяц. Еще недавно Уолл-стрит с энтузиазмом воспринимала инициативы Трампа, но теперь инвесторы в панике избавляются от активов.
В начале недели американские биржи испытали настоящий шок: из-за продолжающихся споров о тарифах и угрозы закрытия федерального правительства фондовый рынок рухнул. Все три ведущих индекса США зафиксировали значительное снижение.
S&P 500 показал худший результат с 18 декабря, а технологический Nasdaq обвалился на 4% – это крупнейшее дневное падение с сентября 2022 года.
На фоне обостряющейся ситуации президент США предпочел не комментировать негативные рыночные тренды. Вопросы о том, может ли его торговая политика спровоцировать рецессию, остались без ответа.
Тем временем аналитики HSBC ухудшили прогноз по американскому фондовому рынку, сославшись на неопределенность, вызванную тарифной войной.
Особенно сильный удар приняли на себя технологические компании. Их акции оказались под давлением из-за укрепления японской иены и роста доходности гособлигаций. Инвесторы начали закрывать позиции в стратегиях «кэрри-трейд», ожидая повышения процентных ставок в Японии.
Текущая нестабильность создает серьезные риски для американской экономики. Если ситуация не изменится, мировые рынки могут столкнуться с еще более глубоким кризисом.
Финансовый мир застыл в напряжении: сворачивание сделок по переносу капитала (кэрри-трейд) оказалось мощным катализатором массовой распродажи на рынке. Эта стратегия, подразумевающая привлечение дешевых кредитов в японских иенах и последующее инвестирование в активы с высокой доходностью, начала давать сбои.
Инвесторы, опасаясь нестабильности, стремительно избавляются от технологических акций, в том числе крупнейших гигантов, входящих в «Великолепную семерку» – компаний, связанных с искусственным интеллектом.
Дополнительную неопределенность вносит кризис в Конгрессе США: законодатели на Капитолийском холме не могут прийти к соглашению по бюджетным расходам. Если стороны не договорятся, страна столкнется с частичным закрытием правительства, что неизбежно усугубит панику на финансовых рынках.
Но это еще не все. Китай готовится ввести ответные пошлины на импорт из США уже с понедельника, а Вашингтон, в свою очередь, планирует ввести тарифы на ряд ключевых металлов. Эскалация торговой войны усиливает давление на мировые фондовые площадки.
На фоне растущего беспокойства индекс волатильности CBOE (VIX), известный как «индекс страха» Уолл-стрит, достиг максимального значения с августа 2024 года. Инвесторы закладываются на дальнейшие колебания рынка, что лишь ускоряет обвал котировок.
Особенно серьезный удар пришелся по технологическому сектору: акции IT-компаний в S&P 500 потеряли 4,4%, что стало самым резким дневным падением среди всех 11 ключевых отраслей индекса.
Акции роста тоже не избежали последствий – их совокупное снижение составило 3,8%, что является крупнейшим однодневным падением с сентября 2022 года.
В ближайшие дни волатильность на биржах может усилиться. Продолжающаяся торговая напряженность, угроза рецессии и политическая нестабильность формируют взрывоопасную комбинацию, способную спровоцировать еще более масштабную коррекцию. Инвесторы готовятся к бурным торгам, но ключевой вопрос остается открытым: насколько глубоким окажется этот спад?
Акции Tesla (TSLA.O) обрушились на 15,4%, продемонстрировав самое значительное однодневное снижение с сентября 2020 года. Компания Илона Маска столкнулась с мощным давлением после увольнений в Департаменте эффективности правительства, а также политического скандала – Маск открыто поддержал крайне правые политические силы в Европе, что вызвало протесты и негативную реакцию инвесторов.
Это событие нанесло серьезный удар по доверию к компании, подогревая опасения по поводу будущего автопроизводителя. После нескольких лет стремительного роста Tesla теперь переживает один из самых сложных периодов в своей истории.
Не только традиционные компании оказались под ударом – криптовалютный рынок также переживает мощную коррекцию. Coinbase (COIN.O) и MicroStrategy (MSTR.O) упали на 17,6% и 16,7% соответственно, следуя за ослаблением биткоина. Инвесторы массово выходят из цифровых активов на фоне глобальной экономической неопределенности и ужесточения регулирования в сфере криптовалют.
Проблемы не обошли стороной и авиационный сектор. Delta Air Lines (DAL.N) вынуждена была пересмотреть прогноз по прибыли за первый квартал, сократив ожидания вдвое. Такое заявление моментально привело к падению акций компании на 14%.
Генеральный директор Эд Бастиан прямо указал на растущую экономическую нестабильность в США как на главный фактор, влияющий на финансовые показатели. Это заявление усилило опасения среди инвесторов, что экономика страны может оказаться в рецессии быстрее, чем предполагалось.
В центре внимания инвесторов остается политическая неопределенность в Вашингтоне. Законодатели пытаются прийти к соглашению по финансированию федерального правительства, чтобы избежать частичного шатдауна. Любая задержка с принятием бюджета может спровоцировать новый виток турбулентности на финансовых рынках.
Дополнительным фактором риска станет предстоящий в среду отчет по инфляции в США. Рынки ожидают, что данные могут оказаться хуже прогнозов, что еще больше усложнит работу Федеральной резервной системы.
На фоне всех этих потрясений отчет Федерального резервного банка Сент-Луиса за июль 2024 года демонстрирует разрыв в финансовом благосостоянии американцев.
Этот дисбаланс лишь усиливает нестабильность: пока крупные инвесторы могут позволить себе пережидать кризис, средний и низший классы несут основные потери, что может привести к росту социального напряжения.
Фондовый рынок переживает резкую коррекцию после впечатляющего подъема в 2023 и 2024 годах. В течение двух лет индекс S&P 500 демонстрировал уверенный рост более чем на 20%, во многом благодаря технологическим гигантам. Однако в 2025 году ситуация резко изменилась: акции ведущих компаний, таких как Nvidia (NVDA.O) и Tesla (TSLA.O), испытывают сильное давление, увлекая за собой весь рынок.
В понедельник технологический сектор S&P 500 обвалился на 4,3%, что стало одним из самых серьезных падений за последние месяцы. Apple и Nvidia потеряли около 5% каждая, а Tesla оказалась в эпицентре распродажи – ее акции рухнули на 15%, что эквивалентно снижению рыночной капитализации примерно на 125 миллиардов долларов.
Кризис ударил не только по фондовому рынку. Криптовалюты также не остались в стороне – биткоин упал на 5%, отражая общее бегство инвесторов из рисковых активов.
Несмотря на общий спад, некоторые сектора экономики демонстрируют относительную устойчивость. Сектор коммунальных услуг (SPLRCU) показал 1%-ный рост, что говорит о переходе инвесторов в традиционно безопасные активы. Также резко вырос спрос на государственные облигации США – доходность 10-летних казначейских бумаг опустилась до 4,22%, поскольку трейдеры начали активно перекладывать средства в защитные инструменты.
Кризис распространился и на азиатские рынки. Во вторник азиатские акции продемонстрировали резкое падение, продолжая тенденцию глобальной распродажи. Инвесторы всерьез опасаются, что разрастающаяся торговая война может подорвать экономический рост США и привести к рецессии.
На фоне усиливающихся рисков рынки стали искать надежные активы. Японская иена стала главной точкой притяжения для капитала, поскольку инвесторы бегут от нестабильности.
Дополнительное беспокойство вызвали заявления Дональда Трампа в интервью Fox News. Президент США впервые заговорил о «переходном периоде» в экономике, но уклонился от прямого ответа на вопрос, может ли его торговая политика спровоцировать рецессию.
Такая риторика только усилила тревогу на рынках. Инвесторы опасаются, что неопределенность вокруг тарифов, рост волатильности и снижение ликвидности могут создать эффект домино, который затянет глобальную экономику в кризис.
Эксперты предупреждают: если ближайшие дни не принесут сигналов к стабилизации, рынок может войти в фазу затяжного медвежьего тренда. Внимание инвесторов сосредоточено на дальнейших шагах администрации США, реакции ФРС и развитии торгового конфликта с Китаем.
В условиях высокой неопределенности рынок стоит на пороге новой главы, где каждое заявление и экономический индикатор могут стать спусковым крючком для следующего обвала.
Нестабильность на мировых рынках нарастает. Недавние комментарии Дональда Трампа и опасения рецессии вынудили инвесторов отказываться от рискованных активов, что спровоцировало новый виток распродажи. Давление усилилось не только на фондовый рынок, но и на американский доллар, который ослаб, а доходность казначейских облигаций продолжила снижаться.
Финансовая буря обрушилась и на азиатские рынки. Японский Nikkei и тайваньский TWII достигли минимальных отметок с сентября, а австралийский индекс ASX 200 снизился на 0,8%, достигнув семимесячного минимума.
Даже китайские акции, которые в этом году показывали уверенный рост, оказались под давлением. Индекс CSI 300 потерял 0,5%, а гонконгский Hang Seng упал на 1%, отражая растущий пессимизм среди инвесторов.
Паника на биржах уничтожила 4 триллиона долларов рыночной капитализации S&P 500 всего за месяц, демонстрируя масштабы обвала. Однако признаки стабилизации начали проявляться во фьючерсах S&P и Nasdaq, которые частично отыграли утренние потери в Азии и вышли в плюс перед стартом европейских торгов.
Похожую динамику показали европейские фондовые фьючерсы, указывая на относительно стабильное открытие торгов в регионе. Однако аналитики предупреждают: ситуация остается крайне хрупкой, и любое негативное событие может спровоцировать новую волну распродаж.
Прашант Ньюнаха, стратег TD Securities, отметил, что многие инвесторы ожидают, что Трамп будет вынужден пересмотреть свою политику, если падение фондового рынка продолжится. Однако пока Белый дом сохраняет жесткую риторику, что только усиливает неопределенность.
На фоне рыночных потрясений инвесторы активно переводят капитал в защитные активы. Японская иена достигла пятимесячного максимума по отношению к доллару – ее курс поднимался до 147,35 за доллар, прежде чем частично скорректироваться. Тем не менее, в 2025 году иена уже выросла на 7% по отношению к доллару, подтверждая ее статус одного из главных защитных активов в период турбулентности.
Ситуация остается крайне напряженной. Глобальные рынки балансируют на грани нового кризиса, а инвесторы пристально следят за дальнейшими шагами администрации США и развитием торговой войны. В ближайшие дни ключевыми триггерами станут выступления чиновников ФРС, макроэкономические данные и заявления Трампа.
Пока же главные вопросы остаются без ответа: будет ли это краткосрочная паника или начало полноценного финансового шторма?
В условиях высокой рыночной волатильности инвесторы продолжают искать безопасные активы, что приводит к укреплению защитных валют. Швейцарский франк достиг трехмесячного максимума, оставаясь на уровне 0,8791 за доллар во вторник. Такой спрос на франк объясняется бегством капитала из доллара и растущими опасениями по поводу экономической политики США.
Параллельно индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты по отношению к шести основным валютам, снизился до четырехмесячного минимума. С начала года он уже потерял более 4%, что свидетельствует о растущем скепсисе инвесторов в отношении устойчивости экономики США.
В отличие от своего первого президентского срока, когда экономические проблемы могли заставить Дональда Трампа пересмотреть торговую стратегию, в этот раз он, похоже, настроен решительно. Кайл Родда, старший аналитик финансовых рынков Capital.com, отметил, что президент не собирается отступать, несмотря на негативные последствия для фондового рынка и экономики в целом.
Это означает, что инвесторы должны готовиться к долгосрочной нестабильности, продолжающимся торговым спорам и возможному усилению рецессионных рисков.
Цены на нефть остаются относительно стабильными, несмотря на опасения замедления мировой экономики. Инвесторы обеспокоены тем, что новые тарифы США могут снизить глобальный спрос на энергоносители, что окажет давление на нефтяной рынок.
В то же время страны ОПЕК+ продолжают наращивать добычу, что может привести к избытку предложения и дальнейшему снижению цен.
На фоне экономической неопределенности золото продолжает укрепляться, приближаясь к историческому максимуму. Во вторник стоимость драгоценного металла выросла до $2895,75 за унцию, что всего на несколько долларов ниже пика, зафиксированного в прошлом месяце.
Инвесторы рассматривают золото как один из главных защитных активов, особенно на фоне ослабления доллара и нестабильности на фондовом рынке. С начала 2025 года золото подорожало на 10%, а в прошлом году его рост составил внушительные 27%.
Ситуация остается крайне напряженной. Инвесторы следят за действиями Белого дома, решениями ФРС и динамикой торгового конфликта. В ближайшие дни ключевые факторы, такие как новые макроэкономические данные и возможные комментарии Трампа, могут повлиять на дальнейшую динамику рынков.
Но одно очевидно: глобальная экономика вступает в новый этап нестабильности, и инвесторам придется адаптироваться к новым реалиям.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.
If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.
Why does your IP address show your location as the USA?
Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaSpot anyway.
We are sorry for any inconvenience caused by this message.
