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La semana terminó con un aumento del optimismo, el índice bursátil S&P cerró más de un 1% al alza, lo que contrasta con las sesiones de negociación anteriores, donde los débiles ingresos de las empresas tecnológicas contribuyeron a la mayor caída desde abril. Las acciones europeas también mostraron un sólido crecimiento, con el Euro Stoxx cerrando un 1% más alto.
El cambio en el sentimiento del mercado se debió en gran medida a los datos de inflación en Estados Unidos, que coincidieron con las previsiones y, en general, respaldan los argumentos a favor de que la Reserva Federal comience a reducir las tasas en septiembre, lo que se reflejó en la disminución de los rendimientos globales.
El consumo real en EE. UU. creció un 0.2% en junio, un poco por debajo del pronóstico del 0.3%, pero la desviación fue compensada por la revisión al alza de los datos de meses anteriores. El gasto del consumidor aumentó un 2.3% en el segundo trimestre, lo que es superior al 1.4% del trimestre anterior, pero inferior al promedio de la segunda mitad del año pasado. El deflactor de precios PCE, que es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, en general, cumplió con las expectativas.
El aumento del optimismo está relacionado con la disminución de la incertidumbre, ya que los datos de EE. UU. publicados corresponden a la tendencia general de que la Reserva Federal se prepara para la primera reducción de tasas en septiembre.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, declaró en una reciente conferencia de prensa que la "puerta está completamente abierta" para una reducción de las tasas en septiembre, señalando que la decisión final dependerá de los datos entrantes. El martes se publicará la primera estimación del PIB del segundo trimestre, se espera un crecimiento del 0.2%, pero no tendrá un impacto decisivo en la posición del BCE. También se publicarán dos informes más sobre inflación antes de septiembre, por lo que el próximo no será decisivo, pero si el índice anual de inflación aumenta (como se pronostica) del 2.6% al 2.7%, podría dar la impresión de que el progreso se ha ralentizado. Sin embargo, en los mercados aún persiste el optimismo, y la reducción de las tasas en septiembre del BCE todavía se considera bastante probable.
La semana que comienza está llena de información, el miércoles se llevarán a cabo las reuniones del Banco de Japón y la Reserva Federal, en la eurozona se publicará el informe de inflación, el jueves la reunión del Banco de Inglaterra, el ISM del sector manufacturero, y el viernes el informe de empleo en EE. UU. Es probable que la volatilidad aumente, y es posible que haya sorpresas del Banco de Japón. La semana permitirá ya sea reducir la incertidumbre o aumentarla, si la información entrante resulta ser una sorpresa para el mercado.
El informe semanal de la CFTC no mostró un aumento en la demanda del dólar estadounidense, lo que temían los mercados en medio del creciente apetito por el riesgo. Esto apunta a que el aumento de la demanda del dólar la semana pasada ya se ha reflejado en el mercado, y en general, los mercados estarán orientados hacia la preparación de la Reserva Federal para un ciclo de reducción de las tasas, lo cual es un factor bajista para el dólar, ya que la flexibilización de las condiciones financieras generalmente aumentará la demanda de riesgo.
El posicionamiento sigue cambiando a favor del euro, con el precio calculado por encima de la media a largo plazo y dirigido al alza.
Las perspectivas para el euro en comparación con la semana pasada se han vuelto un poco más alcistas. Tras la formación de un máximo local el 17 de julio, la corrección ha sido poco profunda, y hay razones para esperar que esta corrección haya concluido y que el euro intente fortalecerse. El soporte se encuentra en 1.0825, no se espera una caída hasta este nivel, y el objetivo es la zona de resistencia de 1.0940/50; establecerse por encima de esta zona significará un intento de salir de un triángulo convergente.
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