30.01.202406:15 Forex Analysis & Reviews: S&P 500 ยอดยกขึ้น: คาดหวังในการประชุมคณะกรรมการสำหรับการประชุมครั้งถัดไปและกำไรจากเทคโนโลยี

ดัชนีหุ้นของสหรัฐแสดงการเติบโตในวันจันทร์ นักลงทุนเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์ที่จะมีการรายงานการเงินจากบริษัทใหญ่ ๆ บนตลาดที่มีกำลังบวก ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ และการประชุมของฟิดเน้มที่เกี่ยวกับนโยบายเงินทั่วไป ดัชนีหุ้นสามใบหลักในสหรัฐเติบโตโดยทั่วไป และดัชนีไนเซ็กด์ชนิดเทคโนโลยีสูงเติบโตมากที่สุด (.IXIC) ดัชนี S&P 500 (.SPX) ได้รับระดับปิดบันทึกใหม่ หลังจากที่ดัชนีหลักเพิ่มขึ้นไป 3.3% ในเดือนแรกของปี 2024 BlackRock ทบทวนประเมินของทวีปอเมริกา โดยเพิ่มให้มากขึ้น

เนื่องจากรายงานที่กำลังจะมาถึง, การลงทุนของนักลงทุนมุ่งไปที่บริษัทที่มีชื่อเสียงสูงในภาคเทคโนโลยีและภาคที่เกี่ยวข้อง บริษัทสำคัญหลายราย เช่น Alphabet Inc (GOOGL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), และ Qualcomm Inc (QCOM.O), กำลังจะเตรียมเผยแพร่ผลการเงินของพวกเขา โดยเริ่มต้นวันอังคารและจุดสูงสุดในวันพฤหัสบดีกับรายงานจากบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com (AMZN.O), และ Meta Platforms Inc (META.O) นอกจากนี้ยังมีผลการเงินของบริษัทที่สำคัญอื่นๆ เช่น General Motors Inc (GM.N) วันอังคาร, Boeing Co (BA.N) วันพฤหัสบดี, รวมถึงบริษัทน้ำมันชั้นนำอย่าง Exxon Mobil Corp (XOM.N) และ Chevron Corp (CVX.N) ที่จะนำเสนอรายงานของพวกเขาในวันศุกร์

เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้สำหรับนักลงทุนคือการแถลงข่าวของประธานกรรมการสำนักงานสำรองแห่งชาติ (Fed) คือ เจโรม พาวเวลล์ และผลการประชุมของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาที่มีระยะเวลา 2 วันซึ่งกำหนดว่าจะเป็นวันพุธ นอกเหนือจากนี้กำหนดว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการวนิตศักดิ์สิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาในวันศุกร์ มีข้อสันนิษฐานว่า Fed จะทำการรักษาอัตราเงินดอกเบี้ยหลักของตนที่ 5.25%-5.50% อย่างไรก็ตาม บางนักลงทุนก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าธนาคารกลางอาจล่วงเลยานจากแผนการเพิ่มอัตราดังกล่าว

ประธานสำนักงานคณะกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการนโยบายเงินทุนของฟีดได้แถลงไว้ก่อนหน้านี้ว่าไม่ควรคาดหวังให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าอัตราการเงินจะลดลงไปยังระดับเป้าหมายประจำปีอยู่ที่ 2% นอกจากนี้พวกเขายังเน้นถึงความพร้อมในการนำเสนอวิธีที่ยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง รายงานเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ประกอบด้วยข้อมูลการตลาดแรงงานซึ่งรวมถึงงานว่างและการวิจัยเกี่ยวกับการสัมผัสของแรงงาน รายงาน ADP, ข้อมูลต้นทุนการจ้างงานไตรมาสที่ 4, ตัวชี้วัดผลการผลิตภายในบริษัท, แผนการลงโทษ, และรายงานการจ้างงานเดือนมกราคมซึ่งจะเผยแพร่ในวันศุกร์

นอกเหนือจากรายงานที่กล่าวถึงข้างต้น สัปดาห์นี้ยังจะเห็นการเผยแพร่ดัชนีราคาบ้าน Case-Shiller, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค, ดัชนีผู้จัดการซื้อจากสถาบันการจัดหาพัสดุและวัสดุ, สถิติการใช้จ่ายก่อสร้าง, และข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งการผลิต ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่ดีเช่นผลิตภายในของประเทศ (GDP) และตัวชี้วัดการบริโภคส่วนบุคคลที่น่าประทับใจที่สุดที่ปล่อยตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีอยู่สองด้านซึ่งงดงามกั้นทั้งความกังวลเกี่ยวกับการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ และลดความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยจากสำนักงานสำรองแห่งชาติได้อย่างรวดเร็ว อาจจะเป็นตั้งแต่เดือนมีนาคม

ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรม (.DJI) เพิ่มขึ้น 224.02 จุด (0.59%) เป็น 38,333.45 จุด ดัชนี S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้น 36.96 จุด (0.76%) เป็น 4,927.93 จุด และดัชนีนาสแดคคอมโพสิต (.IXIC) เพิ่มขึ้น 172.68 จุด (1.12%) เป็น 15,628.04 จุด จาก 11 ดัชนีภาคของ S&P 500 มีดัชนี 10 ดัชนีแสดงการเติบโต ดัชนีที่เติบโตมากที่สุดคือดัชนีการบริโภคทางด้านรายการ (.SPLRCD) เพิ่มขึ้น 1.37% ตามด้วยการเพิ่มขึ้น 0.97% ในภาครายการเทคโนโลยีสารสนเทศ (.SPLRCT) และภาคพลังงาน (.SPNY) เป็นภาคเดียวที่แสดงการลดลง แม่แบบ Microsoft (MSFT.O) บริษัทที่ดึงดูดความสนใจของตลาดในด้านปัญญาประดิษฐ์ด้วยความร่วมมือกับ Open AI ในปี 2023 คาดว่าจะมีการเพิ่มรายได้รายไตรมาสของ 15.8% ของบริษัท ราคาหุ้นสิ้นสุดลงด้วยการเพิ่มขึ้น 1.4%

หุ้นของ Tesla Inc (TSLA.O) ขึ้นไปอีก 4.2% หลังที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประกาศแผนการลงทุนทางทุน ในขณะที่หุ้นของผู้ผลิตหุ่นยนต์ดูดฝุ่น iRobot (IRBT.O) ลดลง 8.8% เนื่องจากบริษัทและ Amazon ยกเลิกแผนการรวมกันเนื่องจากความค้านต่อจากหน่วยงานการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรป (EU) หุ้นของ Meta Platforms (META.O) เพิ่มขึ้น 1.7% หลังจากบริษัทหลักทรัพย์ Jefferies เพิ่มเป้าหมายราคาจาก 425 เป็น 455 เหรียญสหรัฐฯ

หุ้นของ Warner Bros Discovery (WBD.O) ลดลง 1.2% เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ Wells Fargo ลดระดับการให้คะแนนของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งให้เป็น 'equal weight' ในขณะที่หุ้นของ บริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน SoFi Technologies (SOFI.O) กระโดดขึ้นโดย 20.2% หลังจากประกาศกำไรในไตรมาสที่สี่ บนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) มีหุ้นใหม่ 397 รายที่สูงขึ้นและมีหุ้นใหม่ 50 รายที่ต่ำลง

ในตลาด Nasdaq มีหุ้นที่ขึ้นมา 2975 หุ้นและลงมา 1314 หุ้น เมื่อจำนวนหุ้นที่ขึ้นมามากกว่าหุ้นที่ลงมาโดยอัตราส่วนประมาณ 2.3 ต่อ 1 ดัชนี S&P 500 ตั้งค่าใหม่ในระดับ 52 สัปดาห์ 45 รายการและไม่พบรายการใหม่ในระดับต่ำสุด ในขณะเดียวกัน, ตลาด Nasdaq บันทึกสูงสุดใหม่ 226 รายการและต่ำสุดใหม่ 101 รายการ ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ สูงอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อมีการซื้อขายรวม 10.3 พันล้านหุ้นเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของการซื้อขายรวมใน 20 วันก่อนหน้านี้ ค่าเท่ากับ 11.5 พันล้านหุ้น

นักลงทุนยังมีความตื่นเต้นต่อความเสี่ยงทางภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นราคาของน้ำมันในตลาดหลังจากการโจมตีด้วยจรวดในเมืองคาอูตาซึ่งทำให้ระเบิดไฟในเรือเก็บน้ำมันในทะเลสาบแดง และการโจมตีด้วยโดรนในประเทศจอร์แดน