26.06.202409:11 Forex Analysis & Reviews: เทคโนโลยีเสริมกำลัง Nasdaq, Dow ร่วง: วิเคราะห์การซื้อขาย

Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.3% ในวันอังคาร นำโดยกำไรในหุ้นของ Nvidia (NVDA.O) และบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆ ในขณะเดียวกัน ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลงเนื่องจากผู้ค้าปลีกปรับตำแหน่งและนักลงทุนรอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในปลายสัปดาห์นี้

Nvidia ผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้น 6.8% หลังจากขาดทุนมา 3 วันติด ภาคการผลิตชิปโดยรวมก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor (.SOX) เพิ่มขึ้น 1.8%

ชิปมีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวของดัชนีเทคโนโลยี S&P 500 (.SPLRCT) หลังจากลดลงมา 3 วันติดต่อกัน Alphabet Inc. (GOOGL.O) เพิ่มขึ้น 2.7% นำดัชนี Communications Services (.SPLRCL)

ส่วนที่เหลือของดัชนีหลัก 11 ดัชนี S&P 500 อ่อนแอกว่าวันก่อนอย่างมาก โดยพลังงาน (.SPNY) และสาธารณูปโภค (.SPLRCU) นำหน้าในกำไร

"การฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดในวันอังคาร" Emily Roland ผู้ร่วมเป็นหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนที่ John Hancock Investment Management กล่าว เธอเสริมว่านักลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัทเหล่านี้ในวันนี้มองหาช่วงเวลาที่ดีในการเข้าสู่ตลาดหลังจากอ่อนตัวมาหลายวัน

การสำรวจของ Conference Board เพิ่มให้กับการเอนเอียงที่มุ่งไปทางหุ้นขนาดใหญ่ โดยแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐลดลงในเดือนมิถุนายน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ดัชนีลดลงไปที่ 100.4 จากเดิม 101.3 ในเดือนพฤษภาคม

"เมื่อมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เราเห็นสัญญาณ มันก็มักจะดีสำหรับหุ้นคุณภาพสูงที่อ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจน้อยลง" Emily Roland กล่าว

ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) ลดลง 299.05 จุด หรือ 0.76% ไปที่ 39,112.16 ดัชนี S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้น 21.43 จุด หรือ 0.39% ไปที่ 5,469.30 ดัชนี Nasdaq Composite (.IXIC) เพิ่มขึ้น 220.84 จุด หรือ 1.26% ไปที่ 17,717.65

Dow ถอยลงมาจากจุดสูงสุดในรอบเดือนที่ทำได้ในวันจันทร์ โดยหุ้นของ Home Depot (HD.N) ร่วงลงมากที่สุด ลดลง 3.6%

หุ้นของ Walmart (WMT.N) ลดลง 2.2% สร้างความกังวลในหมู่นักลงทุน หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทกล่าวว่าภาคธุรกิจไตรมาสสองเป็น "ภาคที่ท้าทายที่สุด" ในงาน NYSE 2024 European Investor Conference ในลอนดอน

หลังจากเพิ่มขึ้น 3 วันติดต่อกัน ดัชนี Dow Jones Transportation Average (.DJT) จบลงลดลง 0.8% หลังจากลดลง 1.6% ในช่วงเช้า หุ้นของรถไฟขนส่ง Norfolk Southern (NSC.N) ร่วงลงเป็นอันดับสองหลังจากนักวิเคราะห์ปรับลดเป้าหมายราคาและหน่วยงานความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ (National Transportation Safety Board) ตรวจสอบเหตุการณ์ชนกันของปีที่แล้วและแนะนำมาตรการความปลอดภัยที่ดีขึ้น

แม้ว่าจะลดลง 0.05% ในการซื้อขายตามปกติ หุ้นของ FedEx (FDX.N) เพิ่มขึ้น 15% ในการซื้อขายหลังตลาด หลังจากบริษัทประกาศแนวทางกำไรปี 2025 ที่เกินความคาดหวังของนักวิเคราะห์ โดยกล่าวว่าการตัดค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้จะช่วยเพิ่มกำไรแม้ว่าจะมีความอ่อนแรงของธุรกิจจัดส่งพัสดุต่อเนื่อง

นักลงทุนกำลังจับตาการปล่อยดัชนีราคาการบริโภคส่วนตัว (PCE) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ชื่นชอบในวันศุกร์

หุ้นของ Spirit AeroSystems (SPR.N) ลดลง 3.96% ไปที่ $31.76 หลังจากรายงานข่าวว่า Boeing (BA.N) เสนอซื้อผู้ผลิตตัวเครื่องบินในธุรกรรมหุ้นทั้งหมดซึ่งประเมินผู้จัดหาหลักนี้ที่ราว $35 ต่อหุ้น หุ้นของ Boeing ก็ลดลง 2.2% เช่นกัน

หุ้นของผู้ประกอบการเรือสำราญ Carnival Corp (CCL.N) เพิ่มขึ้น 8.7% หลังจากเพิ่มประมาณการกำไรทั้งปีอีกครั้ง

NYSE ประกาศจุดสูงสุดใหม่ 122 ครั้งและจุดต่ำสุดใหม่ 87 ครั้ง โดยประเด็นที่ลดลงมีมากกว่าประเด็นที่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1.62 ต่อ 1

ดัชนี S&P 500 ประกาศจุดสูงสุดใหม่ 20 ครั้งและจุดต่ำสุดใหม่ 4 ครั้ง ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ประกาศจุดสูงสุดใหม่ 45 ครั้งและจุดต่ำสุดใหม่ 178 ครั้ง

มีการซื้อขายทั้งหมด 10.01 พันล้านหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐ โดยเฉลี่ย 11.90 พันล้านหุ้นในช่วง 20 การซื้อขายที่ผ่านมา

นักลงทุนกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการอัพเดตประจำปีของดัชนี FTSE Russell ในวันศุกร์ โดยการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ในปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีผลกระทบสำคัญต่อรูปแบบสุดท้ายของดัชนี

การปรับปรุงดัชนี Russell ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มักจะนำไปสู่วันที่มีการซื้อขายยุ่งมากที่สุดของปี จะเป็นทางการหลังจากการปิดการซื้อขายในวันศุกร์ เสร็จสิ้นกระบวนการหลายขั้นตอนของการอัปเดตดัชนีประจำปีของ FTSE Russell

การอัปเดตประจำปีนี้ทำให้ผู้จัดการกองทุนต้องปรับพอร์ตโฟลิโอตามน้ำหนักและองค์ประกอบใหม่

การอัปเดตนี้ครอบคลุมดัชนี Russell หลายตัว รวมไปถึง Russell 1000 Large-Cap Index (.RUI) และ Russell 2000 Small-Cap Index (.RUT) ซึ่งรวมกันเป็น Russell 3000 Index (.RUA) นอกจากนี้ยังมีดัชนีรูปแบบ เช่น Russell 1000 Growth Index (.RLG) และ Russell 2000 Value Index (.RUJ)

หลังจากการปรับปรุงดัชนีเมื่อปีที่แล้ว หุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ เช่น Nvidia (NVDA.O) และ Super Micro Computer (SMCI.O) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก คาดว่าจะมีผลกระทบสำคัญต่อดัชนีการเติบโตและดัชนีมูลค่าของ Russell

การอัปเดตดัชนีประจำปีจะเป็นที่ทราบล่วงหน้า ทำให้เกิดความต้องการเพิ่มเติมในการซื้อขายหุ้น นักลงทุนสามารถใช้สภาพคล่องเพิ่มเติมนี้เป็นโอกาสในการเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจเกิดขึ้น

ในเดือนมิถุนายน 2023 มูลค่าหุ้นของสหรัฐฯ บนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและ Nasdaq มีมูลค่าอยู่ที่ 72.7 พันล้านดอลลาร์และ 61.7 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับในช่วงเวลาสุดท้ายของการซื้อขายวันศุกร์ ตามข้อมูลของ FTSE Russell

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่ เช่น Nvidia ผู้จัดการหุ้นขนาดใหญ่ทั่วไปมีน้ำหนักน้อยกว่า 16.7% ในหุ้น 10 อันดับแรกของปีนี้ Patrick Palfrey นักยุทธศาสตร์หุ้นสหรัฐอาวุโสของ UBS ประมาณการในรายงานของเขาเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา