09.07.202406:11 Forex Analysis & Reviews: S&P 500 และ Nasdaq พุ่งสูง: ผู้ผลิตชิปทำสถิติสูงสุด

S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันจันทร์ ขณะที่นักลงทุนมองไปข้างหน้าหาข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ คำแถลงจากประธานธนาคารสหรัฐ Jerome Powell และการเริ่มต้นฤดูกาลรายได้

Nvidia (NVDA.O) เพิ่มขึ้นเกือบ 2%, Intel (INTC.O) เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% และ Advanced Micro Devices (AMD.O) เพิ่มขึ้น 4%, ดันดัชนีหุ้น Philips Semiconductor Index (.SOX) เพิ่มขึ้น 1.9%

ผู้ค้าให้ความสนใจกับข้อมูลราคาเพื่อผู้บริโภคในวันพฤหัสบดีและราคาผู้ผลิตในวันศุกร์เพื่อประเมินว่าธนาคารสหรัฐก้าวหน้าอย่างไรในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ

นักลงทุนกังวลว่าการคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้นานเกินไปอาจทำร้ายตลาดแรงงานและทำให้เศรษฐกิจถอยหลังเข้าสู่ภาวะถดถอย พวกเขาจะเฝ้าดูคำให้สัมภาษณ์ของ Powell ต่อคณะกรรมการวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรในวันอังคารและวันพุธ

คาดการณ์เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยด้วยอัตราเร็วที่สุดในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานนอกการเกษตรในวันศุกร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของงานในสหรัฐลดลงในเดือนมิถุนายน บ่งชี้ถึงสถานการณ์ตลาดแรงงานที่อ่อนแอ

ผู้ค้าขณะนี้มองเห็นโอกาสมากกว่า 75% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 คะแนนในเดือนกันยายน ซึ่งเพิ่มจาก 60% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามข้อมูลจาก CME FedWatch

Citigroup (CN), JPMorgan Chase (JPM.N) และ Wells Fargo (WFC.N) พร้อมที่จะแกะกล่องฤดูกาลรายได้ไตรมาสที่สองของ Wall Street ในวันศุกร์ หุ้นของ Citigroup เพิ่มขึ้น 1.1% ในขณะที่หุ้นของ Wells Fargo ลดลง 1%

ตามข้อมูลจาก LSEG I/B/E/S นักวิเคราะห์คาดว่า S&P 500 จะเพิ่มกำไรต่อหุ้นถึง 10.1% ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 8.2% ในไตรมาสแรก

S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.10% ปิดที่ 5,572.85, Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.28% ถึง 18,403.74 ในขณะที่ Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.08% ถึง 39,344.79

นี่เป็นการปิดที่สูงสุดเป็นครั้งที่ห้าติดต่อกันของ Nasdaq และครั้งที่สี่สำหรับ S&P 500

จาก 11 ภาคส่วนใน S&P 500, หกภาคมีการลดลง โดยที่ดัชนีบริการสื่อสาร (.SPLRCL) ขาดทุนมากที่สุด ลดลง 1.01% ตามด้วยภาคพลังงาน (.SPNY) ลดลง 0.59%

หุ้นของ Paramount Global (PARA.O) ลดลง 5.3% หลังจากที่บริษัทประกาศในวันอาทิตย์ว่าจะรวมกับ Skydance Media เปิดบทใหม่สำหรับหนึ่งในสตูดิโอที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด

หุ้นของ Boeing (BA.N) เพิ่มขึ้น 0.55% หลังจากที่ผู้ผลิตแผนกการบินลงนามในการยอมรับความผิดในข้อหาสมคบกันทางอาญาในการหลอกลวงและจ่ายค่าปรับเม็ดเงิน $243.6 ล้านเพื่อปิดการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเกี่ยวกับสองเหตุการณ์ 737 MAX ที่เกิดอุบัติเหตุ

หุ้นที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ลดลงใน S&P 500 (.AD.SPX) โดยอัตราส่วน 1.3 ต่อ 1

ปริมาณการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์สหรัฐค่อนข้างรองลง มีการซื้อขาย จำนวน 10.1 พันล้านหุ้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับ 20 เซสชั่นที่ 11.6 พันล้านหุ้น

ดัชนีหุ้นทั่วโลกของ MSCI เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมาตรฐานของสหรัฐเพิ่มขึ้น นักลงทุนหวังรอคำให้สัมภาษณ์จากประธานธนาคารสหรัฐ Jerome Powell รวมถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและการเริ่มต้นฤดูกาลรายได้ของบริษัท

ในตลาดสกุลเงิน, ยูโรสูญเสียพื้นที่หลังจากที่ได้ทำสถิติสูงสุดหลายสัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ที่ถูกกระตุ้นโดยผลการเลือกตั้งฝรั่งเศสที่ไม่คาดคิด

นักลงทุนหวังรอคำแถลงของ Powell ต่อสภาคองเกรสในวันอังคารและวันพุธเพื่อความชัดเจนว่าสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่

พวกเขายังรอรายงานสำคัญเกี่ยวกับราคาผู้บริโภคของสหรัฐในวันพฤหัสบดี การเงินเฟ้อคาดว่าจะลดลงถึง 3.1% ต่อปีเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ลดลงจาก 3.3% ในเดือนพฤษภาคม โดยมีนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าราคาหลักจะยังคงอยู่ที่ 3.4%

สัปดาห์จบลงด้วยการเริ่มต้นฤดูกาลรายได้ไตรมาสที่สอง พร้อมกับธนาคารสำคัญของสหรัฐ Citigroup (C.N), JP Morgan (JPM.N) และ Wells Fargo (WFC.N) คาดการณ์ว่าจะเผยผลในวันศุกร์

ผู้ค้าเพิ่มเดิมพันว่าธนาคารสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของกลุ่ม CME. โอกาสในการปรับลดอัตราในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นถึง 73.6%, จาก 72.2% ในวันศุกร์และ 59.8% สัปดาห์ก่อน

การปรับตัวเล็กน้อยของ S&P 500 เป็นการปิดทำการที่สร้างสถิติใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่สี่ ในขณะที่ Nasdaq ที่หนาแน่นไปด้วยเทคโนโลยีได้สร้างสถิติใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ห้าในวันจันทร์

ดัชนี MSCI Worldwide (.MIWD00000PUS) ปิดบวก 0.07% หลังจากการปิดสี่ครั้งติดต่อกัน ทำสถิติระหว่างวันใหม่ในวันจันทร์ ในยุโรป ดัชนี STOXX 600 (.STOXX) ปิดลบ 0.03%

ในตลาดสกุลเงิน ยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์หลังจากแตะระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายนก่อนหน้านี้

ในฝรั่งเศส พันธมิตรฝ่ายซ้ายชนะการเลือกตั้งรัฐสภาเมื่อวันอาทิตย์ โดยทำให้พรรค National Rally ของ Marine Le Pen ซึ่งเป็นพรรคที่มีนโยบายชาตินิยมและสงสัยในสหภาพยุโรปพ่ายแพ้

“มีความเสี่ยงเล็กน้อยที่ฝรั่งเศสอาจเริ่มเคลื่อนไปสู่การออกจากยูโรโซนหาก National Rally ชนะ” Helen Given นักค้าเงินตราจาก Monex USA ใน Washington กล่าว “ผู้คนต่างรู้สึกโล่งใจที่มันไม่ได้อยู่บนโต๊ะ”

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งวัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ เช่น เยนและยูโร เพิ่มขึ้น 0.07% มาอยู่ที่ระดับ 105.02 ยูโรอ่อนค่าลง 0.12% มาอยู่ที่ 1.0823 ดอลลาร์ ในขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.05% มาอยู่ที่ 160.8 เยนต่อดอลลาร์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับผสม เนื่องจากนักลงทุนกำลังรอการชี้นำจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะมาถึงเพื่อกำหนดขั้นตอนต่อไปสำหรับพันธบัตรรัฐบาล

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอ้างอิง 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.5 จุดฐาน มาอยู่ที่ 4.278% จาก 4.273% เมื่อปลายวันศุกร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปี ลดลง 0.6 จุดฐาน มาอยู่ที่ 4.4628%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี ซึ่งมักจะตอบสนองต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 3.4 จุดฐาน มาอยู่ที่ 4.6327% จาก 4.599% เมื่อปลายวันศุกร์

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาน้ำมันดิบลดลง เนื่องจากพายุเฮอริเคนเบอร์รีลปิดโรงกลั่นและท่าเรือตามแนวอ่าวเม็กซิโก ความหวังสำหรับการหยุดยิงในกาซายังทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการจัดหาน้ำมันดิบทั่วโลกลดลง

น้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1% หรือลดลง 83 เซนต์ ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 82.33 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ปิดวันที่ 85.75 ดอลลาร์ ลดลง 0.9% หรือลดลง 79 เซนต์ ต่อบาร์เรล

ในตลาดโลหะมีค่า ราคาทองคำลดลง เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ อ่อนแอในวันศุกร์ ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน ท่ามกลางความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ราคาทองคำสปอตลดลง 1.35% มาอยู่ที่ 2,359.34 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ฟิวเจอร์ทองคำสหรัฐฯ ลดลง 1.49% มาอยู่ที่ 2,352.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์