15.07.202412:03 Forex Analysis & Reviews: ทรัมป์ในโฟกัส: ตลาดประเมินผลกระทบ, พันธบัตรลดลง, ดอลลาร์คงที่

ค่าเงินดอลลาร์ค่อนข้างคงที่ในวันจันทร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนวิเคราะห์ว่าความพยายามลอบสังหารผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อาจช่วยเพิ่มโอกาสให้เขาชนะการเลือกตั้ง

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลดลงหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากจีนสร้างบรรยากาศความระมัดระวัง นอกจากนี้ ข่าวเชิงลบจากแบรนด์หรูของอังกฤษ Burberry และผู้ผลิตนาฬิกา Swatch Group ก็เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

นักลงทุนมักจะตอบสนองต่อการคาดการณ์ว่าทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งด้วยการกดดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น เนื่องจากเชื่อว่านโยบายทางเศรษฐกิจของเขาจะนำมาซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและหนี้รัฐบาล

บนแพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์ PredictIT โอกาสที่พรรครีพับลิกันจะชนะการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 67 เซนต์ จาก 60 เซนต์เมื่อวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 2 เบสิสพอยต์ เป็น 4.208% เมื่อวันจันทร์

Eren Osman กรรมการผู้จัดการด้านการบริหารสินทรัพย์ของ Arbuthnot Latham กล่าวว่า โอกาสที่ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งอาจส่งผลให้สินทรัพย์ที่เสี่ยงมีทิศทางดีขึ้น และชี้ถึงการเติบโตอย่างมากของ Bitcoin ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เขาก็เตือนด้วยว่า

"คุณอาจจะจินตนาการว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นให้ผู้สนับสนุนทรัมป์ไปลงคะแนนเสียง แต่น่าจะมีแผนที่จะไปลงคะแนนอยู่แล้ว" Osman กล่าว

ข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ซึ่งจะเปิดเผยในวันอังคารนี้จะได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจสุขภาพของภาคผู้บริโภค หลังจากที่การอ่านค่าเมื่อเร็วๆ นี้ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 104.9 ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อเทียบกับเยนซึ่งเพิ่มขึ้น 0.17% เป็น 157.855 หลังจากการแทรกแซงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยที่ $1.0907 ในขณะที่ Bitcoin ซึ่งได้ประโยชน์จากกฎระเบียบที่ผ่อนคลายมากขึ้นภายใต้การบริหารงานของทรัมป์ เพิ่มขึ้นประมาณ 5% สู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์

หุ้นยุโรปลดลง 0.2% (STOXX) ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด

ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอทำให้เกิดสัปดาห์ที่ยุ่งในจีน ซึ่งการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกห้าปีกำลังเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 18 กรกฎาคม

การเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สองของจีนอยู่ที่ 4.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 5.1% การใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นเรื่องที่น่ากังวล โดยการเติบโตของยอดขายปลีกลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือน และราคาบ้านใหม่ลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบเก้าปี

“ตลาดกำลังหวังว่าจะมีการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับเศรษฐกิจที่อ่อนแอและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาในการประชุมครั้งนี้” Vasu Menon กรรมการผู้จัดการกลยุทธ์การลงทุนของ OCBC ในสิงคโปร์กล่าว

ค่าเงินหยวนในตลาดในประเทศจีนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยซื้อขายที่ 7.2742 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์ หุ้นแผ่นดินใหญ่จีน (.SSEC) ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ในขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง (.HSI) ลดลง 1.5%

สัปดาห์นี้จะเห็นข้อมูลยอดขายปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม การเริ่มต้นก่อสร้างบ้าน และการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐ

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jerome Powell มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ที่ Economic Club of Washington ในวันจันทร์ ซึ่งการตอบสนองของเขาต่อข้อมูลเงินเฟ้อที่เพิ่งเงียบลงเมื่อเร็วๆ นี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย

ตลาดกำลังกำหนดราคาเป็น 96% ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 72% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่เดิมหลังจากที่ได้ลดลงในเดือนมิถุนายน

“เราคาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมในที่ประชุมเดือนกรกฎาคม โดยจะมีการแถลงข่าวเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและสถานการณ์ในฝรั่งเศส” Morgan Stanley กล่าวในบันทึก

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองเริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและจะดำเนินต่อไปในวันจันทร์ด้วยผลประกอบการของ Goldman Sachs

Bank of America, Morgan Stanley, ASML และ Netflix Inc. ก็จะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้เช่นกัน วอลล์สตรีทคาดการณ์ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในช่วงนี้ โดยคาดการณ์ส่วนใหญ่นั้นถูกนำมารวมในมูลค่าหุ้นปัจจุบันแล้ว

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำซื้อขายที่ $2,408 ต่อออนซ์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ $2,424 เล็กน้อย

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากร่วงลงเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากมีสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่ที่ 85.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.1% อยู่ที่ 82.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ประธานธนาคารกลางสหรัฐจะกล่าวสุนทรพจน์

ประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell จะถูกสัมภาษณ์โดย David Rubenstein ที่ Economic Club of Washington ติดตามด้วยช่วงถาม-ตอบ

ในการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายที่ Capitol Hill, Powell ย้ำถึงความพยายามของ Fed ในการต่อสู้กับเงินเฟ้อและการยืนยันพันธกิจสองประการของการรักษาเสถียรภาพของราคาและการจ้างงานสูงสุด

เขายังแสดงความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ แสดงถึงความมั่นใจบางส่วนว่าเงินเฟ้อจะลดลงใกล้กับเป้าหมาย 2% อย่างไรก็ตาม Powell เน้นให้เห็นว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะกล่าวว่าแนวโน้มการลดเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมาย 2% จะสามารถรักษาได้อย่างมั่นคงหรือไม่