22.07.202407:53 Forex Analysis & Reviews: วันศุกร์และสุดสัปดาห์ของ Biden: มุมมองทางการเงินของสัปดาห์นี้

ตลาดหุ้น Wall Street เปิดเช้าวันนี้ด้วยข่าวที่ไม่น่าแปลกใจ: ประธานาธิบดี Joe Biden ได้ประกาศถอนตัวจากการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้ง ตลาดตอบสนองอย่างค่อนข้างเงียบกับข่าวนี้ โดยฟิวเจอร์สใน Wall Street ขยับขึ้นเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงเล็กน้อย และค่าเงินดอลลาร์คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

Biden ได้ส่งเสริมการสนับสนุนให้กับรองประธานาธิบดี Kamala Harris ซึ่งทำให้เธออยู่ในตำแหน่งนำในการเสนอชื่อที่การประชุมระดับชาติของพรรคเดโมแครต ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 22 สิงหาคม นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่พรรคอาจพิจารณาการเสนอชื่อนำที่จัดขึ้นเป็นแบบเสมือนจริงก่อนการประชุม

ตามการติดตามออนไลน์ PredictIT ราคาที่ Donald Trump จะชนะลดลง 5 เซ็นต์มาอยู่ที่ 59 เซ็นต์ ขณะที่ราคาของ Harris เพิ่มขึ้น 13 เซ็นต์ มาอยู่ที่ 40 เซ็นต์ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย Gavin Newsom ที่เป็นผู้สมัครเดโมแครตอีกคนยังคงเป็นรองอยู่ที่ 3 เซ็นต์

Goldman Sachs กล่าวในรายงานว่า ไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายการเงินและการค้าของพรรคเดโมแครตหาก Harris ชนะ

กลับมาสู่เหตุการณ์ในวันศุกร์

หุ้นสหรัฐยังคงลดลงในวันศุกร์เนื่องจากความวุ่นวายในซอฟต์แวร์ทั่วโลกที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดที่ผันผวนอยู่แล้ว

การรบกวนที่รุนแรงในเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการบิน ธุรกิจธนาคาร และการดูแลสุขภาพหลังจากที่เกิดข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ที่ Crowdstrike (CRWD.O) ทำให้ระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft (MSFT.O) เสียหาย

แม้ว่าช่องโหว่นั้นจะถูกค้นพบและแก้ไขแล้ว แต่บริการบางอย่างยังคงประสบปัญหาทางเทคนิค

หุ้นของ Crowdstrike ลดลง 11.1% ขณะที่บริษัทคู่แข่งด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เช่น Palo Alto Networks (PANW.O) และ SentinelOne (S.N) ขยับขึ้น 2.2% และ 7.8% ตามลำดับ

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐจบลงในสีแดง โดย Dow Jones Industrial Average ตกลงมากที่สุด

ในเชิงรายสัปดาห์ Nasdaq และ S&P 500 แสดงผลงานที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน ขณะที่ Dow ที่เคยทำสถิติใหม่เมื่อต้นสัปดาห์ กลับฟื้นตัวขึ้นในวันศุกร์ถึงวันศุกร์

"การรบกวนทางเทคโนโลยีนี้เพิ่มองค์ประกอบของความไม่แน่ใจและส่งผลกระทบต่อ Nasdaq โดยรวม" Robert Pavlik ผู้จัดการพอร์ทโฟลิโออาวุโสที่ Dakota Wealth ใน Fairfield, Connecticut กล่าว "แต่ทั้งหมดจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรง มีการระงับการซื้อบางส่วนเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวันศุกร์ฤดูร้อนและช่วงหยุดทำให้นักลงทุนมีทัศนคติรอดูไปก่อน"

ดัชนี CBOE Volatility Index (.VIX) ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเครื่องวัดความกังวลของนักลงทุน ขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน หุ้นขนาดเล็กใน Russell 2000 (.RUT) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับประโยชน์จากการลดความสนใจใน Big Tech จบวันลงเล็กน้อย

Nvidia (NVDA.O) เป็นผู้ลดลงมากที่สุดในกลุ่มหุ้นชิป ดัชนี Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ล่าช้า ลดลง 3.1%

นอกจากนี้ John Williams ประธานธนาคารกลางแห่ง New York ย้ำว่าธนาคารกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะลดอัตราเงินเฟ้อให้ถึงเป้าหมายที่ 2%

ตามเครื่องมือ CME's FedWatch ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยหลังการประชุมในเดือนกันยายนอยู่ที่ประมาณ 93.5%

ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) ลดลง 377.49 จุด หรือ 0.93% ที่ 40,287.53 ดัชนี S&P 500 (.SPX) ลดลง 39.59 จุด หรือ 0.71% ที่ 5,505 ดัชนี Nasdaq Composite (.IXIC) เสีย 144.28 จุด หรือ 0.81% ที่ 17,726.94

ใน 11 ภาคหลักของ S&P 500 พลังงาน (.SPNY) ลดลงมากที่สุด ขณะที่การดูแลสุขภาพ (.SPXBK) และสาธารณูปโภค (.SPLRCU) เพิ่มขึ้น

ฤดูกาลผลกำไรรายไตรมาสที่สองสิ้นสุดลงในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม โดยมีบริษัทใน S&P 500 รีวิวผลการดำเนินงาน 70 บริษัท จากจำนวนนี้ 83% มียอดเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ตามข้อมูลของ LSEG

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าขณะนี้ S&P 500 จะรายงานการเติบโตของกำไรรายปีที่ 11.1% เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 10.6% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

สัปดาห์หน้าจะมีผลกำไรใหญ่จาก Tesla (TSLA.O), Alphabet (GOOGL.O), IBM (IBM.N), General Motors (GM.N), Ford (F.N) และอื่น ๆ อีกมากมาย

"ฤดูประกาศผลประกอบการเพิ่งเริ่มต้น แต่ผลลัพธ์ก็น่าประทับใจแล้ว" Ryan Detrick นักกลยุทธ์การตลาดหลักจาก Carson Group ที่ Omaha, Nebraska กล่าว "ด้วยบริษัทใหญ่หลายแห่งจะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้า เราต้องการทราบถึงความแข็งแกร่งของผู้บริโภคและแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตเป็นอย่างไร"

หุ้นของ Eli Lilly (LLY.N) เพิ่มขึ้น 1.0% หลังจากที่จีนอนุมัติยา tirzepatide สำหรับลดน้ำหนัก ในขณะเดียวกันหุ้นของ Intuitive Surgical (ISRG.O) เพิ่มขึ้น 9.4% จากผลประกอบการไตรมาสสองที่ดีกว่าคาด

หุ้นของ Travelers (TRV.N) ลดลง 7.8% เนื่องจากการเติบโตของเบี้ยประกันสุทธิต่ำกว่าคาด

Netflix (NFLX.O) ลดลง 1.5% ในการซื้อขายที่ผันผวนหลังจากเตือนว่าการเติบโตของผู้สมัครสมาชิกไตรมาสสามจะต่ำกว่าปีที่แล้ว

บริษัทบริการอุตสาหกรรมน้ำมัน SLB (SLB.N) เพิ่มขึ้น 1.9% จากผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่ง

หุ้นที่ลดลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นใน NYSE โดยมีอัตราส่วน 2.11 ต่อ 1; ส่วนใน Nasdaq หุ้นที่ลดลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1.91 ต่อ 1

ดัชนี S&P 500 มีการทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ 27 จุดและจุดต่ำสุดใหม่ 4 จุด ในขณะที่ Nasdaq Composite มีการทำจุดสูงสุดใหม่ 50 จุดและจุดต่ำสุดใหม่ 99 จุด การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐรวมถึง 10.54 พันล้านหุ้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11.72 พันล้านหุ้นในช่วง 20 วันทำการที่ผ่านมา

สัปดาห์ที่แล้ว นักลงทุนโอนเงินทุนออกจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปยังบริษัทขนาดเล็กและธนาคาร ส่งผลให้เสียหายประมาณ $900 พันล้าน ในภาคเทคโนโลยีของดัชนี S&P 500

การหดตัวนี้ไม่ได้น่าประหลาดใจ เนื่องจากยักษ์ใหญ่เช่น Alphabet (GOOGL.O), Tesla (TSLA.O), Amazon.com (AMZN.O), Microsoft (MSFT.O), Meta Platforms (META.O), Apple (AAPL.O) และ Nvidia (NVDA.O) มีบทบาทในการเพิ่มขึ้นประมาณ 60% ของดัชนี S&P 500 ในปีนี้

สถานการณ์นี้ได้สร้างบรรยากาศให้กับผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่ง รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Tesla และ Alphabet บริษัทแม่ของ Google

ความคาดหวังสูง โดยคาดว่าผลประกอบการทั้งปีจะเพิ่มขึ้น 17% ในเทคโนโลยีและ 22% ในการสื่อสาร