ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบในวันอังคาร โดยเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตกลงเป็นวันที่เก้าติดต่อกัน นี่สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนที่รอประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ
ยอดขายปลีกในสหรัฐเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ในเดือนพฤศจิกายน โดยได้แรงหนุนจากการซื้อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าแรงผลักดันเศรษฐกิจพื้นฐานมีความเสถียรแม้จะมีแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง
นักลงทุนต่างรอข้อแถลงของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ ซึ่งน่าจะยืนยันการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการปรับปรุงการคาดการณ์เศรษฐกิจและคำแถลงของประธานาธิบดีแบงก์ เจอโรม พาวเวล ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจถึงความตั้งใจของธนาคารกลางในปี 2025
สถานการณ์เศรษฐกิจถึงแม้จะมีความท้าทาย แต่ก็แสดงถึงความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อยังคงสูงขึ้น ซึ่งอาจบีบบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องระมัดระวังในอัตราการผ่อนคลายนโยบายการเงิน นักลงทุนยังพิจารณาถึงโอกาสของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลทรัมป์ใหม่ ซึ่งอาจจุดเพิ่มราคาต่อไป
ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและความเสี่ยงเงินเฟ้อที่คงอยู่ ธนาคารกลางสหรัฐจะต้องหาสมดุลระหว่างการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการควบคุมเสถียรภาพราคา
ดัชนีหุ้นสหรัฐแสดงถึงแนวโน้มลบในวันอังคาร:
แม้ว่าดัชนีแนสแด็กจะทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันจันทร์ และ S&P 500 แสดงการเติบโตที่น่าประทับใจถึง 27% ตั้งแต่ต้นปี แต่ดาวโจนส์ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน การลดลงติดต่อกันเก้าวันกลายเป็นช่วงเวลาลดลงที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ 1978
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมีความผันผวนตลอดทั้งวัน สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการประกาศของธนาคารกลางที่อาจเข้มงวดขึ้น การลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้อาจมาพร้อมกับสัญญาณความระมัดระวังต่อไป
เกือบทุก 11 ภาคหลักของ S&P 500 ปิดลบในวันนั้น ภาคอุตสาหกรรม (.SPLRCI) นำการลดลง สูญเสีย 0.9% อย่างไรก็ตาม ภาคการบริโภคโดดเด่น โดยเพิ่มขึ้น 3.6%
การเพิ่มขึ้นของภาคนี้นำโดย Tesla (TSLA.O) ซึ่งเพิ่มขึ้นหลังจากการคาดการณ์ที่ดีขึ้นจาก Mizuho และ Wedbush. นักวิเคราะห์ทั้งสองตั้งเป้าหมายราคาสำหรับบริษัาไปที่ $515 ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนหน้ามาก
ดัชนีความผันผวน CBOE (.VIX) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "เกจวัดความกลัว" ของ Wall Street เพิ่มขึ้นเหนือ 15 เป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ ปิดที่ 15.87 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน
ดัชนี Russell 2000 (.RUT) ซึ่งเป็นดัชนีบริษัทขนาดเล็ก ลดลง 1.2% บริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไวกว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ทำให้พวกเขามีความเปราะบางในสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน
ตลาดการเงินยังคงแสดงถึงความผันผวน ซึ่งถูกกระตุ้นโดยความคาดหวังต่อการตัดสินใจของธนาคารกลาง นักลงทุนกำลังจับตาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มการเงินในอนาคต ซึ่งทำให้การซื้อขายมีความระมัดระวังมากขึ้น
หุ้นของไฟเซอร์ (PFE.N) พุ่งขึ้น 4.7% หลังจากประกาศคาดการณ์ผลกำไรในปี 2025 แม้ว่าตลาดจะมีการคาดการณ์ที่ระมัดระวัง แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทผลิตยาตรงกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ Wall Street ทำให้นักลงทุนตอบสนองในเชิงบวก
บนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) จำนวนหุ้นที่ปิดวันลดลงนั้นมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า (อัตราส่วนเท่ากับ 2.77 ต่อ 1) ส่วนบน Nasdaq สถานการณ์ไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังคงเข้านโยบายหุ้นลดลง - ด้วยอัตราส่วน 1.79 ต่อ 1
ตลาดยังคงแสดงถึงความแตกต่างในความรู้สึกของนักลงทุน:
ข้อมูลเช่นนี้บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนและความแบ่งแยกในความรู้สึกของนักลงทุน โดยมีบางสินทรัพย์ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่มีสินทรัพย์อื่นๆ กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างมาก
ปริมาณการซื้อขายบนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในวันอังคารมีจำนวน 16.17 พันล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน 20 วันที่ผ่านมา (14.11 พันล้านหุ้น) การเพิ่มขึ้นในกิจกรรมนี้สะท้อนถึงความตึงเครียดในการคาดหวังการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ
ตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ไม่ทดลองจากความเคลื่อนไหวนี้: บิตคอยน์ได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคงที่ ซึ่งบ่งบอกถึงความยับยั้งกับการตัดลดของธนาคารกลางสหรัฐที่คาดการณ์ไว้
Dow Jones Industrial Average ปิดที่การลดลงต่อเนื่องในวันที่ 9 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นช่วงที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี 1978 การลดลงที่ยาวนานนี้ยังคงเตือนตลาดถึงความยากลำบากที่หุ้นบลูชิพกำลังเผชิญอยู่
Paul Nolte นักกลยุทธ์อาวุโสและที่ปรึกษาด้านการจัดการสินทรัพย์ที่ Murphy & Sylvest บรรยายสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันว่าเป็น "พักชั่วคราว" เขากล่าวว่า:
"ตลาดกำลังแปรเปลี่ยนรอบจุดสูงสุดตลอดเวลา แต่เรากำลังเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างหุ้นเติบโตและหุ้นมูลค่า และระหว่างหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แนวโน้มเหล่านี้มีอยู่ก่อนหน้านี้ในปีนี้และกำลังปรากฏขึ้นอีกครั้งในวันซื้อขายสุดท้ายของปี 2024" ตลาดการเงินในปัจจุบันอยู่ในจุดสมดุลระหว่างความไม่แน่นอนในนโยบายเงินและความหวังในการเติบโตต่อไป นักลงทุนกำลังจับตาดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ต่อไป
สัปดาห์นี้กลายเป็นสัปดาห์สำคัญสำหรับนโยบายการเงินทั่วโลก: นอกจากธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สวีเดน และนอร์เวย์ จะมีการประชุม.
คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น, ธนาคารแห่งอังกฤษ, และธนาคารแห่งนอร์เวย์ ยังคงรักษาพารามิเตอร์นโยบายปัจจุบันไว้ คงอัตราไว้เช่นเดิม;
ส่วน Riksbank (สวีเดน) กลับคาดว่าจะลดอัตราเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว
การตัดสินใจเหล่านี้ ร่วมกับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ จะมีผลกระทบอย่างใหญ่ต่อตลาดการเงินทั่วโลก กำหนดทิศทางในเดือนถัดๆ ไป
สมาชิกของคณะกรรมการตลาดพบกับการประชุมนโยบายทางการเงินประจำเดือนเริ่มในวันอังคาร และจะจบลงในวันพุธ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่อยู่ในความเห็นว่าองค์กรควบคุมจะลดอัตราฐานลง 25 จุดพื้นฐาน.
อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่การลดอัตราเท่านั้นที่จะเป็นเหตุการณ์สำคัญ นักลงทุนกำลังรอข้อมูลที่มาพร้อมกัน - บทสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (SEP) รายงานนี้สามารถให้แสงสว่างถึงแผนของธนาคารกลางสหรัฐสำหรับปีต่อไป โดยเฉพาะในบริบทของอัตราเงินเฟ้อสูงและข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่ทำให้นโยบายการเงินยังคงเข้มงวด
Robert Pavlik ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสที่ Dakota Wealth เชื่อว่าการลดอัตราปัจจุบันโดยธนาคารกลางสหรัฐเป็นขั้นตอนที่ถูกกำหนดโดยความคาดหวังของตลาดและพันธะขององค์กรเอง
"การลดอัตรานี้เป็นสิ่งที่ถูกคำนวณมาแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐควรดำเนินการตามกรอบของคำสัญญาก่อนหน้า เนื่องจากมติของตลาด," เขากล่าว.
ต่อมา Pavlik ระบุว่า Fed น่าจะหยุดการกระทำของตนเพื่อรอรับสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของเงินเฟ้อ
การตัดสินใจของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ จะกำหนดทิศทางให้กับเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความผันผวนของราคาและช่องว่างการเติบโตระหว่างตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่
นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองการประชุมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากตระหนักว่าสถานการณ์ในขณะนี้กำลังเริ่มก่อตัวซึ่งจะกำหนดพลวัตตลาดและกลยุทธ์นโยบายการเงินในปี 2025
รายงานยอดขายปลีกล่าสุดในสหรัฐฯ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเลขนี้ยืนยันได้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงขับเคลื่อนการเติบโตแม้จะมีแรงกดดันจากเงินเฟ้อและการทำให้เข้มงวดทางการเงิน
ในเวลาเดียวกัน จีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกได้แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวที่ชัดเจนในยอดขายปลีก ข้อมูลที่อ่อนแอทำให้ตลาดโลกกังวลอย่างมาก โดยเน้นว่าการฟื้นตัวของอุปสงค์ในจีนกำลังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคอย่างมาก
การเปรียบเทียบระหว่างความสามารถในการยืดหยุ่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ กับการชะลอตัวของอุปสงค์ในจีน ทำให้เกิดความกังวลมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความไม่สมดุลในเศรษฐกิจโลก หากอุปสงค์ในประเทศสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนการเติบโตนี้ อาจชดเชยการชะลอตัวของอุปสงค์โลกได้บางส่วน แต่แนวโน้มระยะยาวจะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของตลาดเอเชีย
ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันต้องการความสมดุลจากธนาคารกลางทั่วโลกเนื่องจากข้อมูลที่แข็งแกร่งในบางภูมิภาคอาจไม่สามารถลบล้างแนวโน้มที่เป็นลบในภูมิภาคอื่น
ดัชนีหุ้นในยุโรปลดลงต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์เมื่อวันอังคาร การลดลงนี้รู้สึกได้มากที่สุดในภาคพลังงานและการดูแลสุขภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความคาดหวังในการตัดสินใจของธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากจีน
ข้อมูลที่อ่อนแอจากจีนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ที่สำคัญได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ทำให้อารมณ์นักลงทุนทั่วโลกตกร่วง
ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ก็มีการตอบสนองอย่างระมัดระวังเช่นกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงมาอยู่ที่ 4.395% ถอยห่างจากระดับสูงในรอบสามสัปดาห์ที่ตั้งไว้เมื่อวันก่อน
การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนความคาดหมายของผู้ร่วมตลาดก่อนการประชุมของ Fed ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้สัญญาที่จะเป็นช่วงที่พลุกพล่านสำหรับตลาดทั่วโลกในขณะที่ผู้เข้าร่วมคาดการณ์การตัดสินใจจาก Fed, ธนาคารของอังกฤษและนโยบายของรัฐอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลที่เป็นลบจากจีนทำให้เกิดความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดที่ผันผวนกดดันยิ่งขึ้น
นักลงทุนจะเฝ้าดูการแถลงข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจให้ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายในอนาคตท่ามกลางการลดลงของอุปสงค์ทั่วโลก
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินทั่วโลกหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลยอดขายปลีกที่เกินความคาดหมาย ส่งเสริมความเชื่อมั่นว่ายังมีแรงผลักดันในเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงประเมินความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในปีหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป
บิตคอยน์ได้ต่ออายุราคาสูงสุดท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนและการสนทนาเกี่ยวกับการสร้างทุนสำรองบิตคอยน์เชิงกลยุทธ์ในสหรัฐ ตามที่ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก Donald Trump เสนอ
ความแปรผันเหล่านี้เน้นย้ำถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของคริปโตเคอเรนซีในเศรษฐกิจโลก แม้ว่าความผันผวนจะยังคงมีอยู่มาก
ราคาน้ำมันโลกตกลงเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากเยอรมนีและจีน ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของความต้องการทั่วโลก
ข้อมูลนี้ยังคงก่อคำถามเกี่ยวกับสมดุลของตลาดน้ำมันโลก ซึ่งการฟื้นตัวของความต้องการต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ
ราคาทองคำลดลงเนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นและความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยของ Federal Reserve ในปีหน้า ลดความน่าสนใจของโลหะนี้ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ตลาดโลหะยังคงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ทองคำได้อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Fed
ตลาดการเงินมีความผสมผสาน โดยดอลลาร์และคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันและทองคำลดลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ในเศรษฐกิจโลก นักลงทุนยังคงติดตามนโยบายธนาคารกลางและตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
บทวิเคราะห์ของทาง InstaSpot จะทำให้คุณทราบถึงแนวโน้มของตลาด! ในการที่เป็นลูกค้าของทาง InstaSpot นั้นคุณจะได้รับการบริการเพื่อการซื้อขายอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างมากมาย
