07.09.202308:29 Аналітичні огляди Форекс: Рынок США: негативное давление усилилось

S&P500

Обзор 07.09

Рынок США. Давление усиливается.

Главные индексы США снизились в среду: Доу - 1.6%, NASDAQ - 0.3%, S&P500 -0.8%, S&P500 4465, диапазон 4420 - 4500.

В среду торги начались на смешанной ноте. Поначалу ни одна из сторон не проявляла особой уверенности, что привело к тому, что основные индексы торговались вблизи уровней вчерашнего закрытия. Однако акции пережили широкое снижение после того, как рыночные ставки подскочили в ответ на индекс деловой активности в сфере услуг ISM в 10:00 утра по восточному времени.

Индекс в сфере услуг ISM подскочил до 54,5% с 52,7%, а индекс цен вырос до 58,9% с 56,8%. Эта комбинация поддержит мнение ФРС о том, что ставки должны оставаться высокими как можно дольше. Доходность по 2-летним векселям, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, до выхода данных находилась на уровне 4,95%, но выросла на восемь базисных пунктов по сравнению со вчерашним днем и составила 5,04%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,25% до публикации данных, остановилась на уровне 4,29%.

Очередной скачок цен на нефть ($87,57/барр., +1,02, +1,2%) способствовал негативному движению. Этот шаг, наряду с повышением цен на газ, вызвал опасения по поводу замедления дискреционных расходов. В связи с этим несколько авиакомпаний сегодня высказали осторожность по поводу роста цен на авиационное топливо.

Основные индексы смогли подняться с худших уровней во второй половине дня, но все же зарегистрировали приличные потери. Индекс S&P 500, в свою очередь, закрылся ниже 50-дневной скользящей средней (4475). Большие потери Apple (AAPL 182,91, -6,79, -3,6%) после нескольких негативных заголовков оказали серьезное давление на рынок в целом. По данным The Wall Street Journal, Китай запретил правительственным чиновникам использовать устройства Apple, а Комиссия ЕС назначила Apple одним из шести «монополистов», что поместит ее под контроль регулирующих органов.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,2%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) снизился на 0,3%. Другие акции роста также были заметно слабыми из-за скачка рыночных ставок. Индекс роста Russell 3000 упал на 0,9% по сравнению с падением на 0,3% индекса стоимости Russell 3000.

Девять из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с убытком. В секторе информационных технологий (-1,4%) наблюдался наибольший спад с приличным отрывом, отягощенный Apple. Возглавили таблицу лидеров коммунальные предприятия (+0,2%) и энергетика (+0,1%).

Объем оставался невысоким, падающие акции превосходили растущие с разницей примерно 9 к 5 на NYSE и почти 2 к 1 на Nasdaq.

• Индекс Nasdaq Composite: +32,5% с начала года
• S&P 500: +16,3% с начала года
• S&P Midcap 400: +7,0% с начала года
• Рассел, 2000 г.: +6,4% с начала года.
• Промышленный индекс Dow Jones: +3,9% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -2,9%; До 2,3%
• Торговый баланс за июль — $65,0 млрд (консенсус — $68,0 млрд); Prior был пересмотрен до -$63,7 млрд с -$65,5 млрд.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что наблюдался рост как экспорта, так и импорта, что не свидетельствует о какой-либо существенной экономической слабости в глобальном масштабе, однако существуют явные признаки замедления: экспорт снизился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт снизился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Глобальный индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P за август – итоговое значение 50,5;
• Августовский индекс непроизводственного сектора ISM 54,5% (консенсус 52,4%); До 52,7%
  • Ключевой вывод из отчета двоякий: активность в секторе услуг ускорилась в августе, но цены также росли более быстрыми темпами. Последнее событие, предположительно, станет тревожным событием для ФРС и рынка казначейских облигаций, которые будут рассматривать идею о том, что ставки должны оставаться высокими в течение длительного времени.

Экономический календарь четверга включает в себя:

• 8:30 восточного времени: еженедельные первоначальные заявки (прогноз 233 000; ранее 228 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,725 млн), пересмотренная производительность во втором квартале (прогноз 3,7%; предыдущие 3,7%) и пересмотренные затраты на рабочую силу во втором квартале ( Консенсус 1,6%; предыдущий 1,6%).
• 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +32 млрд куб. футов)
• 11:00 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -10,58 млн)

Энергетика: Нефть Брент выше 90 долл. - 90.30

Вывод: Давление на рынок США усилилось - но пока еще нет отмены роста.

Отчет по безработице сегодня важен.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov