08.09.202308:31 Аналітичні огляди Форекс: Рынок США: неопределенность на падении Apple

S&P500

Обзор 08.09

Рынок США: неуверенность на падении Apple

Главные индексы США в четверг: Доу +0.1 %. NASDAQ - 0.9%, S&P500 -0.4%,, S&P500 4451, диапазон 4410 - 4500.

В четверг торги отличались отсутствием уверенности среди покупателей. Промышленный индекс Dow Jones закрылся небольшим ростом, в то время как S&P 500, Nasdaq Composite и Russell 2000 снизились на 0,3%, 0,9% и 1,0% соответственно.

Акции Apple (AAPL 177,56, -5,35, -2,9%) зарегистрировали еще одно значительное снижение, которое нависло над более широким рынком. Продолжающаяся слабость последовала за сообщением СМИ о том, что Китай намерен распространить запрет на iPhone на государственные и федеральные агентства. Это также привело к падению акций полупроводниковых компаний, что привело к падению индекса PHLX Semiconductor на 2,0%.

Однако эта новость выходит за рамки акций Apple и полупроводниковых компаний. Беспокойство рынка вызывает то, что если Китай намеренно решит усложнить бизнес такой компании, как Apple, у которой хорошие и важные рабочие отношения с Китаем, то он может сделать то же самое и для многих других американских компаний, ведущих бизнес в Китае. Интересно, что эти ограничения появились в то время, когда СМИ сообщили, что Huawei представила новый смартфон, чтобы составить конкуренцию Apple.

В секторе информационных технологий S&P 500 (-1,6%) наблюдался наибольший спад, на который повлияла Apple и ее полупроводниковые компоненты. Возглавляет таблицу лидеров сектор коммунальных услуг (+1,3%).

Участники рынка были сосредоточены на действиях на рынке казначейских облигаций, который вчера был неспокойным. Доходность снизилась после того, как Китай сообщил о снижении экспорта на 8,8% в годовом исчислении и снижении импорта на 7,3% в годовом исчислении в августе. Однако в 8:30 утра по восточному времени ставки заметно выросли, когда стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 2 сентября, составило всего 216 000 - самый низкий показатель с февраля - и что производительность во втором квартале была пересмотрена в сторону понижения (до 3,5% от 3,7%), в то время как удельные затраты на рабочую силу были пересмотрены в сторону повышения (до 2,2% с 1,6%).

Общий вывод из этих отчетов заключается в том, что они, скорее всего, заставят ФРС убедиться в том, что учетную ставку необходимо удерживать на более высоком уровне в течение длительного времени. Рынок казначейских облигаций стабилизировался после первоначального всплеска интереса к продажам после выхода данных по США, и одновременно с этим давление ранних продаж на акции ослабло.

Доходность по 2-летним облигациям, составлявшая 4,99% непосредственно перед выпуском, сразу же после этого достигла 5,05%, но осталась на уровне 4,96%. До выхода данных доходность 10-летних облигаций составляла 4,27%, сразу после этого достигла 4,31%, но осталась на уровне 4,26%.

Фьючерсы на сырую нефть марки WTI упали на 0,7% до $86,97 за баррель, прервав девятидневную серию роста.

• Индекс Nasdaq Composite: +31,4% с начала года
• S&P 500: +15,9% с начала года
• S&P Midcap 400: +6,0% с начала года
• Рассел, 2000 г.: +5,4% с начала года.
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +4,1% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Еженедельные первоначальные заявки 216 тыс. (консенсус 233 тыс.); Пред. 229К с 228К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,679 млн; Пред были пересмотрены до 1,719 млн с 1,725 млн.
  • Ключевым выводом отчета является то, что первоначальные заявки (опережающий индикатор) оказались на самом низком уровне с февраля. Это действительно хорошие новости – с экономической точки зрения – но это также новости – с точки зрения денежно-кредитной политики – которые, вероятно, будут удерживать ФРС в ограничительной политике дольше.
• Производительность во втором квартале 3,5% (консенсус 3,7%); До 3,7%; Удельные затраты на рабочую силу во втором квартале 2,2% (консенсус 1,6%); До 1,6%
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что удельные затраты на рабочую силу были не такими низкими, как сообщалось ранее, поэтому на уровне заголовка они выглядят разочаровывающими; однако они по-прежнему соответствуют требованиям дезинфляции, учитывая, что удельные затраты на рабочую силу выросли на 2,5% год назад.

Пятничный экономический календарь включает в себя:

• 10:00 по восточному времени: Июльские оптовые запасы (консенсус -0,1%; предыдущее -0,5%).
• 15:00 по восточному времени: июльское потребительское кредитование (согласно данным, $15,8 млрд; предыдущее $17,9 млрд)

Энергетика: Нефть немного отступила от 90 долл. - Брент 89.50 долл. - но держится около максимумов.

Вывод: Несмотря на некоторое снижение, рынок США показал признаки упругости. Рост возможен.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov