04.04.202409:35 Аналітичні огляди Форекс: Рынок США: остановка. Риск большой войны Иран - Израиль

S&P500

Обзор 4.04

Рынок США: остановка на коррекции. Риск войны Иран - Израиль.

Главные индексы США в среду: Доу -0.1%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.1%, S&P500 5211, диапазон 5100 - 5300.

В среду торговля характеризовалась в основном позитивным ценовым действием после мягкого начала дня.

Покупательная активность возросла в 10:00 по восточному времени после публикации более мягкого, чем ожидалось, индекса деловой активности в сфере услуг ISM за март.

Однако основные индексы закрылись на сессионных максимумах после того, как некоторые влиятельные компании отступили перед закрытием.

Microsoft (MSFT 420,45, -0,99, -0,2%), которая выросла на целых 0,4%, и NVIDIA (NVDA 889,64, -4,88, -0,6%), которые выросли на целых 1,0%, были влиятельными акциями, которые понизились в последний час торгов.

Вчера позитивный настрой был также поддержан настроем покупателей на покупки после слабого начала недели.

Недавнее негативное ценовое действие было ответом на скачок рыночных ставок, поскольку участники пересмотрели ожидания снижения ставок на фоне сохраняющихся сильных экономических данных и устойчивых показателей инфляции.

Однако казначейские облигации также положительно отреагировали на слабые данные этим утром, что также способствовало движению вверх. До выхода данных доходность 10-летних облигаций достигла 4,42%, но осталась на уровне 4,36%, что на один базисный пункт ниже, чем вчера.

Доходность по 2-летним облигациям ранее достигла 4,73%, но сейчас остановилась на уровне 4,68%, что на два базисных пункта ниже, чем вчера. Некоторая относительная сила в сфере полупроводников также способствовала общему настроению.

Индекс PHLX Semiconductor (SOX) поднялся на 0,3%. Intel (INTC 40,33, -3,61, -8,2%) стала заметным исключением после обрисовки новой структуры финансовой отчетности, отражающей переход к новой операционной модели, которая показала, что операционные убытки, как ожидается, достигнут пика в 2024 году.

Четыре сектора S&P 500 закрылись снижением, тогда как семь векторов закрылись выше. Энергетический сектор оказался в числе лидеров, поднявшись вместе с ценами на нефть.

Фьючерсы на сырую нефть WTI продолжили недавний рост (85,44 доллара за баррель, +0,26, +0,3%), который был обусловлен усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

S&P 500:+9,3% с начала года.

Nasdaq Composite: +8,4% с начала года

S&P Midcap 400: +7,7% с начала года.

Индекс Доу Джонса: +3,8% с начала года.

Рассел 2000: +2,4% с начала года.

Обзор экономических данных:

Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -0,6%; Предыдущие -0,7%,

Март ADP Employment Change 184 тыс. (консенсус 150 тыс.); Prior был пересмотрен до 155 тыс. со 140 тыс.

Март S&P Global US Services PMI - итоговое значение 51,7; Предыдущие данные: 52,3. Март индекс PMI в непроизводственном секторе от ISM 51,4% (консенсус 52,6%); До 52,6%

Ключевым выводом из отчета является признание того, что расширение сектора услуг – крупнейшего сектора экономики США - в марте замедлился, что подтверждается замедлением темпов роста цен и новых заказов.

Календарь в четверг:

Заявки на пособие по безработице в 15:30 мск.

Торговый баланс за февраль (консенсус - $66,0 млрд; предыдущее - $67,4 млрд).

10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее -36 млрд куб. футов)

Утром в четверг в СМИ вышло предупреждение со ссылкой на ЦРУ о том, что Иран готовит массированный ракетный и беспилотный удар по Израилю в течение 48 часов. На этом фоне золото выросло до 2300 долл. за унцию.

Энергетика:

Нефть также растет на большой вероятности большой войны Иран - Израиль, возможна блокада Персидского Залива для перевозок и поставок нефти. Нефть Брент 89.50 долл.

Вывод: Рынок США в начальной фазе коррекции - пока около максимумов. Если Иран реально нанесет мощный удар по Израилю и если - плохой вариант - удар будет успешным - то возможны сильные негативные последствия для рынка. Займите выжидательную оборонительную позицию до выходных.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov