02.11.202408:29 Аналітичні огляди Форекс: Рынок США: Слабое закрытие недели

S&P500

Обзор 02.11

Рынок США: Слабое закрытие недели.

Главные индексы США в пятницу : Доу + 0.7 %, NASDAQ + 0.8 %, S&P500 + 0.4 %.

S&P500: 5729, диапазон 5600-5900.

Фондовый рынок закрылся с ростом после резкого падения в четверг.

Однако основные индексы закрылись сильно ниже максимумов сессии, поскольку энтузиазм покупателей угас, а некоторые мегакапитализированные компании упали.

Apple ( AAPL 223,29, -2,62, -1,2%) выделялась в этом отношении, закрывшись ниже после отчета. Amazon.com ( AMZN 197,93, +11,53, +6,2%) оказал некоторую поддержку рынку после своего отчета.

Склонность к росту возникла из-за интереса к покупке на падении и стала реакцией на экономические данные сегодняшнего утра, которые подтвердили мнение о том, что ФРС останется на устойчивом пути снижения ставок.

Отчет о занятости за октябрь оказался намного слабее ожиданий, показав огромный провал относительно ожиданий, даже с учетом последствий ураганов и забастовок.

Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 12 000, а число рабочих мест вне сельского хозяйства в частном секторе сократилось на 28 000. Кроме того, индекс ISM Manufacturing в октябре оказался слабее ожиданий.

Казначейские облигации отреагировали на данные волатильно, сдерживая попытки покупки на фондовом рынке. Доходность 10-летних облигаций упала до 4,23% в ответ на данные, но установилась на уровне 4,36%, что на восемь базисных пунктов выше, чем вчера.

Равновесный индекс S&P 500 все же показал рост на 0,1%, а пять секторов S&P 500 закрылись с повышением.

Сектор потребительских товаров выделялся, подскочив на 2,4% благодаря росту AMZN. Сектор информационных технологий оказался следующим по результативности, закрывшись с повышением на 0,6%.

С другой стороны, наихудшие результаты в ответ на рост ставок продемонстрировали секторы недвижимости (-1,1%) и коммунальных услуг (-2,3%).

• Nasdaq Composite: +21,5% с начала года;
• S&P 500: +20,1% с начала года;
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +11,6% с начала года;
• S&P Midcap 400: +11,6% с начала года;
• Рассел 2000: +9,0% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Число занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь — 12 тыс. (консенсус — 120 тыс.); Предыдущее значение было пересмотрено с 254 до 223 тыс., число занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь составило -28 тыс. (консенсус был в 105 тыс.); Предыдущее значение было пересмотрено с 223 до 192 тыс.
• Средний почасовой заработок за октябрь — 0,4% (консенсус был в 0,3%); Предыдущее значение было пересмотрено с 0,4% до 0,3%.
• Ставка безработицы за октябрь — 4,1% (консенсус составлял 4,1%); Предыдущее значение — 4,1%.
• Средняя продолжительность рабочей недели за октябрь — 34,3 (консенсус — 34,2); Предыдущее значение было пересмотрено с 34,2 до 34,3.

Главный вывод из отчета заключается в том, что он укрепил мнение рынка о том, что ФРС продолжит придерживаться стабильного курса снижения ставок, включая снижение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на заседании FOMC на следующей неделе и еще новое снижение на заседании FOMC в декабре.

• Глобальный индекс деловой активности в производственном секторе США (S&P) за октябрь — окончательный 48,5; предыдущий 47,8
• Расходы на строительство в октябре 0,1% (консенсус 0,0%); Предыдущий был пересмотрен с -0,1% до 0,1% Главный вывод отчета заключается в том, что активность частного строительства в сентябре снизилась.
• Индекс деловой активности в производственном секторе ISM за октябрь 46,5% (консенсус 47,6%); предыдущее значение 47,2%
  • Главный вывод из отчета заключается в том, что он укрепил понимание того, что условия в производственном секторе США остаются слабыми.

В понедельник участники рынка получат отчет о промышленных заказах за сентябрь в 10:00 по восточному времени.

Энергетика: Нефть Брент — 72.90 долл.

Вывод: Рынок США находится в состоянии коррекции. Попытка организовать сильный отскок сразу же после первого сильного падения рынка в четверг по сути потерпела неудачу. Никакого сильного роста в пятницу не вышло, что намекает на возможную новую волну сильного падения. Тем не менее нет признаков больших проблем в экономике, и рост вполне может продолжиться после коррекции. Рынок несомненно ждет главных новостей ноября — выборов Президента США 5 ноября в первую очередь. Моё мнение: избрание Трампа может дать импульс росту, не обращая внимание на тот неоднозначный эффект, который может принести для США Трамп. В то же время если выборы не принесут ясного результата и начнутся споры об итогах, это может принести новую волну падения на рынок, но и новые возможности покупок соответственно.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov