28.01.202510:19 Аналітичні огляди Форекс: Огляд ринку США: сильне падіння технологічного сектору, але різкий відскок S&P 500 перед закриттям

S&P500

Огляд 28.01

Ринок США. Сильне падіння, але потім різкий відскок нагору.

Головні індекси США в понеділок: Доу +0.7%, NASDAQ -3.1 %, S&P500 -1.5%, S&P500 5930, діапазон 5800 - 6200.

(Як видно на графіку S&P 500, фактичне закриття відбулося значно вище – ринок стабілізувався приблизно на рівні 6016 на момент закриття торгів 27 січня)

Фондовий ринок у понеділок був змішаним.

Акції великих технологічних компаній, пов'язаних із напівпровідниками та штучним інтелектом, зазнали сильного падіння. Водночас інвестори перерозподіляли капітал в інші сегменти ринку.

NVIDIA (NVDA 118,42, -24,20, -17,0%) зафіксувала найбільше одноденне зниження ринкової капіталізації через побоювання щодо китайської моделі штучного інтелекту DeepSeek.

Ця модель привернула увагу після того, як була визнана набагато рентабельнішою за американські аналоги, зокрема ChatGPT від OpenAI. Потенціал DeepSeek кинув виклик конкурентоспроможності провідних гравців у галузі ШІ у США, порушив питання про майбутній напрям сектору, особливо якщо DeepSeek зможе виконати свої обіцянки.

У відповідь на ці події індекс PHLX Semiconductor (SOX) впав на 9,2%, оскільки інвестори переглядають свої інвестиційні плани у цьому секторі.

Попри це, більшість секторів S&P 500 закрилися у «зеленій зоні» (шість секторів) проти п'яти секторів, що впали. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,7%, причому 20 із 30 його компаній залишилися в плюсі.

Крім того, рівноважний індекс S&P 500 виріс на 0,1%, тоді як індекс, зважений за ринковою капіталізацією, знизився на 1,5%.

Широта ринку також була більш позитивною на NYSE, де висхідні акції перевищили кількість спадних у співвідношенні 3:2. Водночас на Nasdaq ситуація була зворотною – спадні акції переважали з аналогічним співвідношенням 3:2.

Дохідність 10-річних облігацій США знизилася на 10 базисних пунктів до 4,53%, а прибутковість за 2-річними облігаціями впала на вісім базисних пунктів до 4,19%. Крім того, сьогоднішній продаж 2-річних облігацій на суму $69 млрд зустрів помірний попит, а пропозиція 5-річних облігацій на суму $70 млрд викликала більший інтерес, ніж продаж дворічних облігацій.

Декілька найбільших компаній S&P 500 готуються опублікувати фінансові звіти перед відкриттям торгів у вівторок.

Серед них дві з трьох компаній з капіталізацією в 3 трильйони доларів - Apple (AAPL 229,86, +7,08, +3,2%) та Microsoft (MSFT 434,56, -9,50, -2,1%) .

З початку року:

Dow Jones Industrial Average: +5.1% S&P Midcap 400: +3.8% S&P 500: +2.2% Russell 2000: +2.4% Nasdaq Composite: +0.2%

Огляд економічних даних:

Продаж нових будинків за грудень 698 тис. (консенсус 680 тис.); Пріор був уточнений на 674К із 664К

Ключовий висновок зі звіту полягає в тому, що зростання продажів нового житла в грудні перевершило очікування, але ціни підскочили від нижньої частини діапазону, що спостерігався в 2024 році, до верхньої, що є перешкодою для подальшої активності продажів.

Напередодні вівторка учасники ринку отримають такі економічні дані:

8:30 за східним часом: грудневі замовлення на товари тривалого користування (консенсус 0,4%; попередні -1,1%) та

Замовлення товарів тривалого користування без транспорту (консенсус 0,5%; попередні -0,1%).

9:00 за східним часом: листопадовий індекс цін на житло FHFA (раніше 0,4%) та листопадовий індекс цін на житло S&P Case-Shiller (консенсус 4,2%; попереднє 4,2%)

10:00 ET: Січнева споживча довіра (консенсус 108,1; попередня 104,7).

Енергетика: Нафта Брент 77.80 дол. - нафта залишається нижчою за опір на рівні 80 дол.

Висновок: Різке падіння ринку технологій на чолі з NVDA вчора було помітно компенсовано різким відскоком нагору пізніше і закриттям S&P500 фактично вище за рівень 6000. Це створює можливість нової хвилі зростання найближчими днями. Нагадаємо, що у середу-п'ятницю вийдуть найважливіші новини цього місяця - рішення ФРС за ставкою відкриє смугу новин вже завтра в середу, у четвер звіт із ВВП за 4 квартал та інфляція PCE у п'ятницю.

Макаров Михайло – ще більше аналітики:
InstaSpot – аналітика
InstaSpot – детальні огляди