29.01.202510:54 Аналітичні огляди Форекс: Рынок США. День ФРС

S&P500

Обзор 29.01

Рынок США. День ФРС.

Главные индексы США во вторник: Доу +0.3%, NASDAQ +2%, S&P500 +0.9%, S&P500 5985, диапазон 5800 - 6200.

Фондовый рынок во вторник заметно восстановился после резкого падения в предыдущий день в ответ на новости о DeepSeek.

Индекс S&P 500 закрылся на 0,9% выше предыдущего закрытия, а индекс Nasdaq Composite подскочил на 2,0%, закрывшись вблизи своих лучших уровней за день.

Промышленный индекс Dow Jones (+0,3%) и Russell 2000 (+0,2%) также закрылись на положительной территории.

Потенциал роста был вызван крупными капитализациями и производителями чипов, и NVIDIA (NVDA 128,86, +10,44, +8,8%) была лидером среди них после того, как на вчерашней сессии в этой акции была зафиксирована самая большая однодневная потеря рыночной капитализации за всю историю - более 300 млрд долл.

Акции торговались с повышением на протяжении большей части сессии, но во второй половине дня покупки усилились. Однако рост все еще был сдержанным по сравнению с масштабами вчерашнего снижения.

Акции NVDA вчера упали на 17%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX), который сегодня закрылся на 1,1% выше, вчера упал на 9,2%. Microsoft (MSFT 447,05, +12,49, +2,9%) и Meta Platforms (META 674,33, +14,45, +2,2%), которые сообщают квартальные результаты после закрытия в среду, наряду с Apple (AAPL 238,26, +8,40, +3,7%), который сообщает о прибылях после закрытия в четверг, были среди лучших на сегодняшних торгах.

Интерес к покупкам акций мегакомпаний и полупроводников не распространился на более широкий фондовый рынок. Индекс S&P 500 с равным весом закрылся на 0,5% ниже, а восемь из 11 секторов S&P 500 зарегистрировали потери в диапазоне от 0,2% (финансы) до 1,5% (потребительские товары).

На такое ценовое движение повлияла неоднозначная реакция на новости о прибылях и убытках таких компаний, как Royal Caribbean (RCL 265,25, +28,43, +12,0%), Boeing (BA 177,78, +2,62, +1,5%), General Motors (GM 50,04, -4,88, -8,9%) и Lockheed Martin (LMT 457,45, -46,24, -9,2%).

C начала года:

Dow Jones Industrial Average: +5.4% S&P Midcap 400: +4.0% S&P 500: +3.2% Russell 2000: +2.6% Nasdaq Composite: +2.2%

Обзор экономических данных:

Декабрьские заказы длительного пользования -2,2% (консенсус 0,4%); Приор был пересмотрен до -2,0% с -1,1%,

Декабрьские товары длительного пользования - без учета транспорта - 0,3% (консенсус 0,5%); До -0,1%

Однако ключевым выводом отчета является понимание того, что новые заказы на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов (показатель деловых расходов), выросли на 0,5% вслед за увеличением на 0,9% в ноябре, тем самым смягчив разочарование цифрами отчета.

Ноябрьский индекс цен на жилье FHFA: 0,3%; Индекс цен на жилье Prior был пересмотрен до 0,5% с 0,4%, ноябрьский индекс S&P Case Shiller Home Price Index 4,3% (консенсус 4,2%); До 4,2%

Январское потребительское доверие 104,1 (консенсус 108,1); Приор был пересмотрен до 109,5 со 104,7.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребители в целом по-прежнему пессимистично оценивают будущие перспективы рынка занятости.

Заглядывая в среду, участники рынка получат следующие экономические данные:

7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 0,1%).

8:30 по восточному времени: декабрьское изменение баланса международной торговли товарами (ранее - $102,9 млрд),

Изменение розничных запасов (ранее - 0,3%) и оптовых запасов (ранее -0,2%)

10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -1,02 млн)

22:00 по Москве Решение ФРС по ставкам. Текущая ставка 4.5% прогноз - ставка без изменений.

Энергетика: Нефть Брент 77.60 долл., нефть без изменений за сутки. ОПЕК никак не отреагировал на настоятельные просьбы Трампа повысить объем добычи и тем самым понизить цены на нефть. Тем не менее нефть держится ниже ключевого уровня 80 долл. по причине опасений новых волн слабости экономики Китая.

Вывод: Начался период важнейших новостей, который продлится до конца недели. Сегодня ФРС, завтра отчет по ВВП США за 4 квартал - первый отчет, пятница - инфляция PCE. Держим покупки с предыдущих откатов и наблюдаем.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov