Акции материнской компании Google Alphabet падают из-за возможных действий Министерства юстиции. Boeing падает после приостановки переговоров с профсоюзом. Протоколы ФРС показывают, что большинство чиновников поддержали крупное снижение процентной ставки в сентябре. Индексы: Dow вырос на 1,03%, S&P 500 вырос на 0,71%, Nasdaq вырос на 0,60%.
Американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост в среду: S&P 500 и Dow Jones достигли новых исторических максимумов. На рынок положительно повлияли протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США, а также ожидания по данным о сентябрьской инфляции и предстоящему сезону отчетности крупных корпораций.
Интерес инвесторов сосредоточился на акциях технологического гиганта Alphabet, материнской компании Google, которые в течение дня показали волатильность. После заявлений Министерства юстиции США о возможном требовании разделения бизнеса акции компании завершили торги с падением на 1,5%. Ведомство рассматривает вариант подачи иска с целью принудительной продажи ряда активов Google, таких как веб-браузер Chrome и операционная система Android, чтобы уменьшить монопольное положение корпорации в сфере онлайн-поиска.
Опубликованные протоколы сентябрьского заседания ФРС пролили свет на дискуссии среди представителей регулятора. Большинство членов комитета поддержали идею снижения процентной ставки на 0,5%. Однако в конечном итоге было достигнуто согласие, что такое решение не будет означать обязательство к какому-либо определенному темпу дальнейшего снижения ставок.
Согласно данным аналитической платформы FedWatch от CME Group, на данный момент трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 79%. При этом вероятность того, что ФРС решит сохранить текущий уровень ставок, составляет 21%. Такой расклад подтверждает осторожный настрой инвесторов и их ожидания относительно будущих действий регулятора.
«Протоколы подтвердили наши предположения и успокоили рынки. Было обсуждение варианта с более агрессивным снижением ставки на 50 базисных пунктов, но, как видно, единого мнения не было, и ФРС не пошел на такой шаг», — прокомментировала Линдси Белл, главный стратег инвестиционной компании 248 Ventures из Шарлотты, Северная Каролина.
Американский фондовый рынок находится в предвкушении важного макроэкономического события — публикации данных по инфляции. Отчет по индексу потребительских цен, который выйдет в четверг, привлечет внимание трейдеров и аналитиков, задавая тон для дальнейших ожиданий по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в пятницу начнется ключевой этап сезона корпоративной отчетности за третий квартал: первые результаты представят ведущие банки США, что поможет определить дальнейшие настроения на рынке.
«Протоколы заседания ФРС показали, что регулятор уверен в своей стратегии, и дальнейшее развитие инфляции не должно стать сюрпризом», — прокомментировала Линдси Белл, главный стратег 248 Ventures. Ее слова отражают ожидания участников рынка, что завтрашний отчет по инфляции будет в пределах прогнозируемых значений, не вызвав резких движений на биржах.
Эта неделя для рынков проходит в условиях повышенной волатильности. Сильные данные по занятости за сентябрь, опубликованные ранее, заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно дальнейшего снижения процентных ставок. Неожиданный рост числа рабочих мест оказался свидетельством устойчивости американской экономики, развеяв опасения по поводу возможного замедления.
Позитивные новости о занятости способствовали формированию оптимистичных настроений среди участников торгов. «Сейчас на рынке сохраняется вера в сценарий «мягкой посадки» или даже полное отсутствие рецессии. Это поддерживает покупателей, несмотря на текущие колебания», — отметила Белл. Инвесторы надеются, что экономика сможет замедлиться без значительных последствий, что станет положительным сигналом для корпоративных прибылей.
На фоне позитивного настроения индекс Dow Jones завершил торги ростом на 431,63 пункта, или 1,03%, достигнув отметки 42 512,00. S&P 500 прибавил 40,91 пункта, что соответствует увеличению на 0,71%, завершив день на уровне 5792,04. Nasdaq Composite также показал положительную динамику, поднявшись на 108,70 пункта, или 0,60%, до 18 291,62.
Для S&P 500 закрытие в среду стало 44-м рекордом в этом году, что подчеркивает устойчивость рынка в 2024 году. Dow Jones тоже не отстает: предыдущий рекорд по закрытию был зафиксирован совсем недавно — 4 октября. Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на макроэкономическую неопределенность, фондовые индексы продолжают демонстрировать уверенный рост.
Американский фондовый рынок показал положительную динамику в большинстве секторов: из 11 отраслевых групп S&P 500 девять завершили торги с ростом. Тем не менее, на фоне волатильности, связанной с макроэкономическими факторами, акции коммунальных компаний, чувствительных к изменениям процентных ставок, просели на 0,9%. Индекс сектора телекоммуникационных услуг, включающий акции Alphabet, также оказался в минусе, снизившись на 0,6%.
«Растущие опасения по поводу антимонопольных инициатив вызывают беспокойство среди инвесторов. Это может значительно повлиять на весь технологический сектор, а особенно на его крупнейших представителей», — заявил Дэниел Моррис, главный стратег по рынкам капитала в BNP Paribas. Он подчеркнул, что потенциальные судебные иски могут ограничить влияние ведущих технологических гигантов на рынке и внести дополнительную неопределенность в их долгосрочные перспективы.
Тем временем инвесторы внимательно следили за развитием урагана 5-й категории «Милтон», который приближался к побережью Флориды. Стихийное бедствие уже принесло в регион мощные дожди и шквальные ветры, а также спровоцировало появление торнадо. Угроза дальнейших разрушений остается высокой, поскольку ураган движется в сторону залива Тампа и может вызвать смертельно опасный штормовой нагон в прибрежных районах, еще не успевших оправиться от предыдущего урагана «Элен».
Среди крупных компаний, находящихся под давлением, выделился Boeing. Акции аэрокосмического гиганта снизились на 3,4% после того, как очередной раунд переговоров с ключевым производственным профсоюзом завершился безрезультатно. Застопорившиеся переговоры усиливают неопределенность вокруг будущих производственных планов компании и создают риски для ее поставок.
На фоне общей волатильности в технологическом секторе круизные компании неожиданно продемонстрировали сильный рост. Norwegian Cruise Line увеличила свою капитализацию на 10,9% после повышения рейтинга до «покупать» от аналитиков Citi. Вслед за ней акции Carnival выросли на 7%, а Royal Caribbean Cruises поднялись на 5,2%. Восстановление туристического сектора и оптимизм инвесторов поддержали позитивные настроения вокруг этих бумаг.
Среди лидеров роста выделились акции горнодобывающей компании Arcadium Lithium, которые взлетели на 30,9% после новостей о покупке компании гигантом Rio Tinto. Сумма сделки составит $6,7 млрд, что подчеркивает стремление Rio Tinto укрепить свои позиции в быстрорастущем секторе добычи лития — важного сырья для производства аккумуляторов. Сделка демонстрирует растущий интерес крупных игроков к ресурсам, связанным с энергетическим переходом, и усиливает уверенность в перспективах отрасли.
Котирующиеся в США акции китайских гигантов Alibaba и PDD Holdings завершили сессию в красной зоне. Бумаги Alibaba просели на 1,6%, а PDD упали на 2,3%. Причиной снижения стало разочарование инвесторов, которые ожидали более активных мер стимулирования экономики со стороны властей Китая. Ожидания новых шагов по поддержке замедляющейся экономики пока не оправдались, что усилило пессимизм на фоне глобальных макроэкономических рисков.
Несмотря на тревоги вокруг китайских компаний, общая картина на американских биржах выглядела позитивно. На Нью-Йоркской фондовой бирже число акций, показавших рост, превысило число снизившихся в соотношении 1,31 к 1. В ходе сессии было зафиксировано 339 новых максимумов и всего 49 новых минимумов. На Nasdaq также наблюдалось преобладание «быков»: 2164 акции выросли против 2113 упавших, что обеспечило соотношение 1,02 к 1.
Индекс S&P 500 продемонстрировал уверенный рост, установив 52 новых 52-недельных максимума при всего двух новых минимумах. На Nasdaq картина была менее однозначной: 88 бумаг достигли новых максимумов, тогда как 133 акции зафиксировали новые годовые минимумы, отражая смешанные настроения инвесторов.
Американские фондовые площадки продемонстрировали умеренную активность: всего за день сменилось владельцев 11,09 млрд акций, что ниже среднего значения за последние 20 сессий, равного 12,04 млрд. Этот показатель свидетельствует о сдержанности участников рынка, которые внимательно отслеживают глобальные экономические и политические сигналы.
На мировых рынках индекс MSCI, отслеживающий динамику акций по всему миру, прибавил 0,43%, поднявшись на 3,61 пункта до отметки 848,39. Это второй день роста подряд, что указывает на стабилизацию настроений инвесторов. В Европе индекс STOXX 600 укрепился на 0,66%, получив поддержку от акций автопроизводителей, которые восстановились после снижения накануне. Позитивные данные из европейского сектора дали надежду на то, что крупнейшие компании региона способны справиться с текущими вызовами.
Тем временем на китайском рынке наблюдалась противоположная динамика. Shanghai Composite и CSI300 закрылись резким падением, показав самое большое дневное снижение с февраля 2020 года. Это стало сигналом о росте тревог среди инвесторов относительно дальнейших перспектив второй по величине экономики мира. Закрытие «ралли» на китайских акциях подчеркивает хрупкость настроений и неопределенность вокруг будущих действий Пекина.
Главное информационное управление Китая объявило о предстоящем выступлении министерства финансов, которое в субботу намерено раскрыть планы по фискальному стимулированию для поддержки замедляющейся экономики. В ожидании этой пресс-конференции инвесторы находятся в напряжении: от новых мер Пекина зависит дальнейшая траектория экономического роста страны, которая в последнее время сталкивается с трудностями на фоне ослабления внутреннего спроса и нестабильной внешнеэкономической ситуации.
Доходность казначейских облигаций США продемонстрировала рост после публикации протоколов Федеральной резервной системы и комментариев главы Федерального резервного банка Далласа Лори Логан. Также на динамику повлиял успешный аукцион по размещению 10-летних облигаций. Доходность эталонных бумаг выросла на 3,8 базисных пункта и достигла уровня 4,073%, что свидетельствует о растущих ожиданиях повышения ставок в будущем. Между тем, доходность 2-летних казначейских облигаций, более чувствительных к краткосрочным ставкам, поднялась на 4,3 базисных пункта, достигнув отметки 4,022%.
Ранее на этой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций впервые за два месяца преодолела психологический барьер в 4%. Этот уровень рассматривается аналитиками как важный индикатор состояния кредитного рынка, что усилило обеспокоенность относительно устойчивости экономического роста США. Повышение доходности также может оказать давление на стоимость заимствований для бизнеса и потребителей.
На фоне роста доходности облигаций укрепились позиции доллара США по отношению к основным мировым валютам. Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,42% и достиг 102,92 пункта. В то же время евро опустился на 0,38% до отметки $1,0938. Доллар также значительно укрепился по отношению к японской иене, поднявшись на 0,76% до 149,32 иены за доллар, что отразило растущие ожидания инвесторов относительно ужесточения монетарной политики в США.
Фунт стерлингов, напротив, продемонстрировал ослабление и снизился на 0,34% до $1,3059 на фоне сохраняющейся неопределенности по поводу экономических перспектив Великобритании и возможных шагов Банка Англии. Инвесторы с осторожностью относятся к британской валюте, ожидая дальнейших данных по инфляции и активности в сфере услуг.
Цены на нефть продолжают падать вторую сессию подряд, несмотря на геополитические риски и потенциальные перебои в поставках. Основной фактор снижения — рост запасов нефти в США, что вызвало опасения по поводу переизбытка предложения. Стоимость американской нефти марки WTI снизилась на 0,45% и составила $73,24 за баррель. Фьючерсы на Brent также завершили день в минусе, упав на 0,78% до $76,58 за баррель.
Тем не менее, снижение котировок оказалось ограниченным угрозой перебоев с поставками из-за напряженности на Ближнем Востоке и последствий урагана «Милтон», бушующего на территории США. Потенциальные сбои в добыче и транспортировке энергоресурсов сдерживают цены от более резкого падения, что поддерживает настроения участников рынка, ожидающих дальнейших сигналов о состоянии предложения на мировом рынке нефти.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
