Акции, связанные с криптовалютами, растут, так как растет биткоин. Китайские власти обещают большую поддержку экономики. Перспективы ФРС остаются в центре внимания инвесторов. Бенчмарки растут в первый день ралли Санта-Клауса. Индексы растут: Dow 0,91%, S&P 500 1,1%, Nasdaq 1,35%.
Во вторник ключевые индексы Уолл-стрит завершили торговую сессию на положительной территории. Акции крупнейших компаний с высокой капитализацией, а также уверенный рост отдельных секторов помогли укрепить позиции рынка на фоне укороченной рождественской сессии.
Индекс Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite продемонстрировали четвертый день роста подряд, в то время как S&P 500 увеличил свою победную серию до трех дней. Эти результаты ознаменовали успешное начало так называемого «Ралли Санта-Клауса» — традиционного предновогоднего подъема рынка.
Напомним, что ранее в этом месяце индекс Dow пережил серию из 10 дней падения — самую длительную с 1974 года. Однако нынешние показатели свидетельствуют о восстановлении и росте оптимизма среди инвесторов.
Особое внимание во вторник привлекли акции компаний из группы мегакапитализации, известной как «Великолепная семерка». Эти гиганты фондового рынка оказались основными драйверами роста, задав положительный тон для всех бенчмарков.
Наибольший прирост продемонстрировала Tesla: акции производителя электромобилей подскочили на 7,4%, что стало самым значительным однодневным ростом компании за последние шесть недель. Успех Tesla также поддержал индекс потребительских дискреционных товаров, который завершил день с приростом 2,6% — наибольшим среди всех 11 секторов S&P 500.
На фоне сниженных объемов торгов и ограниченного числа новых экономических событий влияние крупных компаний на рынок становится особенно заметным. Праздничный сезон, традиционно сопровождающийся меньшей активностью инвесторов, лишь подчеркивает значимость таких рыночных «тяжеловесов».
Итогом дня стало позитивное закрытие всех 11 секторов индекса S&P 500. Такой синхронный рост подчеркивает оптимизм рынка, несмотря на общий праздничный спад активности.
Рождественская сессия на Уолл-стрит показала, что даже в период праздников рынок способен демонстрировать уверенный рост, подкрепленный лидерами индустрии и стратегическим настроем инвесторов.
Технологический сектор, в частности производители микросхем, продемонстрировал уверенный рост на фоне праздничного затишья. Broadcom и Nvidia укрепили свои позиции, прибавив 3,2% и 0,4% соответственно. Акции Arm Holdings выросли на 3,9%, отыграв большую часть потерь, понесенных после неудачного судебного разбирательства накануне.
Эти показатели показывают уверенность инвесторов в секторе высоких технологий, несмотря на временные юридические и рыночные трудности.
Повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4,61% — максимального уровня с мая — обычно создает давление на фондовый рынок. Однако на этот раз влияние оказалось минимальным.
Ключевые долгосрочные тренды, такие как внедрение искусственного интеллекта и развитие новых технологических решений, продолжают формировать оптимизм, перекрывая краткосрочные рыночные колебания. По мнению Чарли Рипли, старшего инвестиционного стратега Allianz Investment Management, технологический сектор выглядит готовым сохранить этот импульс и в следующем году.
Все три ключевых индекса завершили укороченный торговый день значительным приростом. S&P 500 поднялся на 1,10%, добавив 65,97 пункта и достигнув отметки 6 040,04. Nasdaq Composite вырос на 1,35%, увеличившись на 266,24 пункта до 20 031,13. Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,91%, прибавив 390,08 пункта и закрывшись на уровне 43 297,03.
Во вторник биржи завершили работу раньше, закрывшись в 13:00 по восточному времени. В среду, в день Рождества, фондовые рынки будут закрыты, что предоставит инвесторам возможность проанализировать текущую динамику и подготовиться к следующему этапу торгов.
Несмотря на праздничное снижение объемов торгов и высокие процентные ставки, технологический сектор продолжает демонстрировать уверенность, задавая темп для рынка в целом. Восстановление позиций производителями микросхем подтверждает долгосрочный потенциал, а растущий оптимизм инвесторов сигнализирует о готовности к дальнейшим успехам в новом году.
После стремительного роста на фоне оптимизма, вызванного итогами ноябрьских выборов в США, рынок акций сталкивается с новыми вызовами. Ожидания бизнес-ориентированной политики при президенте Дональде Трампе привели Уолл-стрит к рекордным высотам, однако в декабре динамика замедлилась из-за перспектив повышения процентных ставок в 2025 году.
Федеральная резервная система, снизив процентные ставки в третий раз за год, обозначила лишь два будущих сокращения на 25 базисных пунктов вместо ранее прогнозируемых четырех. Это решение стало сигналом для инвесторов о возможном влиянии экономической политики администрации Трампа на инфляцию.
Старший инвестиционный стратег Allianz Investment Management Чарли Рипли подчеркнул, что ключевые драйверы роста последних месяцев остаются актуальными. «Рынок находится в отличной форме для входа в 2025 год», — отметил он, указав на стабильные экономические перспективы, сильное потребление и устойчивый рынок труда.
Акции, связанные с криптовалютами, показали уверенный рост во вторник. Microstrategy, Riot Platforms и MARA Holdings выросли на 4,7–8,1% благодаря увеличению цены биткоина. Этот сектор продолжает привлекать внимание инвесторов, демонстрируя волатильность и потенциал для значительных прибылей.
NeueHealth взлетела на 75% после объявления о приватизации компании в рамках сделки стоимостью 1,3 млрд долларов. New Enterprise Associates, крупнейший акционер компании, вместе с группой инвесторов намерены вывести ее с публичных рынков, что стало одной из крупнейших новостей дня.
Несмотря на замедление рыночного ралли и влияние макроэкономических факторов, Уолл-стрит сохраняет уверенность в устойчивости своих позиций. Инвесторы продолжают ориентироваться на долгосрочные тренды, такие как развитие технологий и рост криптовалютного сектора, что позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящий год.
После непростой сессии, связанной с временной приостановкой всех рейсов из-за технической неисправности, акции American Airlines выросли на 0,6%. Несмотря на неуказанную причину сбоя, инвесторы отреагировали сдержанно, что позволило компании завершить день на позитивной ноте. Такой рост подчеркивает доверие рынка к способности авиаперевозчика справляться с внештатными ситуациями.
В четверг Уолл-стрит продолжила задавать тон глобальному росту акций, несмотря на низкую торговую активность перед рождественскими праздниками. На фоне раннего закрытия рынков доллар сохранял позиции благодаря высокой доходности казначейских облигаций и ожиданиям, что Федеральная резервная система замедлит темпы снижения процентных ставок в следующем году.
Торговый день в США завершился в 13:00 по восточному времени, а рынки облигаций закрылись часом позже. В то время как американские биржи возобновят работу в четверг, большинство финансовых центров мира продолжат празднования.
Старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардескайя отметила, что низкий объем новостей и данных сосредотачивает внимание участников рынка на позиции ФРС. По ее словам, более жесткий подход регулятора к монетарной политике остается ключевым фактором, влияющим на глобальные рынки.
Несмотря на праздничное затишье, основные мировые индексы показали умеренный рост. Индекс акций MSCI поднялся более чем на 0,5%, общеевропейский STOXX 600 прибавил 0,18%, а британский FTSE 100 и французский CAC 40 выросли на 0,19% и 0,14% соответственно. Немецкие рынки оставались закрытыми в связи с праздниками.
Устойчивость в условиях неопределенности
Даже в условиях низкой торговой активности и растущих макроэкономических опасений мировые рынки демонстрируют стабильность. Восстановление American Airlines и умеренный рост глобальных индексов указывают на то, что инвесторы готовы адаптироваться к изменяющимся условиям и сохранять оптимизм, несмотря на внешние вызовы.
Китайские фондовые рынки демонстрируют уверенный рост после новостей о планах правительства выпустить рекордный объем специальных казначейских облигаций в следующем году. Эти меры направлены на стимулирование экономики, которая сталкивается с замедлением роста.
Индекс крупных компаний CSI300 и Shanghai Composite прибавили по 1,3%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 1,1%. Этот позитивный сигнал отразил надежды на активное восстановление второй по величине экономики мира.
Планы стимулирования экономики включают повышение фискальной поддержки. Министерство финансов Китая заявило, что будет увеличено финансирование пенсий, субсидий на медицинское страхование и программ по обмену бытовой техники. Эти меры должны укрепить покупательскую способность населения и поддержать внутренний рынок.
Несмотря на позитивные новости, участники рынка сохраняют осторожность. Угрозы высоких тарифов со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа остаются значительным фактором неопределенности для китайской экономики. Эти риски подталкивают инвесторов к более сбалансированным решениям.
Широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, поднялся на 0,37%, отразив оптимизм, вызванный сигналами Федеральной резервной системы США. Недавнее снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов укрепило уверенность в устойчивости американской экономики и медленном приближении инфляции к целевому уровню в 2%.
Рынки продолжают оценивать дальнейшие действия ФРС. Инвесторы ожидают, что в 2025 году ставка будет снижена еще на 35 базисных пунктов, включая вероятность двух сокращений. Эти ожидания формируют более оптимистичный настрой в глобальном инвестиционном сообществе.
Рост китайских акций и позитивная динамика в Азиатско-Тихоокеанском регионе свидетельствуют о том, что инвесторы продолжают ставить на долгосрочное восстановление. При этом остаются вопросы относительно глобальных торговых отношений и темпов стимулирования экономик, что делает рынки более чувствительными к макроэкономическим сигналам.
Доходность американских казначейских облигаций демонстрировала смешанную динамику на фоне растущего интереса к размещению пятилетних бумаг на сумму $70 миллиардов. Несмотря на успешный аукцион, доходность осталась выше дневных уровней, продолжая отражать неопределенность на рынке.
Двухлетние облигации, чувствительные к изменениям политики Федеральной резервной системы (ФРС), показали прирост доходности на 0,9 базисных пункта до 4,359%. Тем временем, доходность 10-летних облигаций достигла семимесячного максимума, поднявшись на 2,6 базисных пункта до 4,625%.
Эксперты Citi Wealth заявили, что политика США в области тарифов и иммиграции, наряду с изменениями на рынке труда, станет ключевым фактором для прогнозов ФРС. «Несмотря на неопределенность, мы сохраняем базовый прогноз ставки на уровне 3,75%», — отметили аналитики, подчеркивая, что этот показатель значительно превышает среднюю ставку 1,7% за последние два десятилетия.
ФРС в третий раз за цикл снизила ключевую ставку, доведя ее до диапазона 4,25–4,5%. Это решение свидетельствует о продолжении мягкой монетарной политики, но оставляет открытыми вопросы о дальнейших шагах регулятора в условиях растущего давления на экономику.
На фоне ожидания возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе мировые центральные банки призывают к осторожному подходу. Потенциальное введение новых тарифов, налоговых реформ и иммиграционных ограничений может значительно повлиять на экономическую политику, добавляя элемент непредсказуемости для глобальных финансовых рынков.
Рынки облигаций продолжают реагировать на действия ФРС и сигналы из Белого дома, пытаясь найти равновесие между растущей доходностью и политическими неопределенностями. В условиях таких вызовов внимание инвесторов сосредоточено на динамике инфляции, изменениях на рынке труда и глобальных экономических трендах.
Свежие данные, опубликованные в понедельник, свидетельствуют об ослаблении потребительского доверия в США в декабре. После поствыборного оптимизма появились опасения относительно будущих условий ведения бизнеса. Этот спад стал неожиданностью для аналитиков и подчеркнул неопределенность в экономической динамике страны.
Индекс доллара вырос на 0,14%, удерживаясь около двухлетнего максимума, установленного ранее. За декабрь американская валюта укрепилась более чем на 2%, отражая стабильный интерес инвесторов.
Евро снизился на 0,15%, достигнув уровня $1,0389, а иена продолжила торговаться около пятимесячного минимума, достигнув отметки 157,35 за доллар. В условиях нестабильности на валютных рынках министр финансов Японии Кацунобу Като вновь выразил обеспокоенность резкими колебаниями курса и предупредил, что правительство готово вмешаться для стабилизации ситуации.
Цены на золото продолжили восходящий тренд, прибавив 0,13% и достигнув $2616,26 за унцию. За год металл подорожал примерно на 27%, демонстрируя самый значительный прирост с 2010 года. Этот рост подтверждает статус золота как надежного актива в условиях глобальной неопределенности.
Цены на нефть также показали уверенный рост. Американская нефть марки WTI увеличилась на 1,56%, достигнув $70,32 за баррель. Нефть Brent завершила день на уровне $73,73 за баррель, прибавив 1,51%. Укрепление цен связано с ожиданиями стабилизации мирового спроса на энергоресурсы.
Валютные, сырьевые и финансовые рынки продолжают адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям. Ослабление потребительского доверия в США, укрепление доллара и рост цен на золото и нефть подчеркивают текущую нестабильность и поиск равновесия в глобальной экономике. Инвесторы внимательно следят за сигналами, чтобы выстроить стратегию в условиях динамичных изменений.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
