06.09.202308:41 Forex Analysis & Reviews: Thị trường Mỹ: Tăng trưởng nhưng dưới áp lực

S&P500

Xem xét ngày 06.09

Thị trường Mỹ: Tăng trưởng dưới sức ép.

Các chỉ số chính Mỹ đã giảm vào thứ ba: Dow - 0,3%, NASDAQ +0,1%, S&P500 -0,2%, S&P500 4496, phạm vi 4450 - 4540.

Tuần này ngắn hạn do các ngày lễ nên bắt đầu một cách bình yên hơn sau những thành công lớn trong tuần trước. Chỉ số Russell 2000 ghi nhận sự giảm giá khi giảm 2,1%, trong khi Nasdaq đóng cửa với mức giảm 0,1%. Chỉ số S&P 500 đã duy trì vị trí trên mức 4500 trong phần lớn phiên giao dịch, cho đến khi sự đi xuống đột ngột vào cuối buổi làm cho chỉ số chỉ cách xa mức này rất nhỏ.

Sức mạnh tương đối của cổ phiếu có vốn hóa lớn, phản ánh tinh thần không có rủi ro tổng quát trên thị trường, đã giúp hạn chế các khoản thua lỗ của các chỉ số chính. Tesla (TSLA 256,49, +11,48, +4,7%) đã nổi bật trong việc này, tăng gần 5,0%.

Hôm qua, doanh số bị ảnh hưởng bởi sự tăng mạnh của tỷ lệ thị trường, cũng như lo ngại về sự tăng trưởng toàn cầu, do hàng loạt chỉ số PMI thất vọng từ nước ngoài và giá dầu tăng. Lợi suất của trái phiếu 2 năm tăng 8 điểm cơ bản, lên 4,96%, và lợi suất của trái phiếu 10 năm tăng 10 điểm cơ bản, lên 4,27%.

Sự tăng mạnh giá dầu đã góp phần làm suy yếu kết quả giao dịch, gây lo ngại về kỳ vọng lạm phát và áp lực lên chi tiêu tiêu dùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng 1,2%, lên 86,55 USD một thùng sau tin tức rằng Ả Rập Saudi và Nga dự định kéo dài việc cắt giảm sản lượng dầu tình nguyện lên 1 triệu thùng mỗi ngày và 300.000 thùng mỗi ngày tương ứng cho đến cuối năm 2023.

Biến động giá dầu đã đưa ngành năng lượng của chỉ số S&P 500 lên đầu bảng (tăng 0,5%), theo sau là ngành công nghệ thông tin (tăng 0,4%). Trong 11 ngành công nghiệp của chỉ số S&P 500, có 9 ngành ghi nhận giảm giá, dẫn đầu là ngành nguyên liệu (-1,8%) và ngành công nghiệp (-1,7%).

Các cổ phiếu của các công ty bất động sản và xây dựng nhà cũng giảm đáng kể do lo ngại về việc tăng lãi suất cho các khoản vay mua nhà. SPDR S&P Homebuilder ETF (XHB) giảm 3,9%, trong khi iShares US Home Construction ETF (ITB) giảm 4,6%. Toll Brothers (TOL 79.22, -4.61, -5.5%) và Pulte Group (PHM 77.89, -4.74, -5.7%) được xếp vào nhóm các nhà lãnh đạo tiêu cực.

Thị trường đã tiếp thu các tin tức tích cực. Đặc biệt, Goldman Sachs đã tuyên bố chỉ còn có 15% khả năng suy thoái kinh tế ở Mỹ so với 20% trước đó, và Chủ tịch FOMC Jerome Powell cho biết không có dữ liệu trong tuần trước cho thấy Fed cần phải làm gì trong thời gian tới. Điều này có nghĩa là Fed có thể duy trì mức lãi suất hiện tại.

• Chỉ số Nasdaq Composite: +34,0% từ đầu năm
• S&P 500: +17,1% từ đầu năm
• S&P Midcap 400: +7,4% từ đầu năm
• Chỉ số Russell 2000: +6,8% từ đầu năm
• Chỉ số Dow Jones công nghiệp: +4,5% từ đầu năm.

Hôm qua, dữ liệu kinh tế chỉ bị giới hạn bởi đơn đặt hàng sản xuất trong tháng 7, giảm 2,1% so với tháng trước (đồng thuận -2,4%) sau khi tăng 2,3% vào tháng 6. Loại trừ phương tiện vận chuyển, đơn đặt hàng sản xuất tăng 0,8% so với tháng trước, theo sau sự tăng trưởng 0,3% vào tháng 6. Xuất khẩu hàng hóa công nghiệp tăng 0,5% so với tháng trước sau tăng 0,2% vào tháng 6.

• Kết luận chính từ báo cáo là đơn đặt hàng sản xuất đã tốt hơn trong tháng 7, khi không tính đến yếu tố biến động của phương tiện vận chuyển.

Lịch kinh tế của ngày thứ tư bao gồm:

• 7:00 giờ theo giờ đông: Chỉ số tiếp thị thị trường thế chấp hàng tuần MBA (trước đó là 2,3%)
• 8:30 giờ theo giờ đông: cán cân thương mại tháng 7 (dự đoán - 68,0 tỷ USD; trước đó là 65,5 tỷ USD)
• 9:45 giờ theo giờ đông: chỉ số hoạt động kinh doanh dịch vụ cuối cùng của Mỹ từ S&P cho tháng 8 (trước đó là 51,0).
• 10:00 giờ theo giờ đông: chỉ số ngành dịch vụ phi sản xuất ISM tháng 8 (dự đoán 52,4%; trước đó là 52,7%)
• 14:00 giờ theo giờ đông: Sổ màu nâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho tháng 9

Năng lượng: Dầu tăng do quyết định OPEC+ giảm cung cấp. Brent 89,90 USD.

Kết luận: Thị trường Mỹ đang chịu áp lực nhưng vẫn duy trì sự tăng trưởng.

Мakarov Mikhаil, có thêm nhiều phân tích hơn:

https://www.instaspot.com/vi/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/vi/forex_analysis/?х=mmakarov